טופס הצטרפות לקרן השתלמות באנליסט: איזה ממלאים ואיך שולחים
באנליסט מצטרפים דיגיטלית או בטופס שנשלח בדואר או במייל. כאן הטופס לכל מעמד, מה מצרפים ואיך שולחים את הוראת המוטבים.
באנליסט יש דבר אחד שלא מסתדר במייל: הוראת מינוי המוטבים שמצורפת לטופס צריכה להגיע במקור, בדואר או במסירה אישית. את שאר ההצטרפות לקרן השתלמות באנליסט אפשר לעשות דיגיטלית, או בטופס שנשלח לחברה בדואר או במייל. הטופס תלוי במעמד שלכם.
איזה טופס מתאים לכם
- עצמאים: "טופס בקשת הצטרפות לקרן השתלמות" (טופס 1084), עם צילום תעודת זהות בתוקף ואישור עוסק מורשה.
- שכירים: טופס 1034, עם צילום תעודת זהות.
הצטרפות לקרן השתלמות באנליסט: איך ממלאים ושולחים
הדרך הזו מתאימה למי שמעדיף נייר, או שלא רוצה את ההצטרפות הדיגיטלית.
- מורידים את הטופס שמתאים למעמד שלכם מעמוד ההצטרפות לקרן השתלמות באתר אנליסט.
- ממלאים אותו: פרטים אישיים, מסלול השקעה, ואם רוצים, מינוי מוטבים.
- מצרפים את המסמכים לפי המעמד: צילום תעודת זהות, ולעצמאים גם אישור עוסק מורשה.
- שולחים לחברה בדואר או במייל. הוראת מינוי המוטבים נשלחת במקור, בדואר או במסירה אישית.
מי שלא רוצה להתעסק עם טפסים ודואר יכול לפנות למומחה של לירות פיננסים, שיעבור איתו על הטופס שורה אחרי שורה.
איך מפקידים אחרי שהצטרפתם
אפשרויות ההפקדה נשלחות במכתב ההצטרפות, ולשכירים הן נשלחות ישירות למעסיק.
תוך כמה זמן מקבלים תשובה
לפי חוזר ההצטרפות של רשות שוק ההון, ההצטרפות מושלמת כשהחברה קיבלה טופס עם כל שדות החובה ואישרה אותו. אם חסר משהו, היא צריכה להודיע לכם תוך 14 ימי עסקים. אחרי שההצטרפות הושלמה, מגיעה הודעת הצטרפות תוך 10 ימי עסקים, ובה, בין היתר, שם הקרן וקוד הקרן, מסלול ההשקעה ושיעורי דמי הניהול.
והמעסיק?
אם המעסיק עוד לא הפקיד לקרן, החברה שולחת לו הודעה על הבחירה שלכם תוך 10 ימי עסקים מאישור הבקשה.
שאלות נפוצות
אפשר להצטרף בלי להדפיס?
כן, לפי החברה יש גם הצטרפות דיגיטלית. בהצטרפות בטופס, את הוראת המוטבים שמצורפת אליו שולחים במקור.
מה קורה אם לא ממנים מוטבים?
הכסף יעבור ליורשים לפי דין או לפי צו קיום צוואה. אפשר לעדכן אחר כך, ויש על כך מדריך לעדכון מוטבים בקרן השתלמות.
הכללים המשותפים לכל החברות, כולל הטבות המס לעצמאים, מופיעים במדריך לפתיחת קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים.
עוד מדריכים של אנליסט
- הלוואה כנגד קרן השתלמות באנליסט: איך מבקשים
- ניוד קרן השתלמות לאנליסט: הטפסים והכתובת
- איך עושים שינוי מסלול השקעה באנליסט
הפרטים לפי עמוד פתיחת קרן ההשתלמות של אנליסט, כפי שנקרא ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של אנליסט.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
הלוואה על חשבון קרן השתלמות הראל: איך מבקשים
בהראל מתחילים בבדיקת זכאות באזור המידע האישי. כאן הצעדים, המסמכים, התקופה והטופס לשינוי יום החיוב.
טפסים של הראל: איזה טופס לכל פעולה
איפה הראל מפרסמת את הטפסים, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, עם השם והקוד המודפסים. וגם מה אפשר להגיש בלי טופס, באזור האישי.
ניוד קרן השתלמות לאנליסט: הטפסים והכתובת
ניוד קרן השתלמות לאנליסט נעשה בטופס דיגיטלי או בשלושה מסמכים בנייר. כאן הטפסים, הכתובת והמייל.
עדכון פרטים אישיים באנליסט: טופס 1049 צעד אחר צעד
באנליסט מעדכנים פרטים בטופס 1049 או דרך הכפתור טופס דיגיטלי באתר. הצעדים, מה לצרף ומה שונה בחיסכון לכל ילד.
