קרן הפניקס למבוטחים בני 50 ומטה היא קרן פאסיבית עם 3.2 מיליארד ש״ח בנכסים. הקרן הראתה 65% חודשים חיוביים במהלך 5.5 השנים האחרונות, עם תנודתיות בין -9.74% ל-5.9% בחודשים קיצוניים.
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
מספר קופה12089
—
Lirot AI
—
אין נתוני תשואה זמינים לחישוב
תשואה 12 ח׳
—
ממוצע: +12.1%
שנה שעברה
+13.4%+5.8%
ממוצע: +7.6%
תשואה מתחילת שנה
—
היקף נכסים
—
ממוצע: ₪5,151
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים בהפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה?
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית
תוך 15 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (8.7 חודשים)
תשואה חיובית ב-65% מהחודשים
65%6 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותנמוכה
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
סטיית תקן 36 ח׳—
נזילות—
התנהגות במשברים
עליית ריבית
-13.00%התאוששות 15 ח׳
קורונה
-12.50%התאוששות 8 ח׳
סיכום רבעוני
Q2 2024 לעומת Q1 2024
-5.4%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
1.0%
Q1 2024: 6.4%
נכסים (₪מ׳)
3,233.07
Q1 2024: 3,360.88
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
—
אין נתוני תשואה זמינים
עודכן 13 ביולי 2025 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הופק מ-lirot.co.il · 20.9.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
תשואה—
הפניקס - מסלול השקעה פאסיבי למבוטחים בני 50 ומטה
תשואה—
ניווט בעמוד