דלג לתוכן
טופס מאובטח
לקוחות מרוצים
מעדיפים לדבר איתנו?וואטסאפאימייל077-996-8501
3.0Lirot
3.0Lirot
דלג לפרטי הקופה
  1. ראשי
  2. פוליסת חיסכון
  3. הלכה
  4. הפניקס הלכה

הפניקס הלכה

★★★★★
מספר קופה9586
‎-0.10%
ספטמבר 2026
Lirot AI·הנתונים נכונים ל-09/2026.
הפניקס הלכה היא פוליסת חיסכון של החברה המנהלת הפניקס, במסלול הלכה. כ-50.5% מנכסיה הם חשיפה למניות, ו-52.2% הם חשיפה לחו"ל. ב-12 החודשים האחרונים הפוליסה הניבה 9.5%, והיא במקום 7 מתוך 7 בקבוצת ההשוואה.
Lirot AI
הפניקס הלכהקופה 9586
‎+9.50%#7/70.85%

אם היית משקיע לפני 3 שנים — היו לך עכשיו ₪142,200

תשואה 12 ח׳

+9.5%-1.0%

ממוצע: +10.5%

שנה שעברה

+15.3%+0.2%

ממוצע: +15.1%

תשואה מתחילת שנה

+5.5%

היקף נכסים

₪429 מ׳+₪151 מ׳

ממוצע: ₪278 מ׳

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס הלכה?

האישיות של הקרן

פורצת דרך

ביצועים גבוהים במיוחד עם נכונות לקחת סיכונים

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית

תוך 17 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (8.3 חודשים)

תשואה חיובית ב-73% מהחודשים

73%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה

הקופה מנהלת נכסים בהיקף

₪429 מיליוןגדולה מ-71% מהקופות בקטגוריה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבות—

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳5.23%
נזילות99.4%

התנהגות במשברים

עליית ריבית
‎-10.50%התאוששות 17 ח׳
קורונה
‎-10.40%התאוששות 8 ח׳

סיכום רבעוני

Q3 2026 (יולי–ספטמבר) לעומת Q2 2026 (אפריל–יוני)

-2.8 נק׳

שינוי בתשואה (נק׳ אחוז)

תשואה רבעונית

0.9%

Q2 2026: 3.7%

נכסים (₪מ׳)

429.11

Q2 2026: 413.48

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

איילון
איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה‎+11.81%
הראל
הראל מסלול הלכה‎+11.51%
כלל
כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה‎+10.91%
מגדל
מגדל מסלול הלכה‎+10.16%
מנורה
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הלכה‎+9.83%
הצג את כל 7 הקופות

תשואה בין תאריכים

בחרו חודש התחלה וחודש סיום

מחודש
עד חודש

תשואה מצטברת · 93 חודשים

‎+73.02%

לפני דמי ניהול

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪109,501

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים

קופות נוספות של הפניקס

הפניקס עוקב מדדי מניות

מדדי מניות

‎+18.98%

הפניקס מניות

מניות

‎+18.29%

הפניקס משולב סחיר

משולב סחיר

‎+12.64%

הפניקס עוקב מדדים גמיש

מדדים גמיש

‎+11.97%

הפניקס שריעה

שריעה

‎+11.36%

הפניקס מסלול השקעה כללי

כללי

‎+10.55%

אקסלנס אינווסט מניות

מניות

‎+10.01%

הפניקס מניות סחיר

מניות סחיר

‎+9.83%

אקסלנס אינווסט הלכה

הלכה

‎+9.54%

הפניקס עוקב מדדי מניות

מדדי מניות

‎+9.16%

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

כללי

‎+9.13%

הפניקס BlackRock מניות

מניות

‎+8.04%

הפניקס עוקב מדד s&p 500

מדד S&P500

‎+7.12%

הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אשראי ואג״ח עד 25% מניות

‎+6.47%

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

אשראי ואג״ח עד 25% מניות

‎+6.23%

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

כללי

‎+5.34%

הפניקס עוקב מדדי אג"ח

מדדי אג״ח

‎+4.49%

הפניקס כספי (שקלי)

