איך מעבירים קרן פנסיה לאלטשולר שחם
באלטשולר שחם ממלאים טופס העברה דיגיטלי ושולחים אותו מהמחשב או מהנייד. כאן מה להכין, מתי הכסף עובר ואיך מבטלים.
באלטשולר שחם אפשר לעשות את כל הבקשה מהמחשב או מהנייד: למלא את הטופס, לחתום ולשלוח. אז איך מעבירים קרן פנסיה לאלטשולר שחם? פונים אליה ולא לקרן הישנה, וממלאים את "טופס בקשת העברה לקרן פנסיה". החברה כותבת שהיא מבצעת את ההעברה ללא עלות. פרט חסר בטופס יכול לעכב את הבקשה, ולכן מכינים הכול מראש.
מה צריך להכין
- שם הקרן הישנה, שם החברה שמנהלת אותה ומספר אישור מס הכנסה שלה.
- מספר החשבון שלכם בקרן הישנה.
- צילום תעודת זהות (ואם יש אפוטרופוס, גם שלו).
- ידיעה אם אתם עמיתים פעילים בקרן הישנה, וההגדרה המלאה מופיעה במדריך שמקושר בהמשך.
איך ממלאים ושולחים את הטופס הדיגיטלי
הטופס, קוד HP 7060_220126, מופיע במאגר הטפסים של אלטשולר שחם גם כטופס דיגיטלי. כך מתקדמים:
- פותחים את "טופס בקשת העברה לקרן פנסיה" ומזינים את פרטי הקרן הישנה והחשבון.
- מסמנים אם אתם עמיתים פעילים או לא פעילים בקרן הישנה.
- בוחרים מה מעבירים. בלי סימון, ברירת המחדל היא כל הכסף, מכל המרכיבים ומכל המסלולים.
- חותמים בעצמכם, ובמקרה של אפוטרופוסות האפוטרופוס חותם, ומצרפים את צילום תעודת הזהות.
- שולחים את הטופס מהמחשב או מהנייד. אלטשולר שחם מעבירה אותו לקרן הישנה.
עוד לא עמיתים באלטשולר שחם?
אז צריך קודם להצטרף. במאגר הטפסים יש "ערכת הצטרפות והעברה", שמחברת את טופס ההעברה לטופס ההצטרפות (קוד KPM7016_080226). לפי עמוד קרן הפנסיה של החברה, גם מי שהצטרף דיגיטלית יכול אחר כך למלא בקשה להעביר את קרן הפנסיה הקיימת. לטופס מודפס לא מצאנו כתובת למשלוח, ולכן אפשר לברר בשירות הלקוחות, 5054*.
תוך כמה זמן הכסף עובר
הקרן הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהגיעה אליה בקשה מפורטת, חתומה ומלאה. עמיתים פעילים צריכים גם שההפקדות יתחילו להגיע לאלטשולר שחם: רק אז הבקשה יוצאת לקרן הישנה, בתוך 2 ימי עסקים. בקשה שלא נשלחה תוך 120 ימים מהחתימה פוקעת, ולעמית לא פעיל המועד הוא 60 ימים. את כל הכללים תמצאו במדריך לכללי הניוד בין קרנות פנסיה.
איך מבטלים בקשה
כל עוד הכסף לא עבר, אפשר לבטל. ממלאים את "נספח ו' – הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" (קוד BAV3003_261218) ושולחים לקרן הישנה.
מי שלא רוצה לנהל את הבקשה לבד יכול לעבור עליה עם מתכנן פיננסי של לירות, ולפני השליחה לבדוק שכל הפרטים בטופס מלאים.
שאלות נפוצות
כמה עולה להעביר קרן פנסיה לאלטשולר שחם?
אלטשולר שחם כותבת שההליך מתבצע על ידה ללא עלות.
אפשר להעביר רק חלק מהכסף?
כן, אם הדין מאפשר. בטופס בוחרים סכום, אחוז, מרכיב או מסלול השקעה.
עוד מדריכים של אלטשולר שחם
- איך מושכים כספים מקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
- איך מושכים פיצויים מקרן פנסיה וקופת גמל באלטשולר שחם
- איך פותחים קרן פנסיה באלטשולר שחם
הפרטים לפי עמודי הטפסים וקרן הפנסיה של אלטשולר שחם, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של אלטשולר שחם.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
איך מגישים תלונה נגד קרן פנסיה, קופת גמל או חברת ביטוח
איך מגישים תלונה לממונה על פניות הציבור בחברה וליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון (המפקח על הביטוח). אילו פרטים לצרף, דרכי ההגשה ולוחות הזמנים, ומה הרשות יכולה לעשות ומה לא.
איך לוקחים הלוואה מקרן פנסיה בהפניקס
בהפניקס מבקשים הלוואה מקרן הפנסיה בטופס 300106429, שנשלח במייל, בפקס או בדואר. כאן התנאים, המסמכים ומה קורה אחרי האישור.
איך מושכים כספים מקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
משיכה מקרן הפנסיה של אלטשולר שחם נעשית בטופס TM7023 או באזור האישי. מה מסמנים, מה מצרפים ולאן שולחים.
איך מצטרפים לקרן פנסיה בהפניקס
בהפניקס מצטרפים לקרן הפנסיה בהצטרפות מהירה באתר או בערכה עם טופס 300106300. כאן מה בערכה ומה תוקף הצהרת הבריאות.
