חדשLirot 3.0 — ייתכנו באגים זמנייםהשקנו את Lirot 3.0 — ייתכנו באגים ותקלות זמניות.

Lirot
Lirot
  1. ראשי
  2. פוליסת חיסכון
  3. כללי
  4. הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

★★★★★
מספר קופה103
‎+0.14%
אוגוסט 2026
Lirot AI
סיכום קרן הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג״ח 2 קרן אג״ח בעלת 161 מיליון ש״ח בנכסים, עם תשואה שנתית של 6.52% ודמי ניהול של 1% . הקרן מציגה עקביות חיובית – 75% מהחודשים ברווח – אך דורגת במקום 14 מתוך 15 בקטגוריה בשנה האחרונה.
‎+6.52%#14/151%

אם היית משקיע לפני 3 שנים — היו לך עכשיו ₪123,130

תשואה 12 ח׳

+6.5%-4.5%

ממוצע: +11.0%

שנה שעברה

+8.1%-5.1%

ממוצע: +13.2%

תשואה מתחילת שנה

+3.4%

היקף נכסים

₪161-₪10,336

ממוצע: ₪10,497

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2?

האישיות של הקרן

שומרת על הקרן

ניהול סיכון מצוין עם ירידות מתונות — מתאימה למשקיע שמרני

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר קורונה

תוך 8 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (7.6 חודשים)

תשואה חיובית ב-75% מהחודשים

75%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותבינונית

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

נמוכה
סטיית תקן 36 ח׳2.91%
נזילות87.9%

התנהגות במשברים

קורונה
‎-8.20%התאוששות 8 ח׳
עליית ריבית
‎-8.00%התאוששות 14 ח׳

סיכום רבעוני

Q3 2026 לעומת Q2 2026

-0.9%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

0.7%

Q2 2026: 1.6%

נכסים (₪מ׳)

161.39

Q2 2026: 165.45

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

כלל
כלל חברה לביטוח בע"מ כללי‎+15.00%
איילון
איילון- כללי‎+14.83%
מגדל
מגדל - כללי‎+13.63%
הכשרה
הכשרה- מור בית השקעות ניהול תיקים בע"מ- כללי‎+13.05%
הראל
הראל מסלול כללי‎+12.97%
הצג את כל 15 הקופות

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪106,520

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים

קופות נוספות של הפניקס

הפניקס עוקב מדדי מניות

כללי

‎+23.13%

הפניקס מניות

כללי

‎+22.08%

הפניקס משולב סחיר

כללי

‎+15.33%

הפניקס עוקב מדדים גמיש

כללי

‎+14.58%

אקסלנס אינווסט מניות

כללי

‎+13.55%

הפניקס מסלול השקעה כללי

כללי

‎+12.60%

הפניקס שריעה

כללי

‎+11.80%

הפניקס הלכה

כללי

‎+11.80%

אקסלנס אינווסט הלכה

כללי

‎+11.00%

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

כללי

‎+10.89%

הפניקס מניות סחיר

כללי

‎+10.80%

הפניקס עוקב מדדי מניות

כללי

‎+8.35%

הפניקס BlackRock מניות

כללי

‎+8.09%

הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

כללי

‎+7.98%

הפניקס עוקב מדד s&p 500

כללי

‎+7.69%

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

כללי

‎+7.57%

הפניקס עוקב מדדי אג"ח

כללי

‎+4.73%

הפניקס אשראי ואג"ח

כללי

‎+4.53%

הפניקס כספי (שקלי)

כללי

‎+4.28%

אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

כללי

‎+4.10%

הפניקס עוקב מדדים גמיש

כללי

‎+3.01%

הפניקס Apollo אשראי ואג"ח

כללי

‎+0.89%

הפניקס BlackRock כללי

כללי

‎+0.77%

הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

כללי

‎0.00%

הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

כללי

‎-5.90%

הפניקס אג"ח סחיר

כללי

‎-6.64%

עודכן 17 בספטמבר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪

הופק מ-lirot.co.il · 20.9.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
תשואה 3 שנים‎+23.13%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
תשואה 3 שנים‎+23.13%
ניווט בעמוד
Lirot

פלטפורמת השוואת הפיננסים של ישראל. כל המידע שאתם צריכים כדי לקבל החלטות חכמות על הכסף שלכם, במקום אחד.

דירוג 5.0 ב-Google
מבוסס על 17 ביקורותדרגו אותנו
יש לכם הצעה לאתר?כתבו לנו

  • קופת גמל
  • קרן פנסיה
  • קרן השתלמות
  • גמל להשקעה
  • פוליסת חיסכון
  • ביטוח מנהלים
  • קופה מרכזית לפיצויים
  • חיסכון לכל ילד

  • בלוג Lirot
  • ניתוח שוק
  • תכנון פיננסי
  • הטבות מס
  • טיפים ומדריכים
  • חדשות ועדכונים

  • סקטוריאליות
  • מנורה
  • מיטב
  • אלטשולר שחם
  • הפניקס
  • הראל
  • מגדל
  • כלל
  • מור
  • אנליסט
  • איילון
  • אינפיניטי
  • ילין לפידות
  • סלייס
  • הכשרה
  • אי.די.אי

  • תשואות קופות גמל
  • תשואות קרנות פנסיה
  • תשואות קרנות השתלמות
  • תשואות קופות גמל להשקעה
  • תשואות פוליסות חיסכון
  • תשואות חיסכון לכל ילד

  • השוואת קופות גמל
  • השוואת קרנות פנסיה
  • השוואת קרנות השתלמות
  • השוואת קופות גמל להשקעה
  • השוואת פוליסות חיסכון
  • השוואת חיסכון לכל ילד

  • גמלנט או Lirot
  • ביטוחנט או Lirot
  • פנסיהנט או Lirot

  • הלוואה מקופת גמל
  • הלוואה מקרן פנסיה
  • הלוואה מקרן השתלמות
  • הלוואה מקופת גמל להשקעה
  • הלוואה מפוליסת חיסכון

  • תיק השקעות מנוהל
  • תיקון 190
  • סעיף 125ד
  • המסלקה הפנסיונית
  • השקעות אלטרנטיביות

  • מילון מונחים
  • שאלות ותשובות
  • מדריכים מקצועיים
  • מחשבונים

האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים. יש להיוועץ עם גורם מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות. הנתונים מקורם באתרי ממשלה: גמלנט, ביטוחנט, פנסיהנט (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר). הנתונים מתעדכנים לפחות אחת לחודש; מועד העדכון המדויק עשוי להשתנות. האתר עושה מאמצים לשמור על דיוק הנתונים, אך אינו אחראי לשלמותם או לכל אי-דיוק בהצגתם. מצאתם אי-דיוק? דווחו לנו דרך כפתור "מצאת טעות?" בצד המסך.

רוצה אתר דומה?איך אנחנו מדרגיםתנאי שימושמדיניות פרטיותהצהרת נגישותמפת אתר
© 2026 Lirot — כל הזכויות שמורות