תשואה 12 ח׳

+11.3%-1.5%

ממוצע: +12.8%

שנה שעברה

+13.2%-1.9%

ממוצע: +15.1%

תשואה מתחילת שנה

+5.2%

היקף נכסים

₪2-₪269

ממוצע: ₪271

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים באקסלנס אינווסט הלכה?

האישיות של הקרן

מתאוששת

ביצועים מתחת לממוצע הקטגוריה — בתהליך שיפור

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית

תוך 16 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (7.9 חודשים)

תשואה חיובית ב-75% מהחודשים

75%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותבינונית

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳4.36%
נזילות100%

התנהגות במשברים

עליית ריבית
‎-9.50%התאוששות 16 ח׳
קורונה
‎-7.80%התאוששות 8 ח׳

סיכום רבעוני

Q3 2026 לעומת Q2 2026

+0.1%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

1.7%

Q2 2026: 1.6%

נכסים (₪מ׳)

2.06

Q2 2026: 2.01

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

איילון
איילון חברה לביטוח בע"מ הלכה‎+14.45%
הראל
הראל מסלול הלכה‎+14.22%
כלל
כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה‎+13.41%
מגדל
מגדל מסלול הלכה‎+12.57%
הפניקס
הפניקס הלכה‎+11.90%
הצג את כל 7 הקופות ←

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪111,317

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים