טפסים של כלל: איזה טופס לכל פעולה

חברת כלל מפרסמת את הטפסים שלה בעמוד "איתור טפסים" באתר כלל (clalbit.co.il/forms). הטפסים מסודרים לפי סוג מוצר: פנסיה, קופות גמל, קרן השתלמות וקופת גמל להשקעה. את הטפסים של ביטוח מנהלים ושל פוליסות חיסכון תמצאו בשתי קטגוריות: "ביטוח מנהלים וחיסכון" ו"ביטוח חיים". למשיכת כספים ולהלוואה מפנסיה, מגמל ומהשתלמות אין טופס להורדה. את הבקשה מגישים באתר כלל (הלוואה מקרן פנסיה אפשר לבקש גם במוקד ‎*5454), ואת הסטטוס של בקשת משיכה רואים בחשבון האישי. בטבלאות שלמטה תמצאו לכל פעולה את הטופס של כלל ואת המדריך שלנו עליה.

שם הטופס, הקוד והגרסה (חודש ושנה) מופיעים כמו שהם מודפסים על הטופס עצמו. קראנו אותם ב-3 בנובמבר 2026. אם בספריית הטפסים מופיעה גרסה חדשה יותר, משתמשים בה. המספר של שירות הלקוחות של כלל, כפי שהוא מודפס על הטפסים של כלל פנסיה וגמל ושל כלל חברה לביטוח: ‎*5454.

קרן פנסיה: כלל פנסיה וכלל פנסיה משלימה

הפעולה	הטופס של כלל (שם, קוד וגרסה כפי שמודפסים)	המדריך שלנו
הצטרפות לקרן פנסיה	"טופס הצטרפות לקרן פנסיה": טופס G198_A לכלל פנסיה, טופס G197_A1 לכלל פנסיה משלימה (שניהם 05/2025)	הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים
העברת כספים מקרן אחרת אל כלל פנסיה	"בקשה להעברת כספים ל'כלל פנסיה' (נספח א')", טופס G125 (07/2025). לכלל פנסיה משלימה: "בקשה להעברת כספים ל'כלל פנסיה משלימה' (נספח א')", טופס G107 (07/2025)	ניוד קרן פנסיה: איך מעבירים את הכסף לקרן אחרת, שלב אחר שלב
שינוי מסלול השקעה	"בחירת מסלול השקעה 'כלל פנסיה'", טופס G066. לכלל פנסיה משלימה: טופס G066.1 (שניהם 06/2025)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
מינוי או שינוי מוטבים	"טופס מינוי מוטבים בקרן פנסיה", טופס G171_D1 (07/2025)	איך מעדכנים מוטבים בקרן פנסיה?
עדכון כתובת, טלפון ופרטים אישיים	"טופס עדכון פרטים אישיים", טופס G173_YA1 (06/2025)	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
שמירת הכיסוי הביטוחי כשההפקדות נפסקות	"בקשה לשמירת כיסוי ביטוחי". לכלל פנסיה: בגבייה חודשית בהוראת קבע (טופס G131, 07/2025) או בניכוי מהיתרה הצבורה (טופס G089.1, 10/2025). לכלל פנסיה משלימה: טופס G131.1 (07/2025) או טופס G089 (10/2025)	הסדר ריסק בקרן פנסיה: איך שומרים על הכיסוי כשההפקדות נפסקות
המשך הפקדות באופן עצמאי אחרי שהעבודה נגמרה	"בקשת עמית להמשך חברות בקרן הפנסיה 'כלל פנסיה' באופן עצמאי", טופס G091 (07/2025). לכלל פנסיה משלימה אין בספרייה טופס כזה. להוראת קבע: "אמצעי תשלום", טופס G522 (08/2025)	הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך
יציאה לפנסיה (קצבת זקנה)	"בקשת תשלום קצבת זקנה", טופס G074, עם החוברת "הנחיות לעמית פורש", טופס G501 (שניהם 03/2026)	קצבת זקנה מקרן פנסיה: איך מגישים בקשה ומה בוחרים
משיכת כספים	בספריית הטפסים אין טופס משיכה להורדה. לפי עמוד המשיכה של כלל, מגישים את הבקשה בחשבון האישי באתר כלל, ושם גם רואים את הסטטוס שלה. ברשימת המסמכים לבקשה מופיע טופס משיכה מלא וחתום. במשיכת פיצויים, המס מחושב לפי טופס 161 שהמעסיק מוסר או לפי אישור מפקיד השומה	משיכת כספי פנסיה: מתי מותר, איך מגישים וכמה מס משיכת כספי פיצויים: טופס 161, המס ושלבי המשיכה
הלוואה	בספריית הטפסים אין טופס הלוואה. חברת כלל כותבת שמגישים את הבקשה דיגיטלית באתר שלה, או במוקד הטלפוני ‎*5454	איך לוקחים הלוואה מקרן פנסיה? מדריך בקשה שלב אחר שלב
קצבת שארים או כספים אחרי פטירה	"ערכת תביעה לקבלת קצבת שאירים", טופס G194 (08/2025). אחרי פטירה של פנסיונר: "הנחיות לקבלת כספים מקרן הפנסיה עבור מוטבים/יורשים של פנסיונר/ית שנפטר/ה", טופס G545 (07/2025). אחרי פטירה של אלמן או אלמנה של עמית: טופס G531 (07/2025)	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?

קופת גמל: כלל תמר ובר

הפעולה	הטופס של כלל (שם, קוד וגרסה כפי שמודפסים)	המדריך שלנו
פתיחת קופת גמל	"טופס הצטרפות לקופת גמל": טופס G207 לכלל תמר, טופס G177_B1 לבר – קופת גמל (שניהם 08/2025)	פתיחת קופת גמל: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
העברת כספים מקופה אחרת אל כלל תמר או בר	"טופס הצטרפות לקופת גמל" ואחריו "טופס בקשה להעברת כספים": טופס G003 לכלל תמר (05/2025), טופס G208 לבר (07/2025)	איך לנייד קופת גמל?
שינוי מסלול השקעה	"בקשה לשינוי מסלול השקעה בקופת גמל כלל תמר", טופס G022 (06/2025). לכלל חיסכון לכל ילד: "בקשה לשינוי מסלול השקעה בקופת הגמל כלל חיסכון לכל ילד", טופס G650 (01/2026). לבר אין בספרייה טופס לשינוי מסלול	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
מינוי או שינוי מוטבים	"טופס מינוי מוטבים בקופת גמל", טופס G179_D2 (11/2025). אותו טופס משמש לכלל תמר, לבר, לכלל השתלמות, לכלל גמל לעתיד ולכלל חסכון לכל ילד	מדריך עדכון מוטבים בקופת גמל
עדכון פרטים אישיים	"טופס עדכון פרטים אישיים", טופס G180 YA2 (11/2025). אותו טופס משמש גם לכלל השתלמות, לכלל גמל לעתיד ולכלל חסכון לכל ילד	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
הוראת קבע להפקדות	"אמצעי תשלום", טופס G522 (08/2025). אותו טופס משמש לפנסיה, לגמל, להשתלמות ולגמל להשקעה	הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך
משיכת כספים	בספריית הטפסים אין טופס משיכה להורדה. לפי עמוד המשיכה של כלל, מגישים את הבקשה בחשבון האישי באתר כלל, ושם גם רואים את הסטטוס שלה. ברשימת המסמכים לבקשה מופיע טופס משיכה מלא וחתום	איך למשוך כסף מקופת גמל?
קופה לפי תיקון 190	הצטרפות: "טופס הצטרפות לקופת גמל" לכלל תמר – תיקון 190, טופס G176B (08/2025). העברת פיצויים לחשבון חדש: "בקשת העברת כספי פיצויים לחשבון חדש (תיקון 190)", טופס G060_B (07/2025)	משיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190
איחוד כמה חשבונות באותה קופה	"בקשה לאיחוד חשבונות באותה קופת גמל/קרן השתלמות", טופס G558 (11/2025)	אין לנו עדיין מדריך לפעולה הזו
חיסכון לכל ילד: משיכה בגיל 18 עד 21	"אישור הורה (מקבל הקצבה) לילד מגיל 18 עד גיל 21 למשיכת כספים בכלל חיסכון לכל ילד", טופס G653 (12/2025)	אין לנו עדיין מדריך לפעולה הזו
הלוואה	בספריית הטפסים אין טופס הלוואה. חברת כלל כותבת שמגישים את הבקשה דיגיטלית באתר שלה	איך לוקחים הלוואה מקופת גמל?

