איך מעדכנים פרטים אישיים במגדל: טופס 464, 504 ו-20

במגדל אין טופס אחד לעדכון פרטים אישיים, יש שלושה. בטופס 504 צריך לסמן באיזו חברה העדכון חל, ומי שלא סימנו נחשבים כמי שבחרו גם במגדל מקפת וגם במגדל חברה לביטוח. כך מעדכנים פרטים אישיים במגדל בפנסיה, בגמל ובפוליסות.

איזה טופס של מגדל מתאים לכם

• טופס 464, "טופס עדכון פרטים אישיים" (06.2025): בקרן הפנסיה. הוא מקושר בספריית הטפסים גם לתהליך מקוון.
• טופס 504 (05.2025): לשינוי כתובת. הוא חל על מגדל מקפת, על מגדל חברה לביטוח או על שתיהן.
• טופס 20, "שינוי בפרטים כלליים בפוליסה/ות" (05.2025): בפוליסות של מגדל חברה לביטוח. הוא מעדכן גם שם, מייל, טלפון ומצב משפחתי.

איך משנים כתובת במגדל בטופס 504

1. מורידים את טופס 504 וממלאים את פרטי המבוטח, את הכתובת הנוכחית ואת הכתובת החדשה.
2. בסעיף "עדכון לפי חברה מנהלת" מסמנים אם העדכון חל על מגדל מקפת, על מגדל חברה לביטוח או על שתיהן.
3. מצרפים צילום תעודת זהות עם ספח כתובות מעודכן. אם הכתובת בספח שונה מהכתובת המבוקשת, ממלאים הצהרה אם זו כתובת למשלוח דואר בלבד או כתובת המגורים.
4. מסמנים אם לקבל הודעות ומסמכים במייל, במסרון או בדואר, וחותמים.
5. את הטופס מגישים דרך האזור האישי או במוקד השירות, כי הוא לא כותב לאן לשלוח אותו. המוקד הכללי: 03-9201010.

עדכון בלי נייר: האזור האישי

לפי מדריך הדוח השנתי של מגדל מקפת אישית, אפשר לעדכן פרטים אישיים באזור האישי. בטופס 464, אם מגישים את הבקשה דרך האזור האישי, אחרי שלבי הזיהוי, לא צריך לצרף צילום תעודת זהות.

לא בטוחים איזה טופס מתאים למוצרים שלכם? אפשר לברר את זה גם עם מומחה של לירות פיננסים, שיעבור איתכם על הבחירה.

איך מקבלים דוחות: דיגיטלי או בדואר

בכל שלושת הטפסים בוחרים מייל, מסרון או דואר. בטופס 464, מי שלא בחרו יקבלו מסמכים "כפי שנקבע בהוראות הדין". לפי רשות שוק ההון אפשר לשנות את הבחירה בכל עת.

ומה לגבי חשבון הבנק לקצבה?

טפסי עדכון הפרטים לא כוללים את החשבון שאליו משולמת קצבה. במגדל מקפת יש לזה טופס נפרד, "הוראה לביצוע העברה בנקאית של תשלומי קצבה" (מהדורה 02.2025). מצרפים בו שיק מקורי מבוטל, או מחתימים את הבנק על האישור שבטופס.

למה כדאי שהכתובת תהיה נכונה

לפי תקנות איתור עמיתים, אם שני דוחות תקופתיים שנשלחו אליכם בדואר חזרו בלי מענה בתוך שלוש שנים, אתם נחשבים "עמית שהקשר עמו נותק". את כל הכללים תמצאו במדריך על עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה.

שאלות נפוצות

לאן שולחים את טופס 504?

הטפסים של מגדל לא כותבים לאן לשלוח אותם. משתמשים באזור האישי או פונים למוקד השירות, 03-9201010.

צריך לצרף תעודת זהות?

בטופס 504 כן, צילום עם ספח כתובות מעודכן. בטופס 464 בהגשה דרך האזור האישי, אחרי שלבי הזיהוי, לא צריך.

עוד מדריכים של מגדל

• איך מושכים כספי נפטר ממגדל
• שינוי מסלול השקעה במגדל: טפסים 492, 495, 725 ו-17
• משיכת כספי פיצויים מגדל: פנסיה, גמל וביטוח מנהלים

הפרטים לפי הטפסים ומדריך הדוח השנתי של מגדל, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של מגדל.