קרן השתלמות מיטב בניהול אקטיבי של אשראי ואג״ח עם עד 25% מניות, בנכסים של 3.79 מיליארד ש״ח , הניבה תשואה של 9.03% בשנה האחרונה ודורגה ראשונה בקטגוריה שלה עם דמי ניהול של 0.57%.
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
★★★★★
-0.17%
Lirot AI
+9.03%#1/100.57%11 שנים+₪221
תשואה 12 ח׳
טופ 1%+9.0%+1.3%
ממוצע: +7.7%
שנה שעברה
+11.2%+1.8%
ממוצע: +9.3%
תשואה מתחילת שנה
+3.6%
היקף נכסים
טופ 10%₪3,790+₪2,225
ממוצע: ₪1,565
תשואות חודשיות
תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.
מאמינים במיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
האישיות של הקרן
מטפסת יציבה
עקביות גבוהה עם דירוג מעל הממוצע ותנודתיות נמוכה
ידעתם?
עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.
הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית
תוך 15 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (9.2 חודשים)
תשואה חיובית ב-75% מהחודשים
75%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה
תשואה גבוהה ב-1.3% מהממוצע
+1.3%מעל ממוצע הקטגוריה (9.0% לעומת 7.7%)
הקופה מנהלת נכסים בהיקף
₪3.8 מיליארדגדולה מ-90% מהקופות בקטגוריה
יציבות וצמיחה
כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.
צמיחה אורגנית5.8%
בשלות הקופהותיקה · מ-2015
יציבותגבוהה
רמת סיכון
תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.
בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.67%
נזילות80.9%
התנהגות במשברים
עליית ריבית
-8.00%התאוששות 15 ח׳
קורונה
-6.20%התאוששות 5 ח׳
סיכום רבעוני
Q3 2026 לעומת Q2 2026
+0.1%
שינוי בתשואה
תשואה רבעונית
1.3%
Q2 2026: 1.2%
נכסים (₪מ׳)
3,790.3
Q2 2026: 3,674.68
קופות דומות
קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪109,033
לפי תשואת 12 החודשים האחרונים
קופות נוספות של מיטב
מיטב השתלמות משולב סחיר
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+30.78%
מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+21.74%
מיטב השתלמות מניות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+20.72%
מיטב השתלמות קיימות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+18.17%
מיטב השתלמות כללי
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+12.54%
קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+11.66%
מיטב השתלמות כהלכה
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+11.55%
מיטב השתלמות מניות סחיר
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+11.09%
מיטב השתלמות סחיר - אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+10.78%
מיטב השתלמות עוקב מדד S&P500
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+7.32%
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+6.07%
מיטב השתלמות אג"ח ממשלות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+4.99%
מיטב השתלמות כספי (שקלי)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+4.20%
מיטב השתלמות עוקב מדדים גמיש
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+3.02%
מיטב השתלמות בניהול אישי
אשראי ואג״ח עד 25% מניות0.00%
מיטב השתלמות עוקב מדדי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות-3.77%
מיטב השתלמות אג"ח סחיר
אשראי ואג״ח עד 25% מניות-5.27%
עודכן 2026-08-21 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
מיטב השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
תשואה 5 שנים+31.57%