תשואה מתחילת שנה
+3.0%
תשואה 12 חודשים
+10.5%
תשואה שנה שעברה
+8.2%
תשואה מצטברת 3 שנים
+30.5%
תשואה מצטברת 5 שנים
+28.3%
היקף נכסים
₪161

תשואות חודשיות

מאמינים באקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)?

ידעתם?

הקופה התאוששה ממשבר קורונה

תוך 8 חודשיםמהר יותר מממוצע הקטגוריה (13.0 חודשים)

תשואה חיובית ב-73% מהחודשים

73%7 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה

תשואה גבוהה ב-0.6% מהממוצע

+0.6%מעל ממוצע הקטגוריה (10.5% לעומת 10.0%)

צמיחה אורגנית

—

תזרים נטו / נכסים

בשלות הקופה

צעירה

—

יציבות: בינונית

רמת סיכון

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.57%
נזילות89.5%

התנהגות במשברים

קורונה
‎-9.40%↑8M
עליית ריבית
‎-8.20%↑12M

קופות דומות

איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25%)‎+15.58%מגדל מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+12.24%הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+11.94%הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+10.42%מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)‎+9.39%

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪110,512

לפי תשואת 12 חודשים אחרונים

מחשבון מלא ←