חדשLirot 3.0 — ייתכנו באגים זמנייםהשקנו את Lirot 3.0 — ייתכנו באגים ותקלות זמניות.

Lirot
Lirot
  1. ראשי
  2. פוליסת חיסכון
  3. כספי שקלי
  4. אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)

★★★★★
מספר קופה9603
‎+0.27%
אוגוסט 2026
Lirot AI
אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) היא קרן כספית בעלת תשואה שנתית של 4.1% וסטיית תקן נמוכה של 0.07%. הקרן מנהלת 6.06 מיליון ש״ח בנכסים, עם דמי ניהול של 0.75%, ומציגה עקביות חיובית ב- 70.7% מהחודשים .
‎+4.10%#7/80.75%

אם היית משקיע לפני 5 שנים — היו לך עכשיו ₪115,781

תשואה 12 ח׳

+4.1%-0.2%

ממוצע: +4.3%

שנה שעברה

+4.3%-0.3%

ממוצע: +4.6%

תשואה מתחילת שנה

+2.6%

היקף נכסים

₪6-₪279

ממוצע: ₪285

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים באקסלנס אינווסט כספי (שקלי)?

האישיות של הקרן

שומרת על הקרן

ניהול סיכון מצוין עם ירידות מתונות — מתאימה למשקיע שמרני

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

תשואה חיובית ב-71% מהחודשים

71%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותבינונית

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

נמוכה
סטיית תקן 36 ח׳0.24%
נזילות100%

סיכום רבעוני

Q3 2026 לעומת Q2 2026

+0.1%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

1.0%

Q2 2026: 0.9%

נכסים (₪מ׳)

6.06

Q2 2026: 6.68

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

כלל
כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)‎+4.58%
איילון
איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)‎+4.47%
מגדל
מגדל מסלול כספי (שקלי)‎+4.47%
הפניקס
הפניקס כספי (שקלי)‎+4.28%
הראל
הראל מסלול כספי (שקלי)‎+4.17%
הצג את כל 8 הקופות

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪104,105

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים

קופות נוספות של הפניקס

הפניקס עוקב מדדי מניות

כספי שקלי

‎+23.13%

הפניקס מניות

כספי שקלי

‎+22.08%

הפניקס משולב סחיר

כספי שקלי

‎+15.33%

הפניקס עוקב מדדים גמיש

כספי שקלי

‎+14.58%

אקסלנס אינווסט מניות

כספי שקלי

‎+13.55%

הפניקס מסלול השקעה כללי

כספי שקלי

‎+12.60%

הפניקס שריעה

כספי שקלי

‎+11.80%

הפניקס הלכה

כספי שקלי

‎+11.80%

אקסלנס אינווסט הלכה

כספי שקלי

‎+11.00%

הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי

כספי שקלי

‎+10.89%

הפניקס מניות סחיר

כספי שקלי

‎+10.80%

הפניקס עוקב מדדי מניות

כספי שקלי

‎+8.35%

הפניקס BlackRock מניות

כספי שקלי

‎+8.09%

הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

כספי שקלי

‎+7.98%

הפניקס עוקב מדד s&p 500

כספי שקלי

‎+7.69%

אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)

כספי שקלי

‎+7.57%

הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2

כספי שקלי

‎+6.52%

הפניקס עוקב מדדי אג"ח

כספי שקלי

‎+4.73%

הפניקס אשראי ואג"ח

כספי שקלי

‎+4.53%

הפניקס כספי (שקלי)

כספי שקלי

‎+4.28%

הפניקס עוקב מדדים גמיש

כספי שקלי

‎+3.01%

הפניקס Apollo אשראי ואג"ח

כספי שקלי

‎+0.89%

הפניקס BlackRock כללי

כספי שקלי

‎+0.77%

הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי

כספי שקלי

‎0.00%

הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

כספי שקלי

‎-5.90%

הפניקס אג"ח סחיר

כספי שקלי

‎-6.64%

עודכן 17 בספטמבר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪

הופק מ-lirot.co.il · 20.9.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס
אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)
תשואה 5 שנים‎+15.78%
אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)
תשואה 5 שנים‎+15.78%
ניווט בעמוד
Lirot

פלטפורמת השוואת הפיננסים של ישראל. כל המידע שאתם צריכים כדי לקבל החלטות חכמות על הכסף שלכם, במקום אחד.

דירוג 5.0 ב-Google
מבוסס על 17 ביקורותדרגו אותנו
יש לכם הצעה לאתר?כתבו לנו

  • קופת גמל
  • קרן פנסיה
  • קרן השתלמות
  • גמל להשקעה
  • פוליסת חיסכון
  • ביטוח מנהלים
  • קופה מרכזית לפיצויים
  • חיסכון לכל ילד

  • בלוג Lirot
  • ניתוח שוק
  • תכנון פיננסי
  • הטבות מס
  • טיפים ומדריכים
  • חדשות ועדכונים

  • סקטוריאליות
  • מנורה
  • מיטב
  • אלטשולר שחם
  • הפניקס
  • הראל
  • מגדל
  • כלל
  • מור
  • אנליסט
  • איילון
  • אינפיניטי
  • ילין לפידות
  • סלייס
  • הכשרה
  • אי.די.אי

  • תשואות קופות גמל
  • תשואות קרנות פנסיה
  • תשואות קרנות השתלמות
  • תשואות קופות גמל להשקעה
  • תשואות פוליסות חיסכון
  • תשואות חיסכון לכל ילד

  • השוואת קופות גמל
  • השוואת קרנות פנסיה
  • השוואת קרנות השתלמות
  • השוואת קופות גמל להשקעה
  • השוואת פוליסות חיסכון
  • השוואת חיסכון לכל ילד

  • גמלנט או Lirot
  • ביטוחנט או Lirot
  • פנסיהנט או Lirot

  • הלוואה מקופת גמל
  • הלוואה מקרן פנסיה
  • הלוואה מקרן השתלמות
  • הלוואה מקופת גמל להשקעה
  • הלוואה מפוליסת חיסכון

  • תיק השקעות מנוהל
  • תיקון 190
  • סעיף 125ד
  • המסלקה הפנסיונית
  • השקעות אלטרנטיביות

  • מילון מונחים
  • שאלות ותשובות
  • מדריכים מקצועיים
  • מחשבונים

האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים. יש להיוועץ עם גורם מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות. הנתונים מקורם באתרי ממשלה: גמלנט, ביטוחנט, פנסיהנט (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר). הנתונים מתעדכנים לפחות אחת לחודש; מועד העדכון המדויק עשוי להשתנות. האתר עושה מאמצים לשמור על דיוק הנתונים, אך אינו אחראי לשלמותם או לכל אי-דיוק בהצגתם. מצאתם אי-דיוק? דווחו לנו דרך כפתור "מצאת טעות?" בצד המסך.

רוצה אתר דומה?איך אנחנו מדרגיםתנאי שימושמדיניות פרטיותהצהרת נגישותמפת אתר
© 2026 Lirot — כל הזכויות שמורות