Lirot
דלג לתשובה

כיצד מתבצע פטור לפי סעיף 125 ד בפועל?

סעיף 125 דפוליסת חיסכון

הפטור אינו מתרחש אוטומטי ומצריך מאיתנו מספר פעולות יזומות. מדי שנה יש להגיש בקשה לחברת הביטוח בה מתנהלת פוליסת החיסכון לבצע מכירה רעיונית לטובת סעיף 125 ד בגובה הפטור המיועד. מכירה רעיונית למעשה תייצר עבורנו אירוע מס יזום באותה שנת מס נוכחית לבחירתנו. לאחר זאת, יש לגשת לפקיד שומה במס הכנסה ולהגיש מסמך נוסף לפיו אתם זכאים להחזר לפי סעיף 125 ד. זהו הליך מעט סבוך בירוקרטית אך מכיוון שהדרישה לזכאות הינה שנת לידה בלבד, הדרך שלכם לפטור סלולה ובטוחה.

שאלות נוספות

לכל השאלות ←