איך מגישים בקשה לקצבת זקנה ממיטב פנסיה
במיטב מגישים קצבת זקנה בתהליך דיגיטלי עם סימולטור. מה עושים עם הערכה הישנה ועם הלוואה בקרן.
את הבקשה לקצבת זקנה ממיטב פנסיה מגישים באתר, בתהליך דיגיטלי: הנחיות, סימולטור לקצבה הצפויה וטופס הבקשה, הכול במקום אחד. ערכת הנייר מ-2022 כבר לא מקושרת מעמוד הטפסים, ולכן מתחילים באתר ולא מחפשים PDF.
איך מגישים בקשה לקצבת זקנה במיטב
- נכנסים לעמוד הטפסים של מיטב ובוחרים בלשונית "תביעות פנסיה".
- לוחצים על "טופס הגשת תביעה לפנסיית זקנה" ואז על "התחל Online".
- עוברים את ההנחיות, מסתכלים בסימולטור על הקצבה הצפויה וממלאים את טופס הבקשה.
- מחכים להודעות: מיטב שולחת אותן לטלפון הנייד ולמייל.
הטופס הישן, למי שמחזיק אותו
בערכת הנייר של מיטב משנת 2022, קוד 2.221.7.8.22, מופיעים מייל T.P@Meitav.co.il (קבצי PDF בלבד) וטלפון 03-7903717 או 3366* שלוחה 3.
יש לכם הלוואה בקרן?
לפי אותה ערכה, אם יש לכם הלוואה בקרן צריך להסדיר את החזר מלוא החוב לפני קבלת הקצבה. לפני שמתחילים למלא, בודקים את זה.
מה מכינים
- צילום תעודת זהות שלכם ושל בן או בת הזוג, עם הספח (בתעודה ביומטרית, שני הצדדים).
- אישור ניהול חשבון בנק או צילום שיק על שמכם.
- טופס 101 לשנת המס.
- אם יש הכנסה נוספת: תיאום מס או אישור מפקיד השומה.
זו לא רשימה של מיטב: אלה המסמכים שמופיעים בדרך כלל ברשימות של החברות שקראנו.
מה בוחרים בבקשה
בבקשה בוחרים פעם אחת ממתי להתחיל, איזה שיעור מהקצבה ימשיך לבן או לבת הזוג אחרי פטירתכם (30% לפחות), אם להבטיח מספר תשלומים ואם להוון חלק מהקצבה. אחרי התשלום הראשון אי אפשר לשנות את הבחירות.
תוך כמה זמן, ומה עם המס
לפי התקנונים, החברה מאשרת בקשה מלאה ותקינה בתוך 10 ימים, והקצבה משולמת עד היום השלישי בכל חודש בעד החודש הקודם. הקרן מנכה מס לפי טופס 101. את הפטור ממס מסדירים בקיבוע זכויות מול רשות המסים בטופס 161ד. את כל הכללים תמצאו במדריך על קצבת זקנה מקרן פנסיה: כללים ובחירות.
מי שמעדיף שמישהו ילווה אותו בתהליך הדיגיטלי יכול לפנות למומחה של לירות פיננסים.
שאלות נפוצות
אפשר להגיש בלי האתר?
בערכת הנייר של 2022 מופיעים מייל וטלפון, אבל היא כבר לא מקושרת מעמוד הטפסים. אם יש ספק, בודקים בטלפון 03-7903717 או 3366* שלוחה 3.
מה זה הסימולטור?
חלק מהתהליך הדיגיטלי: הוא מראה את הקצבה הצפויה לפני שממלאים את טופס הבקשה.
עוד מדריכים של מיטב
- משיכת כספי פיצויים במיטב דש: קרן פנסיה וקופת גמל
- איך לוקחים הלוואה מקרן פנסיה במיטב דש
- איך מושכים כספים מקרן הפנסיה של מיטב
הפרטים לפי עמוד הטפסים של מיטב והערכה שלה מ-2022, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים: כל הטפסים של מיטב.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה
איך מעדכנים כתובת, טלפון, מייל ודרך קבלת הדוחות בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה, ומה כדאי לדעת לפני שמתחילים.
איך לוקחים הלוואה מקרן פנסיה של כלל
אצל כלל מבקשים הלוואה מקרן הפנסיה באתר כלל ביטוח או במוקד 5454*. כאן הסכומים, המסמכים, ומה נחשב אישור סופי.
טפסים של מור: איזה טופס לכל פעולה
כל הטפסים של מור גמל ופנסיה במקום אחד: איזה טופס ממלאים להצטרפות, ניוד, משיכה, מוטבים, שינוי מסלול ותביעות בפנסיה, אילו פעולות עוברות דרך האזור האישי, ולאן שולחים את הערכות.
איך מנידים קרן פנסיה למור
במור הטופס הדיגיטלי להעברה מיועד ללקוחות קיימים בלבד. כאן הצעדים, מה לבדוק מול המעסיק ואיך מבטלים.
