אנליסט קרן השתלמות

בית ההשקעות אנליסט מנהל את קרנות ההשתלמות שלו ביד רמה ובמדיניות ניהול השקעות אקטיבי אשר שואפת למקסם את פוטנציאל התשואה העודפת. 

לכן, שילוב של קרן השתלמות של אנליסט לצד חלקים סולידים או מאופיינים בניהול שונה יכול להוות דווקא חיזוק ואיזון תיק הנכסים הקיים. 

קרן השתלמות אנליסט דמי ניהול

דמי ניהול בקרן השתלמות אנליסט אינו חריג בתחום ומתעדכן מעת לעת בצורה של מדרג דמי ניהול אשר נקבע על ידי החלטת הנהלת בית ההשקעות.

יחד עם זאת, לא ניתן לקבוע או לפרסם באופן גורף את גובה דמי הניהול בקרן ההשתלמות של אנליסט שכן בדומה לבתי ההשקעות אחרים, גובה דמי הניהול תלוי במספר רב של גורמים כגון גובה הצבירה הקיימת, הפקדות שוטפות, ותק לקוח ועוד..

לכן, על מנת לוודא שקיבלתם את דמי הניהול ההוגנים ביותר, דאגו לבקש מנציג אנליסט או איש מקצוע מטעם את מדרג דמי הניהול העדכני ביותר.

אנליסט קרן השתלמות הפקדה

על מנת לבצע הפקדה לקרן השתלמות של אנליסט, בין אם הפקדה חודשית או מזדמנת, מומלץ לבדוק תחילה עם בית ההשקעות מהן אפשרויות ההפקדה הקיימות.
על פניו, דרך הפקדה נפוצה בקרב חוסכים עצמאים, היא העברה בנקאית. לרוב ההפקדה מתבצעת לקראת סוף השנה ובהתאם להכנות החוסך.

אופן ביצוע ההפקדה אינו מורכב במיוחד, תחילה יש לבקש מאנליסט את פרטי חשבון הבנק הרלוונטי למסלול קרן ההשתלמות שלכם, לאחר מכן לבצע את ההעברה (בממשק דיגיטלי או בסניף) ולשלוח לבית ההשקעות אסמכתא בנקאית המאשרת את ביצוע הפעולה בצירוף צילום תעודת זהות.

במקרה של חוסכים שכירים הנהנים מהפקדות חודשיות, התהליך הרבה יותר פשוט ושקוף, שכן המעסיק מבצע העברה מרוכזת בכל חודש ומצרף לאסמכתא דוח פיצול אשר ינחה את בית ההשקעות כיצד "לפזר" את הסכום הכולל בין העובדים השונים.

בכל דרך שלא תבחרו, יש לוודא שחתמתם על טפסי הצטרפות והפקדה, במידה ולא, יש לפנות לנציג אנליסט או איש מקצוע מטעמם.

אנליסט קרן השתלמות תשואות

תשואות קרן ההשתלמות של אנליסט אינה רחוק מהצמרת ואף נגעה במקומות הראשונים לא פעם ולא פעמיים. יתרה מכך, מסלול 100% מניות של אנליסט הציג תשואה דו ספרתית בטווחי זמן שונים, זהו אומנם לא נתון שיש לבנות עליו או לצפות שיחזור באופן תדיר, אך הוא בהחלט מצביע על היכולת של בית ההשקעות לקטוף את הפירות של שוק ההון מתי שניתן.

בית ההשקעות אנליסט עדיין נהנה מגודל קופה קטן יחסית במסלול המניות אשר מאפשר לו גמישות יתרה וזמן תגובה יחסית מהיר לשוק, על כן, יש להמשיך ולעקוב ככל שהקופה תגדל.