איך מנידים קרן פנסיה למיטב

על הטופס של מיטב לא כתוב לאן שולחים אותו, ולכן שווה לשאול לפני שממלאים. ניוד קרן פנסיה למיטב נעשה בטופס בקשת העברה אחד, ופונים אליו למיטב, לא לקרן הישנה. מי שעדיין אין לו קרן פנסיה במיטב מצטרף ומעביר בתהליך דיגיטלי, לפי עמוד המעבר של החברה.

מה צריך להכין

• שם הקרן הישנה, החברה שמנהלת אותה ומספר אישור מס הכנסה שלה.
• מספר החשבון שלכם בקרן הישנה.
• צילום תעודת זהות. בתעודה ביומטרית מצלמים משני הצדדים.
• ידיעה אם אתם עמיתים פעילים בקרן הישנה.

איך מעבירים קרן פנסיה למיטב צעד אחרי צעד

הטופס הוא "טופס בקשת העברה לקרן פנסיה (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)", קוד 1.12.15.8.22. הוא מיועד לשתי הקרנות של מיטב: מיטב פנסיה מקיפה ומיטב פנסיה כללית.

1. מורידים את הטופס מעמוד המעבר של מיטב, או מצטרפים ומעבירים בתהליך הדיגיטלי אם אין לכם קרן במיטב.
2. רושמים למעלה את הקרן הישנה, החברה שמנהלת אותה, מספר אישור מס הכנסה והחשבון שלכם.
3. מסמנים אם אתם עמיתים פעילים או לא פעילים בקרן הישנה, ובוחרים מה מעבירים: סכום, אחוז, מרכיב או מסלול השקעה. בלי סימון עובר כל הכסף.
4. חותמים (אפוטרופוס חותם במקומכם, אם יש) ומצרפים צילום תעודת זהות.
5. שואלים את מיטב איך מגישים את הטופס, כי אין עליו הנחיה לכך. הטלפון שמודפס עליו הוא 3366*.

מי שמעדיף שמישהו יעבור איתו על הטופס לפני שמגישים יכול לפנות למומחה של לירות פיננסים.

מתי זה לא יעבוד

בטופס מצהירים שאין עיקול או שעבוד על כל היתרה, שאין הלוואה שלא נפרעה, שלא התחלתם לקבל קצבת זקנה שמחושבת לפי כל היתרה ושאין תביעת נכות פתוחה. אם אחד מאלה קיים עד מועד ההעברה, הבקשה מתבטלת.

תוך כמה זמן הכסף עובר

לפי התקנות, הקרן הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהגיעה אליה בקשה מפורטת, חתומה ומלאה. עמיתים פעילים צריכים גם שההפקדות מהמעסיק יתחילו להגיע למיטב, ורק אז הבקשה יוצאת לקרן הישנה. אם היא לא נשלחה תוך 120 ימים מהחתימה, היא פוקעת. את כל הכללים, כולל הביטוח, תמצאו במדריך לכללי ניוד קרן פנסיה.

רוצים לבטל?

כל עוד הכסף לא הועבר, אפשר לבטל בטופס "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה", ושולחים אותו לקרן הישנה.

שאלות נפוצות

את מי מבקשים להעביר, את מיטב או את הקרן הישנה?

את מיטב. היא הקרן החדשה, והיא שולחת את הבקשה לקרן הישנה.

צריך לצרף תעודת זהות?

כן, לפי עמוד ההצטרפות של מיטב מצרפים צילום תעודת זהות, ובביומטרית משני הצדדים.

עוד מדריכים של מיטב

• משיכת כספי פיצויים במיטב דש: קרן פנסיה וקופת גמל
• איך לוקחים הלוואה מקרן פנסיה במיטב דש
• איך מושכים כספים מקרן הפנסיה של מיטב

הפרטים לפי עמודי המעבר וההצטרפות של מיטב והטופס עצמו, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של מיטב.