קרן השתלמות: כלל השתלמות

הפעולה	הטופס של כלל (שם, קוד וגרסה כפי שמודפסים)	המדריך שלנו
פתיחת קרן השתלמות	"טופס הצטרפות לקרן השתלמות", טופס G178_G (05/2025)	פתיחת קרן השתלמות: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
העברת כספים מקרן אחרת אל כלל השתלמות	"טופס הצטרפות לקרן השתלמות" ואחריו "טופס בקשה להעברת כספים", טופס G209_G (05/2025)	ניוד קרן השתלמות: איך מעבירים את הקרן לחברה אחרת
שינוי מסלול השקעה	"בקשה לשינוי מסלול השקעה בקרן השתלמות מסלולית 'כלל השתלמות'", טופס G009 (06/2025)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
מינוי או שינוי מוטבים	"טופס מינוי מוטבים בקופת גמל", טופס G179_D2 (11/2025)	מדריך עדכון מוטבים בקרן השתלמות
עדכון פרטים אישיים	"טופס עדכון פרטים אישיים", טופס G180 YA2 (11/2025)	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
הוראת קבע להפקדות	"אמצעי תשלום", טופס G522 (08/2025)	הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך
משיכת כספים	בספריית הטפסים אין טופס משיכה להורדה. לפי עמוד המשיכה של כלל, מגישים את הבקשה בחשבון האישי באתר כלל, ושם גם רואים את הסטטוס שלה. ברשימת המסמכים לבקשה מופיע טופס משיכה מלא וחתום	משיכת קרן השתלמות בכלל: איך מגישים, אילו מסמכים ומתי הכסף מגיע
הלוואה	בספריית הטפסים אין טופס הלוואה. חברת כלל כותבת שמגישים את הבקשה דיגיטלית באתר שלה	איך לוקחים הלוואה מקרן השתלמות? מדריך בקשה שלב אחר שלב

קופת גמל להשקעה: כלל גמל לעתיד

הפעולה	הטופס של כלל (שם, קוד וגרסה כפי שמודפסים)	המדריך שלנו
פתיחת קופת גמל להשקעה	"בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה – כלל גמל לעתיד", טופס G160 (05/2025)	פתיחת קופת גמל להשקעה: מדריך הצטרפות שלב אחר שלב
העברת כספים מקופה אחרת אל כלל גמל לעתיד	"בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה – כלל גמל לעתיד", שבה מסמנים העברת כספים, ואחריה "בקשה להעברה לקופת גמל להשקעה – כלל גמל לעתיד", טופס G550 (05/2025)	איך לנייד קופת גמל להשקעה?
שינוי מסלול השקעה	"בקשה לשינוי מסלול השקעה בקופת גמל להשקעה 'כלל גמל לעתיד'", טופס G164 (08/2025)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
מינוי או שינוי מוטבים	"טופס מינוי מוטבים בקופת גמל", טופס G179_D2 (11/2025)	מדריך עדכון ושינוי מוטבים בגמל להשקעה
עדכון פרטים אישיים	"טופס עדכון פרטים אישיים", טופס G180 YA2 (11/2025)	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
הוראת קבע להפקדות	"אמצעי תשלום", טופס G522 (08/2025)	מדריך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה
משיכת כספים	בספריית הטפסים אין טופס משיכה להורדה. חברת כלל כותבת שאפשר למלא ולהגיש את הבקשה דיגיטלית באזור האישי, או לפנות למוקד השירות ולקבל טופס למילוי ידני	איך למשוך כסף מגמל להשקעה?
הלוואה	בספריית הטפסים אין טופס הלוואה	איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה?

ביטוח מנהלים

את ביטוח המנהלים ואת פוליסות החיסכון מנהלת כלל חברה לביטוח. בספריית הטפסים חלק מהטפסים שלהם נמצאים תחת "ביטוח מנהלים וחיסכון" וחלק תחת "ביטוח חיים".

