איך מעבירים קופת גמל להשקעה להפניקס
שלוש דרכים להעביר גמל להשקעה להפניקס: טופס מקוון, סוכן או יועץ, וערכת הצטרפות מודפסת שכוללת את טופס ההעברה.
בהפניקס יש שלוש דרכים לנייד גמל להשקעה: בתשובה על ניוד אליה החברה מפנה לטופס מקוון באתר הטפסים שלה, אפשר למלא טופס ייעודי להצטרפות ולהעברה, ואפשר להגיש דרך סוכן. כך מעבירים קופת גמל להשקעה להפניקס.
שלוש דרכים להגיש את הבקשה
טופס מקוון
הפניקס מפנה בתשובה על ניוד לטופס מקוון בכתובת forms.fnx.co.il, טופס 2000619.
דרך משווק, יועץ או סוכן
אפשר להגיש את הבקשה דרך משווק, יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני.
ערכת ההצטרפות המודפסת
הערכה, "טופס הצטרפות לקופת גמל להשקעה" (300101278), כוללת בתוכה את טופס ההעברה 300101263, אז לא מחפשים אותו בנפרד.
איך ממלאים את טופס ההעברה 300101263
- רושמים את שם הקופה המעבירה ושם הגוף שמנהל אותה.
- מוסיפים את פרטי העמית.
- בוחרים אם להעביר את כל הכסף או סכום או שיעור ממנו, ומאילו מסלולי השקעה. אם לא מסמנים כלום, ברירת המחדל היא העברת כל הכסף מכל המסלולים.
- מצרפים צילום תעודת זהות, כי בלעדיו ההעברה מתעכבת.
- חותמים ומגישים באחת הדרכים שלמעלה.
מוקד של הפניקס: *3455.
תוך כמה זמן הכסף מגיע
הכסף עובר ישירות בין החברות, לא דרככם, ואפשר להעביר אותו כולו או רק חלק ממנו. החברה הנוכחית חייבת להעביר אותו תוך 10 ימי עסקים מהיום שקיבלה בקשה מפורטת, מלאה וחתומה. בקשה שלא הגיעה אליה תוך 60 ימים מהחתימה פוקעת. אם יש בחשבון הלוואה שלא נפרעה, אי אפשר לנייד. אחרי ההעברה החברה הנוכחית שולחת לכם אישור תוך 15 ימי עסקים, עם הסכום שהועבר. הכללים המלאים נמצאים במדריך לניוד קופת גמל להשקעה, עם כל המועדים.
חשבון של קטין
בטופס ההצטרפות של הפניקס כתוב שפעולות בחשבון ייעשו בהסכמת שני ההורים יחדיו, וההורה שחותם מצהיר שקיבל את הסכמת ההורה הנוסף.
לא בטוחים איזו דרך מתאימה לכם? מתכנן פיננסי של לירות יעבור איתכם על האפשרויות ועל הטופס עצמו.
שאלות נפוצות
מי פונה לחברה הנוכחית?
אתם מגישים את הבקשה בהפניקס, ולפי הכללים היא שולחת אותה לחברה הנוכחית תוך 2 ימי עסקים מהמועד הקובע.
אפשר לחזור בי?
כן, כל עוד הכסף לא הועבר. הודעת הביטול נשלחת לחברה שממנה הכסף יוצא.
עוד מדריכים של הפניקס
- איך מחליפים מסלול השקעה בהפניקס
- איך מעדכנים פרטים אישיים בהפניקס
- משיכת כספי נפטר מהפניקס: קודם בודקים זכאות
הפרטים לפי עמודי הגמל להשקעה והטפסים של הפניקס, כפי שנקראו ב-24.10.2026. טפסים נוספים בעמוד כל הטפסים של הפניקס.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
טפסים של הפניקס: איזה טופס לכל פעולה
הפניקס טפסים להורדה: איפה הפניקס מפרסמת את הטפסים שלה, איזה טופס מתאים לכל פעולה בגמל, בהשתלמות, בפנסיה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, ואילו פעולות עוברות לאזור האישי.
איך עושים שינוי מסלול השקעה של כלל
אצל כלל רוב טפסי שינוי המסלול לא מציינים לאן לשלוח. הנה הטפסים לכל מוצר ומה כן כתוב בהם.
איך מעדכנים פרטים אישיים במגדל: טופס 464, 504 ו-20
במגדל יש שלושה טפסים לעדכון פרטים, ולכל אחד תפקיד אחר. הנה איך בוחרים, איך ממלאים את טופס 504 ומה לא לשכוח לסמן.
משיכת כספי נפטר באלטשולר שחם: איזה טופס מגישים
איזה טופס מגישים באלטשולר שחם אחרי פטירה, לאן שולחים, ומה קורה עם קצבת שאירים ופוליסת חיסכון.
