אלטשולר שחם
ייתכן שיש לכם כספים מנוהלים באלטשולר שחם, אך האם אתם מכירים את הסיפור של בית ההשקעות?
- 4.8 שביעות רצון
אלטשולר שחם הוא בית השקעות שהוקם בשנת 1990 על ידי גלעד אלטשולר וקלמן שחם. בית ההשקעות מספק פתרונות ניהול השקעות במגוון מישורים, החל מקרן פנסיה ועד קריפטו.
- שנת הקמה: 1990
- מייסדים: גלעד אלטשולר וקלמן שחם
- מיקום משרדים: רמת החייל
- עובדים: כ-1200 (בערך)
- מוצרים עיקריים: קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה
אלטשולר שחם פתרונות השקעה וחיסכון
רוצים להנות מניהול ההשקעות של אלטשולר שחם? בדקו האם אתם מתאימים לאחד ממוצרי ההשקעה השונים של בית ההשקעות.
20 מסלולים
9 מסלולים
7 מסלולים
20 מסלולים
3 מסלולים
4 מסלולים
קופות ומסלולי השקעה של אלטשולר שחם
טבלת מסלולים של כל הקופות המנוהלות על ידי בית ההשקעות
- הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 | 3.18 | 3.54 | 4.29 | 4.64 | |||
0 | |||||||
-3.7 | 6.71 | 5.88 | 10.62 | 26.16 | |||
-2.21 | 5.68 | 5.41 | 7.79 | 14.29 | |||
-2.16 | 4.66 | 3.87 | 7.87 | 21.86 | |||
-2.09 | 3.33 | ||||||
-2.08 | 3.57 | ||||||
-2.07 | 3.31 | ||||||
-2.05 | 1.68 | ||||||
-1.81 | 4.84 | 4.4 | 6.51 | 12.33 | |||
-1.79 | 3.22 | 3.41 | 9.41 | 15.83 | |||
-1.74 | 3.44 | 2.77 | 7.77 | 21.01 | |||
-1.22 | 2.82 | 2.58 | 5.47 | 17.97 | |||
-1.19 | 7.82 | 5.96 | 11.66 | 16.69 | |||
-1.03 | 1.63 | 1.55 | 5.64 | 16.61 | |||
-1.01 | 12.98 | 12.55 | 24.31 | 32.79 | |||
-1.01 | 3.31 | 3.42 | 6.85 | 13.9 | |||
-0.59 | 1.50 | 1.48 | 3.84 | 15.26 | |||
-0.56 | 0.44 | 0.23 | 0.89 | 9.18 | |||
| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.12 | 3.17 | 3.07 | 5.69 | 18.02 | |||
-1.59 | 5.17 | 5.15 | 6.11 | 18.41 | |||
-1.86 | 4.44 | 4.13 | 7.31 | 19.68 | |||
-3.63 | 7.38 | 6.86 | 11.75 | 27.2 |
| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 | 8.12 | 9.38 | 24.46 | 37.94 | |||
-0.33 | 7.32 | 8.43 | 22.42 | 35.84 | |||
-0.42 | 10.87 | 10.55 | |||||
-0.79 | 5.33 | 5.93 | 11.49 | 26.57 | |||
-0.9 | 11.87 | 8.29 | |||||
-0.97 | 3.46 | 3.23 | 4.13 | 17.06 | |||
-1.38 | 2.85 | ||||||
-1.43 | 7.23 | 7.77 | 13.11 | 29.12 | |||
-1.62 | 5.14 | 4.75 | 6.62 | 19.8 | |||
-1.65 | 6.60 | 6.96 | 13.06 | 28.53 | |||
-1.67 | 6.12 | 5.38 | 9.8 | ||||
-1.75 | 5.61 | ||||||
-1.77 | 6.45 | ||||||
-1.78 | -0.53 | ||||||
-2.05 | 5.38 | 4.9 | 6.34 | 19.71 | |||
-2.05 | 7.05 | 7.15 | 15.24 | 32.68 | |||
-2.8 | 8.21 | 7.79 | 20.23 | 40.5 | |||
-3.62 | 7.64 | 7.07 | 6.96 | ||||
-4.86 | -4.62 | -5.99 | -5.91 | 4.31 | |||
-5.58 | -5.19 | -7.03 | -7.43 | 7.01 |
| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 | 3.34 | 3.73 | 4.29 | 4.7 | |||
-0.67 | 0.50 | 0.35 | 1.59 | 10.18 | |||
