תשואה מתחילת שנה
+3.1%
תשואה 12 חודשים
+8.2%
תשואה שנה שעברה
+9.7%
תשואה מצטברת 3 שנים
+29.4%
תשואה מצטברת 5 שנים
+28.0%
היקף נכסים
₪161

תשואות חודשיות

מאמינים באקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?

האישיות של הקרן

פורצת דרך

ביצועים גבוהים במיוחד עם נכונות לקחת סיכונים

ידעתם?

הקופה התאוששה ממשבר קורונה

תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (13.0 חודשים)

תשואה חיובית ב-73% מהחודשים

73%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה

תשואה גבוהה ב-0.1% מהממוצע

+0.1%מעל ממוצע הקטגוריה (8.2% לעומת 8.1%)

צמיחה אורגנית

—

תזרים נטו / נכסים

בשלות הקופה

צעירה

—

יציבות: בינונית

רמת סיכון

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.57%
נזילות89.4%

התנהגות במשברים

קורונה
‎-9.40%↑8M
עליית ריבית
‎-8.20%↑12M

קופות דומות

איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)‎+11.63%מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+9.61%הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+9.21%הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+9.01%מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+8.45%

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪108,213

לפי תשואת 12 חודשים אחרונים

מחשבון מלא ←