תשואה 12 ח׳

+4.2%-0.2%

ממוצע: +4.4%

שנה שעברה

+4.3%-0.3%

ממוצע: +4.6%

תשואה מתחילת שנה

+2.4%

היקף נכסים

₪6-₪291

ממוצע: ₪297

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים באקסלנס אינווסט כספי (שקלי)?

האישיות של הקרן

שומרת על הקרן

ניהול סיכון מצוין עם ירידות מתונות — מתאימה למשקיע שמרני

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

תשואה חיובית ב-70% מהחודשים

70%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותבינונית

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

נמוכה
סטיית תקן 36 ח׳0.21%
נזילות100%

סיכום רבעוני

Q3 2026 לעומת Q2 2026

+0.3%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

1.1%

Q2 2026: 0.8%

נכסים (₪מ׳)

6.06

Q2 2026: 6.66

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

כלל
כלל חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)‎+4.75%
איילון
איילון חברה לביטוח בע"מ כספי (שקלי)‎+4.69%
מגדל
מגדל מסלול כספי (שקלי)‎+4.66%
הפניקס
הפניקס כספי (שקלי)‎+4.45%
הראל
הראל מסלול כספי (שקלי)‎+4.25%
הצג את כל 8 הקופות ←

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪104,188

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים