אקסלנס אינווסט כספי (שקלי) היא פוליסת חיסכון של הפניקס במסלול כספי שקלי, והיא פועלת מזה שנים רבות ונועדה לחיסכון בשקלים. הפוליסה משקיעה כמעט כולה באג״ח ממשלתיות סחירות ובנכסים בארץ, ובמזומנים כ-3.2%, ואין בה חשיפה למניות. ב-12 החודשים האחרונים עמדה על 4.0%, לעומת חציון של 4.1% בקבוצת ההשוואה, במקום 7 מתוך 8.
דלג לפרטי הקופהמספר קופה9603
אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)
★★★★★
+0.27%
Lirot AIהנתונים נכונים ל-09/2026.
+4.01%#7/80.75%
קופות נוספות של הפניקס
הפניקס עוקב מדדי מניות
מדדי מניות+18.98%
הפניקס מניות
מניות+18.29%
הפניקס משולב סחיר
משולב סחיר+12.64%
הפניקס עוקב מדדים גמיש
מדדים גמיש+11.97%
הפניקס שריעה
שריעה+11.36%
הפניקס מסלול השקעה כללי
כללי+10.55%
אקסלנס אינווסט מניות
מניות+10.01%
הפניקס מניות סחיר
מניות סחיר+9.83%
אקסלנס אינווסט הלכה
הלכה+9.54%
הפניקס הלכה
הלכה+9.50%
הפניקס עוקב מדדי מניות
מדדי מניות+9.16%
הפניקס-אקסלנס אינווסט מסלול כללי
כללי+9.13%
הפניקס BlackRock מניות
מניות+8.04%
הפניקס עוקב מדד s&p 500
מדד S&P500+7.12%
הפניקס אשראי אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+6.47%
אקסלנס אינווסט אשראי ואג"ח (עד 25% מניות)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+6.23%
הפניקס-אקסלנס אינווסט תיק מנוהל אג"ח 2
כללי+5.34%
הפניקס עוקב מדדי אג"ח
מדדי אג״ח+4.49%
הפניקס כספי (שקלי)
כספי שקלי+4.25%
הפניקס אשראי ואג"ח
אשראי ואג״ח+3.01%
הפניקס עוקב מדדים גמיש
מדדים גמיש+2.24%
הפניקס Apollo אשראי ואג"ח
אשראי ואג״ח+1.65%
הפניקס BlackRock כללי
כללי חו״ל+1.59%
הפניקס - מסלול השקעה בניהול אישי
כללי0.00%
הפניקס אג"ח סחיר
אג״ח סחיר-6.29%
הפניקס עוקב מדדים עוקב מדדים אג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מדדי אג״ח-7.32%
עודכן 21 באוקטובר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
אקסלנס אינווסט כספי (שקלי)
תשואה 5 שנים+16.10%
ניווט בעמוד