הפקדה עצמאית לקרן השתלמות של כלל: קודי מוסד והרשאה
אצל כלל צריך גם טופס וגם הרשאה שהבנק פותח לקוד המוסד. כאן הקודים לכל מוצר, העברה בנקאית והפקדה דיגיטלית להשתלמות.
אצל כלל, מילוי הטופס לא מספיק: לפי הטופס עצמו, צריך גם לבקש מהבנק לפתוח הרשאה לקוד המוסד, אחרת החיוב לא יכובד. הנה איך מסדרים את ההרשאה, ואילו דרכים נוספות יש לפנסיה, לגמל ולהשתלמות.
איזה קוד מוסד שייך לאיזה מוצר
בכל טופס של כלל בוחרים קוד מוסד אחד בלבד, ומסמנים אותו בתיבת הסימון שליד הקוד. הקודים לפי מוצר:
- 29037: כלל פנסיה וכלל פנסיה משלימה.
- 27289: כלל השתלמות.
- 46127: כלל תמר, קופת גמל.
- 21591: קופת בר, קופת גמל.
איך מגישים הוראת קבע אצל כלל
- בוחרים את המוצר ואת קוד המוסד שלו, ומסמנים רק אחד בטופס G522 (08/2025).
- ממלאים את הטופס: שם העמית, מספר תעודת זהות ומספר החשבון בקופה.
- פונים לבנק ומבקשים לפתוח הרשאה לאותו קוד מוסד.
- בראש הטופס מודפס מען למשלוח דואר: ת.ד 58250, תל אביב 6158102.
העברה בנקאית: אסמכתא למייל הנכון
מעבירים לכל מוצר בנפרד, לפי טבלת "הפקדות עצמאיות בלבד" במסמך "הנחיות לצורך הפקדת כספים למוצרי חסכון ארוך טווח סוף שנת 2025". הכתובת לאסמכתא תלויה במוצר: לפנסיה ל-ppend@clal-ins.co.il, ולהשתלמות ולגמל ל-pizurim@clal-ins.co.il.
הפקדה דיגיטלית לקרן השתלמות
בקרן השתלמות אפשר להפקיד אחרי כניסה לאזור האישי. בעמודי כלל שקראנו, הפקדה דיגיטלית מוזכרת רק לקרן השתלמות.
אם בא לכם שמישהו יעבור איתכם על הטופס ועל ההרשאה בבנק, אפשר לקבוע שיחה עם מתכנן פיננסי של לירות.
מי יכול לפתוח קרן השתלמות לעצמאים
אצל כלל, רק יחידים שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד. בשביל ההטבה במס, עצמאים שמפקידים לקרן השתלמות מקבלים ניכוי של עד 4.5% מההכנסה החייבת מעסק, עד 293,397 ש"ח בשנה, ומבקשים אותו בדוח השנתי עם אישור לצורכי מס מהקרן. את כל הכללים תמצאו במדריך להפקדה עצמאית: כללים והטבות מס.
שאלות נפוצות
למה החיוב בהוראת קבע לא יכובד?
לפי הטופס של כלל, בלי שהבנק פתח הרשאה לקוד המוסד הרלוונטי, החיוב לא יכובד. הטופס שנשלח לחברה לא מחליף את הפנייה לבנק.
אפשר לשלם בכרטיס אשראי?
בעמודי ההפקדה שקראנו לא מוצעת הפקדה בכרטיס אשראי לקרן פנסיה, לקופת גמל או לקרן השתלמות.
עוד מדריכים של כלל
- איך עושים שינוי מסלול השקעה של כלל
- איך מעדכנים פרטים אישיים אצל כלל: פנסיה, גמל והשתלמות
- משיכת כספי נפטר מכלל: איך מגישים לפי המוצר
הפרטים לפי עמודי ההפקדה והטפסים של כלל, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של כלל.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
כספי חיסכון של נפטר: מי מקבל ואיך מגישים תביעה
מי מקבל את כספי החיסכון של אדם שנפטר בכל מוצר, איך מאתרים אותם, אילו מסמכים מכינים, מתי אפשר בלי צו ירושה ומה המס.
איך לוקחים הלוואה מקרן פנסיה במיטב דש
מיטב לא מפרסמת תהליך בקשה להלוואה מהפנסיה, רק מסמך תנאים, טלפון 3366* וטופס החזר. כאן מה שכתוב ואיך מתקדמים.
טפסים של אינפיניטי: איזה טופס לכל פעולה
כל הטפסים של אינפיניטי לפי פעולה: הצטרפות, ניוד, שינוי מסלול, משיכה, הלוואה, מוטבים, הוראת קבע, קצבאות וכספי נפטר. איפה כל טופס נמצא, לאן שולחים ואיזה מדריך מסביר את התהליך.
איך פותחים קרן פנסיה באלטשולר שחם
שתי דרכים לפתוח קרן פנסיה באלטשולר שחם: באתר בארבעה שלבים או בטופס. כאן הקוד, המסמכים ומה קורה כשלא בוחרים קרן.
