איך מפקידים לקרן השתלמות ולקופת גמל במיטב

הפקדה לקרן השתלמות או לקופת גמל במיטב אפשר לעשות דיגיטלית באזור האישי, חודשית או חד פעמית. בהעברה בנקאית הכסף נכנס לחשבון בנק ייעודי שנפתח לכם, ופרטיו מופיעים באזור האישי ובדוחות התקופתיים. טופס הדיווח על ההפקדה מיועד לעמיתים במעמד עצמאי בלבד.

הפקדה דיגיטלית באזור האישי

זו ההפקדה לקרן השתלמות ולקופת גמל: דיגיטלית באזור האישי, חודשית או חד פעמית.

איך מדווחים על העברה בנקאית למיטב

מי שמעביר כסף לחשבון הייעודי יכול לדווח על ההפקדה בטופס, אם הוא עמית במעמד עצמאי.

1. מוצאים באזור האישי או בדוח התקופתי את פרטי חשבון הבנק הייעודי שלכם.
2. מעבירים אליו את הכסף.
3. ממלאים את הטופס "דיווח בדבר ביצוע הפקדה" (1.221.2.11.24GH). לפי הטופס, ההפקדה המינימלית היא 100 ש"ח לחודש.
4. שולחים את הטופס המלא למיטב. המדריך שבידינו לא מציין כתובת או מייל למשלוח, ולכן בודקים אותם בעמוד ההפקדה של מיטב או מול מוקד השירות.

איך מפקידים לקרן פנסיה במיטב

בקרן פנסיה מעבירים לחשבון של מיטב גמל ופנסיה בבנק מזרחי טפחות. החשבונות מופיעים במדריך "איך להפקיד בקלות לחשבון במיטב". אחרי ההעברה שולחים אסמכתא ל-hafkadot.pensia@meitav.co.il ורושמים את תעודת הזהות בשורת הנושא. אפשר גם לדווח בטופס המקוון.

מעדיפים שמישהו יעבור איתכם על החשבון ועל הטופס? אפשר לפנות למומחה של לירות פיננסים ולהתקדם יחד.

איך בודקים שהכסף נקלט

לפי הכללים הכלליים של ההפקדה העצמאית, בודקים שהכסף נקלט באזור האישי או מול מוקד השירות של החברה. עצמאי שחייב להפקיד מפקיד עד סוף שנת המס, והפקדה אחרי סוף שנת המס לא נותנת זכויות למפרע.

מתי ההפקדה נחשבת בסוף השנה

בעמוד קרן ההשתלמות לעצמאים כותבת מיטב שהפקדה נחשבת רק כשהתקבלה בחברה ונכללה בדוח השנתי של אותה שנה. את מועד הסיום המדויק ל-2026 לא מצאנו בעמודים שקראנו.

שאלות נפוצות

מי יכול למלא את טופס הדיווח?

רק עמיתים במעמד עצמאי. לפי הטופס, הוא מיועד להפקדות של עמית במעמד עצמאי בלבד.

כמה אפשר להפקיד לפחות?

לפי הטופס, ההפקדה המינימלית היא 100 ש"ח לחודש.

איפה מוצאים את חשבון הבנק להפקדה?

באזור האישי ובדוחות התקופתיים. בהעברה בנקאית הכסף נכנס לחשבון ייעודי שנפתח לכם.

הכללים וההטבות במס לכל שלושת המוצרים מופיעים במדריך להפקדה עצמאית: כללים והטבות מס.

עוד מדריכים של מיטב

• איך עושים שינוי מסלול השקעה במיטב
• איך מעדכנים פרטים אישיים במיטב בפנסיה ובגמל
• איך מושכים כספי נפטר ממיטב

הפרטים לפי עמודי ההפקדה והטפסים של מיטב, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של מיטב.