קרן הפניקס אשראי אג״ח עם מניות מנהלת 3.7 מיליארד ש״ח בתשואה שנתית של 9.01% , עם עקביות חיובית ב- 75.6% מהחודשים ודמי ניהול של 0.80% .
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
★★★★★
+0.12%
Lirot AI
+9.01%#4/80.8%
תשואה מתחילת שנה
+3.6%
תשואה 12 חודשים
+9.0%
תשואה שנה שעברה
+9.8%
תשואה מצטברת 3 שנים
+29.7%
תשואה מצטברת 5 שנים
+28.5%
היקף נכסים
₪3,677
תשואות חודשיות
מאמינים בהפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
האישיות של הקרן
פורצת דרך
ביצועים גבוהים במיוחד עם נכונות לקחת סיכונים
ידעתם?
הקופה התאוששה ממשבר קורונה
תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (12.4 חודשים)
תשואה חיובית ב-76% מהחודשים
76%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה
תשואה גבוהה ב-0.9% מהממוצע
+0.9%מעל ממוצע הקטגוריה (9.0% לעומת 8.1%)
הקופה מנהלת נכסים בהיקף
₪3.7 מיליארדגדולה מ-88% מהקופות בקטגוריה
צמיחה אורגנית
—
תזרים נטו / נכסים
בשלות הקופה
צעירה
—
יציבות: בינוניתרמת סיכון
בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.36%
נזילות81%
התנהגות במשברים
קורונה
-9.40%↑8M
עליית ריבית
-8.30%↑17M
קופות דומות
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪109,014
לפי תשואת 12 חודשים אחרונים
מחשבון מלא ←
קופות נוספות של הפניקס
הפניקס עוקב מדדי מניות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+25.16%
הפניקס מניות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+23.63%
הפניקס משולב סחיר
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+16.35%
הפניקס עוקב מדדים גמיש
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+15.78%
הפניקס מסלול השקעה כללי
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+13.86%
אקסלנס אינווסט מניות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+13.46%
הפניקס הלכה
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+12.93%
הפניקס שריעה
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+12.57%
אקסלנס אינווסט הלכה
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+12.10%
הפניקס עוקב מדדי מניות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+11.79%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+11.57%
הפניקס מניות סחיר
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+9.87%
הפניקס BlackRock מניות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+8.64%
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+8.21%
הפניקס עוקב מדד s&p 500
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+7.58%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+7.20%
הפניקס אשראי ואג"ח
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+5.48%
הפניקס עוקב מדדי אג"ח
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+4.96%
הפניקס כספי (שקלי)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+4.52%
אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+4.27%
הפניקס עוקב מדדים גמיש
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+2.66%
הפניקס BlackRock כללי
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+0.69%
הפניקס Apollo אשראי ואג"ח
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+0.08%
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
אשראי ואג״ח עד 25% מניות0.00%
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות-5.33%
הפניקס אג"ח סחיר
אשראי ואג״ח עד 25% מניות-7.36%
הפניקס BlackRock אשראי ואג"ח
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+0.36%
הפניקס מסלול פאסיבי - מדדי אג"ח חו"ל
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+6.12%
עודכן 2026-07-21 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
תשואה 3 שנים+29.73%