מסמך הנמקה

מסמך הנמקה הוא מסמך אותו ממלא משווק פנסיוני או סוכן במסגרת של הליך ייעוץ מול מועמד לביטוח.

מסמך הנמקה הוא מסמך אותו ממלא משווק פנסיוני או סוכן במסגרת של הליך ייעוץ מול מועמד לביטוח. במסמך זה מפרט המשווק/הסוכן את אופן הייעוץ והסיבות לכך.

מונחים נוספים במ

תקרת השכר המבוטח בנוגע לחיסכון פנסיוני בקרנות פנסיה מקיפות עומד על פי 3 מהשכר הממוצע במשק.

מדד S&P500 המכונה גם "סנופי" הוא מדד הכולל את חמש מאות המניות המובילות בשוק בארה"ב בעלות שווי השוק בבורסה.

מדד המחירים לצרכן הוא מדד שמייצג שינויים ביוקר המחיה.

מדד הנאסד"ק מרכז כ-3000 חברות טכנולוגיה הנסחרות בבורסת נאסד"ק האמריקנית.

מדד ייחוס הוא מדד המהווה אמת מידה לבדיקת ביצועי השקעה כלשהי לעומת מדד מסוים.

מדד קרנות נאמנות הוא מדד שנועד כדי לאפשר רכישת נייר ערך למעקב אחר ביצועי האינדקס עצמו.

מדד השארפ הוא מדד לביצועי תיקי השקעות.

מדד תל אביב 100 הוא ריכוז 100 המניות שלהן שווי השוק הגובה ביותר בבורסה ת"א אלו נכללות במדדי מניות 25 ת"א ו-75 ת"א.