כספי שקלי

‎+4.25%

אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

כספי שקלי

‎+4.01%

הפניקס אשראי ואג"ח

אשראי ואג״ח

‎+3.01%

הפניקס עוקב מדדים גמיש

מדדים גמיש

‎+2.24%

הפניקס Apollo אשראי ואג"ח

אשראי ואג״ח

‎+1.65%

הפניקס BlackRock כללי

כללי חו״ל

‎+1.59%

הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

כללי

‎0.00%

הפניקס אג"ח סחיר

אג״ח סחיר

‎-6.29%

הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

מדדי אג״ח

‎-7.32%

עודכן 21 באוקטובר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪

הופק מ-lirot.co.il · 4.11.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס
הפניקס הלכה
תשואה 3 שנים‎+42.20%
הפניקס הלכה
תשואה 3 שנים‎+42.20%
ניווט בעמוד
Lirot

פלטפורמת השוואת הפיננסים של ישראל. כל המידע שאתם צריכים כדי לקבל החלטות חכמות על הכסף שלכם, במקום אחד.

דירוג 5.0 ב-Google
מבוסס על 17 ביקורותדרגו אותנו
יש לכם הצעה לאתר?כתבו לנו

  • קופת גמל
  • קרן פנסיה
  • קרן השתלמות
  • גמל להשקעה
  • פוליסת חיסכון
  • ביטוח מנהלים
  • קופה מרכזית לפיצויים
  • חיסכון לכל ילד

  • בלוג Lirot
  • ניתוח שוק
  • תכנון פיננסי
  • הטבות מס
  • טיפים ומדריכים
  • חדשות ועדכונים

  • סקטוריאליות
  • מנורה
  • מיטב
  • אלטשולר שחם
  • הפניקס
  • הראל
  • מגדל
  • כלל
  • מור
  • איילון
  • אנליסט
  • אינפיניטי
  • ילין לפידות
  • סלייס
  • הכשרה
  • אי.די.אי

  • תשואות קופות גמל
  • תשואות קרנות פנסיה
  • תשואות קרנות השתלמות
  • תשואות קופות גמל להשקעה
  • תשואות פוליסות חיסכון
  • תשואות חיסכון לכל ילד

  • השוואת קופות גמל
  • השוואת קרנות פנסיה
  • השוואת קרנות השתלמות
  • השוואת קופות גמל להשקעה
  • השוואת פוליסות חיסכון
  • השוואת חיסכון לכל ילד

  • גמלנט או Lirot
  • ביטוחנט או Lirot
  • פנסיהנט או Lirot

  • הלוואה מקופת גמל
  • הלוואה מקרן פנסיה
  • הלוואה מקרן השתלמות
  • הלוואה מקופת גמל להשקעה
  • הלוואה מפוליסת חיסכון

  • תיק השקעות מנוהל
  • תיקון 190
  • סעיף 125ד
  • המסלקה הפנסיונית
  • השקעות אלטרנטיביות

  • מילון מונחים
  • שאלות ותשובות
  • מדריכים מקצועיים
  • מחשבונים

האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים. יש להיוועץ עם גורם מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות. הנתונים מקורם באתרי ממשלה: גמלנט, ביטוחנט, פנסיהנט (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר). הנתונים מתעדכנים לפחות אחת לחודש; מועד העדכון המדויק עשוי להשתנות. האתר עושה מאמצים לשמור על דיוק הנתונים, אך אינו אחראי לשלמותם או לכל אי-דיוק בהצגתם. מצאתם אי-דיוק? דווחו לנו דרך כפתור "מצאת טעות?" בצד המסך.

רוצה אתר דומה?איך אנחנו מדרגיםתנאי שימושמדיניות פרטיותהצהרת נגישותמפת אתר
© 2026 Lirot — כל הזכויות שמורות