איך מנידים קופת גמל להשקעה למגדל, בטופס 727
בטופס 727 בערכת ההצטרפות של מגדל מנידים גמל להשקעה. כאן מה ממלאים, לאן שולחים ותוך כמה זמן הכסף עובר.
מגדל כותבת שניוד הכספים "אינו מהווה אירוע מס ואינו כרוך בעלות כלשהי מצד החוסך". את ניוד קופת גמל להשקעה למגדל עושים בטופס 727, שנמצא בתוך ערכת ההצטרפות. המלכודת: הטופס חוזר למגדל, לא לחברה שבה הכסף נמצא היום.
איך מנידים קופת גמל להשקעה למגדל
ערכת ההצטרפות (טופס 2501) כוללת את טופס 727 "בקשת העברה לקופת מגדל גמל להשקעה". כך מתקדמים:
- לוקחים את ערכת ההצטרפות של מגדל ומוצאים בה את טופס 727.
- רושמים בטופס את שם החברה המנהלת של הקופה הנוכחית, את שם הקופה ואת מספר החשבון.
- בוחרים אם להעביר את כל הכסף או סכום או שיעור ממנו, ומאילו מסלולי השקעה. בלי סימון, מועבר כל הכסף מכל המסלולים.
- מצרפים צילום תעודת זהות.
- מחזירים למגדל בדואר (ת"ד 3778, קרית אריה, פתח תקווה 4951106), בפקס 03-9201040 או בדוא"ל mokedge@migdal.co.il.
יש שאלות לפני שממלאים? מוקד מגדל זמין בטלפון 03-9201010.
אפשר לעשות את זה דרך סוכן?
כן. מגדל כותבת שאפשר לפנות לסוכן הביטוח, או ישירות לקופה. מי שמעדיף שמישהו יעבור איתו על הטופס יכול לפנות למומחה של לירות פיננסים.
תוך כמה זמן הכסף מגיע
מגדל מעבירה את הבקשה לחברה הנוכחית תוך 2 ימי עסקים מהמועד הקובע. אחר כך החברה הנוכחית מעבירה את הכסף ישירות, תוך 10 ימי עסקים מהיום שקיבלה בקשה מפורטת, מלאה וחתומה. בקשה שלא הועברה לחברה הנוכחית תוך 60 ימים מהחתימה פוקעת.
אם יש בחשבון הלוואה שלא נפרעה, אי אפשר לנייד. את שאר החסמים מפרטים במדריך לניוד קופת גמל להשקעה, עם כל החסמים והמועדים.
ניוד לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים
מגדל כותבת שאפשר לנייד מקופת גמל להשקעה לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים. מדובר בניוד מגיל 60, לשם קבלת קצבה בלבד.
שאלות נפוצות
אפשר להעביר רק חלק מהכסף?
כן. בגמל להשקעה מותר לנייד סכום, שיעור מהיתרה או מסלולים מסוימים. האיסור על ניוד חלקי חל רק על קרן השתלמות.
איך מבטלים בקשה שהגשתי?
כל עוד הכסף לא הועבר, שולחים הודעת ביטול לחברה שממנה הכסף יוצא. טופס 055 של מגדל מיועד למי שעוזב את מגדל, ולא למי שמצטרף אליה.
עוד מדריכים של מגדל
- איך מבקשים הלוואה מקופת גמל להשקעה במגדל
- שינוי מסלול השקעה במגדל: טפסים 492, 495, 725 ו-17
- איך מעדכנים פרטים אישיים במגדל: טופס 464, 504 ו-20
הפרטים לפי עמודי הניוד והטפסים של מגדל, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של מגדל.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
איך מאתרים כספים פנסיוניים: דוח המסלקה הפנסיונית והר הכסף
מדריך צעד אחר צעד לאיתור כספי פנסיה, גמל והשתלמות: איך מפיקים דוח מסלקה פנסיונית (הרשמה, הזדהות, עלות, מה רואים בדוח ואיך שולחים אותו לסוכן), איך מחפשים בהר הכסף, ומה עושים כשמוצאים כסף.
טפסים של מור: איזה טופס לכל פעולה
כל הטפסים של מור גמל ופנסיה במקום אחד: איזה טופס ממלאים להצטרפות, ניוד, משיכה, מוטבים, שינוי מסלול ותביעות בפנסיה, אילו פעולות עוברות דרך האזור האישי, ולאן שולחים את הערכות.
שינוי מסלול השקעה במגדל: טפסים 492, 495, 725 ו-17
במגדל ארבעה טפסים לשינוי מסלול, לפי מוצר, ואפשר גם באזור האישי. הנה הכתובות, הפקסים והמועדים.
איך מושכים כספי נפטר ממגדל
במגדל הטופס תלוי במי שמגיש: שאירים, יורשים או מוטבים. כאן הטפסים והערוצים לכל מוצר.
