Lirot
דלג לתשובה

יש לי תיק השקעות, עדיין אוכל להנות מסעיף 125 ד?

פוליסת חיסכון

לא. זו נקודה קריטית: לשון החוק קובעת שהפטור לפי סעיף 125ד' ניתן רק על רווחים המסווגים כ"ריבית". רווחים מתיק השקעות מסווגים כ"רווח הון" ולכן אינם זכאים להטבה.

פוליסת חיסכון היא הפתרון, כיוון שהרווחים בה מסווגים כ"ריבית", למרות שהיא מושקעת בשוק ההון. כדי ליהנות מההטבה, יש להעביר את הכספים הרלוונטיים מתיק ההשקעות לפוליסת חיסכון.

שאלות נוספות

לכל השאלות ←