עדכון פרטים אישיים באנליסט: טופס 1049 צעד אחר צעד

באנליסט מעדכנים פרטים בטופס 1049, "טופס עדכון פרטים אישיים". אפשר להחיל אותו על כל החשבונות שלכם באנליסט או רק על חשבונות שתבחרו. כך עושים עדכון פרטים אישיים באנליסט, ומה שונה בחיסכון לכל ילד.

איך עושים עדכון פרטים אישיים באנליסט בטופס 1049

1. מורידים את טופס 1049 (מ-3.6.25).
2. בוחרים אם לעדכן בכל החשבונות שלכם באנליסט או רק בחשבונות שתציינו.
3. ממלאים את פרטי הזיהוי ורק את הפרטים שמשתנים, וחותמים.
4. מצרפים צילום תעודת זהות עם הספח.
5. אם רוצים לקבל מסמכים במייל במקום בדואר, מסמנים את זה בטופס.

לא מצאנו בטופס הוראה לאן לשלוח אותו. הכפתור "טופס דיגיטלי" באתר מוביל לאזור האישי. אפשר גם לפנות למוקד בטלפון 6646*.

מי שלא רוצה להתעסק עם הטופס לבד יכול לעבור עליו גם עם מתכנן פיננסי של לירות, שיעבור איתו על מה למלא ומה לסמן.

ובלי לצרף תעודת זהות?

בבקשה שמוגשת דרך האזור האישי, אחרי שלבי הזיהוי, אין צורך בצילום תעודת הזהות. זה כתוב בטופס של אנליסט.

חיסכון לכל ילד

לחיסכון לכל ילד יש טופס נפרד. בו כתוב לשלוח את צילום תעודת הזהות של ההורה למייל idkunim@analyst.co.il.

כמה זמן זה לוקח

לא מצאנו לאנליסט זמן טיפול שפורסם לעדכון פרטים. את הכללים שחלים בכל החברות, כמו הבחירה בין דיוור דיגיטלי לדואר ושינוי הבחירה בכל עת, תמצאו בהסבר על עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל ובהשתלמות.

איך יגיעו אליכם הדוחות

לפי הוראות רשות שוק ההון, כשאתם מצטרפים אתם בוחרים אם לקבל את הדוח השנתי באמצעי דיגיטלי או בדואר. מי שלא בחרו, ויש לחברה מייל או נייד שלהם, מקבלים קישור ישיר לדוח. אם אין לה, הדוח נשלח בדואר. את הבחירה אפשר לשנות בכל עת.

מה להכין לפני שמתחילים

מעדכנים בנפרד בכל חברה מנהלת שיש לכם בה חשבון, גם באנליסט. רושמים מראש מה משתנה, למשל כתובת מגורים, כתובת למשלוח דואר, נייד, מייל או שם, ובאילו חשבונות באנליסט. בטפסים שקראנו לא משנים מוטבים ולא הוראת קבע להפקדות, ולשניהם יש מדריכים נפרדים.

שאלות נפוצות

אפשר לעדכן רק חשבון אחד?

כן. בטופס 1049 בוחרים בין עדכון בכל החשבונות שלכם באנליסט לבין עדכון בחשבונות שתציינו.

מי מקבל את צילום תעודת הזהות בחיסכון לכל ילד?

לפי הטופס, צילום תעודת הזהות של ההורה נשלח למייל idkunim@analyst.co.il.

עוד מדריכים של אנליסט

• משיכת כספי נפטר באנליסט: טפסים 1045, 1012 ו-1002
• איך עושים שינוי מסלול השקעה באנליסט
• הפקדה עצמאית לקרן השתלמות ולקופת גמל באנליסט

הפרטים לפי האתר והטפסים של אנליסט, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של אנליסט.