איך מנידים קופת גמל להשקעה לאנליסט
ניוד גמל להשקעה לאנליסט בטופס דיגיטלי או בטפסים 1032 ו-1017, בלי מס רווחי הון במועד הניוד לפי החברה.
באנליסט אפשר לנייד גמל להשקעה בלי לשלם מס רווחי הון במועד הניוד, כך כתוב באתר שלהם. הבקשה מוגשת לחברה שאליה עוברים, כלומר לאנליסט, ולא לחברה הנוכחית. ניוד קופת גמל להשקעה לאנליסט נעשה בטופס דיגיטלי או בשני טפסים מודפסים, 1032 ו-1017.
הדרך הדיגיטלית
באתר של אנליסט יש טופס "הצטרפות / הצטרפות והעברה – לקופת גמל להשקעה". ממלאים אותו, ובו גם מצטרפים וגם מבקשים להעביר את הכסף. זה מתאים למי שלא רוצה להדפיס.
ניוד בטפסים: 1032 ו-1017
מי שמעדיף נייר צריך שני טפסים, כי טופס ההעברה לא עומד לבד. אפשר להתקדם כך:
- מורידים את טופס 1017, טופס ההצטרפות לגמל להשקעה, וממלאים אותו.
- ממלאים את טופס 1032, "טופס בקשת העברה": שם הקופה המעבירה ופרטי העמית.
- מסמנים בטופס אם מעבירים את מלוא הכספים (ברירת המחדל) או חלק מהם, ומאילו מסלולי השקעה.
- מגישים את שני הטפסים לאנליסט, החברה המקבלת.
לאן שולחים את הטפסים בניוד של בגיר, לא כתוב בחומרים שקראנו. אנליסט כן מפרטת כתובת בהסבר על הצטרפות ידנית של קטין: שד' רוטשילד 46, תל אביב 6688312, או gemel@analyst.co.il. לשאלות יש את המכירות ב-4993*, ואת השירות לקופות גמל וקרנות השתלמות ב-6646*.
חלק מהכסף במקום הכול
בטופס 1032 כתוב שבקשת פיצול או העברה חלקית תבוצע רק אם הדין מאפשר אותה. בגמל להשקעה הדין מאפשר, והאיסור על ניוד חלקי חל רק על קרן השתלמות.
רוצים שמישהו יסתכל על הטפסים לפני ששולחים? מומחה של לירות פיננסים יעבור איתכם עליהם.
כמה זמן זה לוקח ומה יכול לעצור
הכסף עובר ישירות בין החברות. החברה הנוכחית צריכה להעביר אותו תוך 10 ימי עסקים מהיום שקיבלה בקשה מפורטת, מלאה וחתומה. הלוואה שלא נפרעה בחשבון חוסמת את הניוד. את המועדים ואת שאר החסמים מפרטים במדריך לכללי ניוד קופת גמל להשקעה.
חשבון של קטין
בחשבון קטין, ההורה שחותם מצהיר באנליסט שקיבל את הסכמת ההורה הנוסף.
שאלות נפוצות
מי מגיש את הבקשה, אנליסט או החברה הנוכחית?
אתם מגישים לאנליסט. היא שולחת את הבקשה לחברה הנוכחית תוך 2 ימי עסקים מהמועד הקובע.
אפשר לבטל?
כן, כל עוד הכסף לא הועבר. לאנליסט יש לזה טופס 1047, אבל הוא מיועד למי שעוזב את אנליסט, ושולחים אותו לחברה שממנה הכסף יוצא.
עוד מדריכים של אנליסט
- איך עושים שינוי מסלול השקעה באנליסט
- עדכון פרטים אישיים באנליסט: טופס 1049 צעד אחר צעד
- איך פותחים קופת גמל להשקעה באנליסט
הפרטים לפי עמודי הגמל להשקעה והטפסים של אנליסט, כפי שנקראו ב-24.10.2026. טפסים נוספים בעמוד כל הטפסים של אנליסט.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
קצבה חודשית פטורה ממס מקופת גמל להשקעה: התנאים, המס והשלבים
איך מעבירים כספים מגמל להשקעה לקופה שמשלמת קצבה, מתי הקצבה פטורה ממס, מה חוסם את ההעברה ואיך בוחרים חברה.
איך עושים שינוי מסלול השקעה באלטשולר שחם
איך משנים מסלול באלטשולר שחם: טופס לכל מוצר, דוא"ל ופקס לשליחה, ומועדי הביצוע.
איך מעדכנים פרטים אישיים במיטב בפנסיה ובגמל
במיטב מעדכנים כתובת באזור האישי, ולפי אמנת השירות זה נעשה תוך יום עסקים. הנה הצעדים, הטופס לחיסכון לכל ילד ומה לא מצאנו.
איך מנידים קופת גמל להשקעה לילין לפידות
בילין לפידות מנידים גמל להשקעה בשני טפסים: בקשת העברה והצטרפות. כאן מה מצרפים, לאן שולחים ותוך כמה זמן הכסף עובר.