-0.9 | 1.06 | 0.97 | 2.8 | 13.96 | |||
-1.05 | 1.87 | 1.63 | 5.78 | 18.59 | |||
-1.6 | 5.05 | 5.01 | 5.17 | 16.34 | |||
-1.9 | 3.81 | 3.31 | 7.27 | 20.4 | |||
-2.08 | 4.56 | 3.83 | 8.72 | 23.16 | |||
-3.72 | 6.94 | 6.12 | 11.07 | 25.9 |
| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.68 | 0.48 | 0.12 | 0.38 | 7.22 | |||
-1.95 | 3.96 | 3.37 | 4.99 | 17.83 | |||
-3.39 | 7.80 | 6.71 | 13.19 | 28.42 |
| שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43 | 3.58 | 4.03 | 4.22 | 4.55 | |||
-0.89 | 1.02 | 0.96 | 1.12 | 12.59 | |||
-1.05 | 2.23 | 2.12 | 4.37 | 15.85 | |||
-1.72 | 4.84 | 4.77 | 4.58 | 16.47 | |||
-2 | 4.01 | 3.61 | 5.67 | 18.01 | |||
-3.7 | 7.00 | 6.39 | 10.93 | 25.47 |
שירותים נוספים של אלטשולר שחם
בית ההשקעות מציע אפיקים נוספים לניהול כספים נזילים לבחירתכם.
אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות
אלטשולר שחם הנו בית השקעות המנהל מגוון רחב של אפיקי השקעה, כגון: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, קרנות גידור ועוד.
בית ההשקעות אלטשולר שחם מציע מגוון אפיקים לניהול הון וחיסכון, החל מקרנות פנסיה ועד קרנות גידור וSMART BETA.
יחד עם זאת, מציע בית ההשקעות שירות לניהול תיק השקעות במספר דרכים. כיום בית ההשקעות מנהל כ-200 מיליארד שקל, הן למשקיעים פרטיים והן לחברות פרטיות וציבוריות.
על מנת להעניק את השירות הטוב והמותאם ביותר ללקוח, בית ההשקעות מציע מסלולי השקעה רלוונטים וממוקדים לצרכי הלקוח. שכן מדיניות השקעה של לקוח פרטי יכול להיות שונה מגוף מוסדי וכדומה.
סוגים של תיקי השקעות באלטשולר שחם
1. תיק השקעות משולב: תיק משולב בנוי בעיקרו על השקעה בניירות ערך, הן בקנייה ישירה והן באמצעות קרנות נאמנות, כל זאת תוך שמירה קפדנית על פיזור סיכונים דינמי בין סקטורים שונים ואף מיקום גיאוגרפי.
2. תיק השקעות אישי (Tailor Made): תיקי השקעות ללקוחות "מתקדמים" אשר מותאם כמו כפפה לצרכים ולרצונות של כל לקוח. תיק זה פונה לקהל קצת יותר ממוקצע בהשקעות שכן נדרשת הכוונה והתאמה חכמה בין רצון הלקוח לתנאי השוק. לרוב צוות מנהלי ההשקעות בתיק כזה נשאר קבוע לאורך כל הדרך. (יודגש שישנו רף מינימום לתיק השקעות מסוג זה)
3. תיק השקעות Global: תיק זה בנוי "בלי התחכמויות", כלומר מיקוד משמעותי במניות ובאג"ח של מדינות וחברות בעלות רקע פיננסי יציב ודירוג אשראי גבוה. בנוסף יבוצע פיזור סיכונים דינמי בין סקטורים ואזורים גאוגרפים שונים. רף המינימום לפתיחת תיק גלובלי הינו ב-$ ולכן נדרש לבצע גידור מטבע.
4. תיק קרנות: תיק השקעות מבוסס קרנות נאמנות בעלות פיזור רחב ככל שניתן בין סקטורים שונים ובין הארץ לשווקים בחו"ל. תיק קרנות מאופיין במספר מועט של פעולות ולכן "חוסך" במידה את עלויות הקנייה והמכירה אך לצד זאת יגבה דמי ניהול פנימיים לקרן. יחד עם זאת, ישנו יתרון של דחיית תשלום מס רווחי הון בעקבות השימוש בקרנות נאמנות.