תשואה מתחילת שנה
+3.5%
תשואה 12 חודשים
+10.4%
תשואה שנה שעברה
+8.4%
תשואה מצטברת 3 שנים
+30.8%
טופ 17%
תשואה מצטברת 5 שנים
+28.9%
טופ 17%
היקף נכסים
₪3,584
טופ 12%

תשואות חודשיות

מאמינים בהפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?

ידעתם?

הקופה התאוששה ממשבר קורונה

תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (12.4 חודשים)

תשואה חיובית ב-75% מהחודשים

75%7 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה

תשואה גבוהה ב-0.5% מהממוצע

+0.5%מעל ממוצע הקטגוריה (10.4% לעומת 10.0%)

הקופה מנהלת נכסים בהיקף

₪3.6 מיליארדגדולה מ-88% מהקופות בקטגוריה

צמיחה אורגנית

—

תזרים נטו / נכסים

בשלות הקופה

צעירה

—

יציבות: בינונית

רמת סיכון

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.36%
נזילות80.6%

התנהגות במשברים

קורונה
‎-9.40%↑8M
עליית ריבית
‎-8.30%↑17M

קופות דומות

איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)‎+15.58%מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+12.24%הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+11.94%אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)‎+10.51%מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+9.39%

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪110,425

לפי תשואת 12 חודשים אחרונים

מחשבון מלא ←