הפעולה	הטופס של כלל (שם, קוד וגרסה כפי שמודפסים)	המדריך שלנו
מינוי או שינוי מוטבים	"הנדון: בקשה לעדכון מוטבים", טופס 539 (09/2026). משמש לפוליסות פרט ולפוליסות מנהלים	איך מעדכנים מוטבים בביטוח מנהלים?
עדכון פרטים אישיים	"טופס עדכון פרטים אישיים למבוטח", טופס 172 (06/2025)	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
העברת כספים מקופה אחרת אל כלל ביטוח	"הצעה להעברת צבירות ללא הפקדה שוטפת (במסגרת הוראות העברה בין קופות גמל)", טופס 27 (07/2025), יחד עם "בקשה להעברת כספים ל'כלל ביטוח' (נספח א')", טופס 31 (07/2025)	ניוד ביטוח מנהלים: לאן אפשר להעביר, מה נשאר ואיך מגישים
שינויים בפוליסת ביטוח מנהלים	"בקשה לשינויים בפוליסות ביטוח מנהלים", טופס 501 (06/2025)	אין לנו עדיין מדריך לפעולה הזו
שמירת כיסוי ביטוחי בחופשה ללא תשלום	"בקשה לשמירת כיסוי ביטוחי זמני בפוליסות ביטוח מנהלים בתקופת חופשה ללא תשלום", טופס 578 (06/2025)	אין לנו עדיין מדריך לפעולה הזו
יציאה לקצבה	"בקשת מידע לאפשרויות קצבה", טופס 626 (08/2025). הבקשה עצמה: "בקשה למימוש זכויות בקבלת קצבה חודשית מפוליסת ביטוח חיים – מנהלים או תגמולים לעצמאיים", טופס 574 (07/2025)	יציאה לקצבה מביטוח מנהלים: מתי, איך מגישים ומה בוחרים
משיכת כספים	טופס בקשת המשיכה הכללי לא נמצא בספריית הטפסים. לפי עמוד המשיכה של כלל, מקבלים אותו מסוכן הביטוח או ממוקד שירות הלקוחות. בספרייה יש טפסים למקרים מיוחדים: "בקשה לקבלת כספים בתום תקופת הפוליסה", טופס L514 (06/2025), ו"בקשה למשיכת כספים (פדיון) עובדים זרים", טופס L155 (06/2025)	משיכת כספים מביטוח מנהלים: מה מותר, מתי ואיך מגישים
הלוואה	בספריית הטפסים אין טופס בקשת הלוואה. חברת כלל כותבת שאת ההלוואה מפוליסת מנהלים מבקשים במוקד שירות הלקוחות בטלפון ‎*5454	הלוואה מביטוח מנהלים: כמה אפשר לקבל ואיך מבקשים

פוליסת חיסכון

הפעולה	הטופס של כלל (שם, קוד וגרסה כפי שמודפסים)	המדריך שלנו
פתיחת פוליסת חיסכון	"הצעה לביטוח 'חיסכון פיננסי לעתיד'", טופס 121.1 (02/2026)	פתיחת פוליסת חיסכון: איך מצטרפים, שלב אחר שלב
מינוי או שינוי מוטבים	"הנדון: בקשה לעדכון מוטבים", טופס 539 (09/2026)	אין לנו עדיין מדריך לפעולה הזו
מעבר מפוליסה בחברה אחרת	אין בספרייה טופס העברה לפוליסת חיסכון. טופס 31 מיועד להעברה לקופת ביטוח בלבד. את המעבר מפוליסה לפוליסה אנחנו מסבירים במדריך שלנו	ניוד פוליסת חיסכון: מעבר מסלול, מעבר לחברה אחרת ומה קורה במס
הפקדה חד פעמית	"בקשה לביצוע הפקדה חד פעמית בפוליסת פרט מסוג – חיסכון פיננסי/עוגן/אופק", טופס 545 (07/2025)	אין לנו עדיין מדריך לפעולה הזו
שינוי מסלול השקעה	"בקשה לשינוי מסלול השקעה בפוליסת פרט מסוג – חיסכון פיננסי/עוגן/אופק/PAYBACK", טופס 627 (09/2025)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
משיכת כספים	אין בספרייה טופס למשיכה חד פעמית. לפי עמוד המשיכה של כלל, בפוליסות פרט וחיסכון פיננסי הדרך המהירה היא החשבון האישי. למשיכה חודשית קבועה יש טופס: "בקשה למשיכת תשלום עיתי חודשי", טופס 624 (06/2025)	משיכת כספים מפוליסת חיסכון: איך מבקשים, מתי משלמים ומה המס
הלוואה	בספריית הטפסים אין טופס בקשת הלוואה. חברת כלל כותבת שאת בקשת ההלוואה מפוליסת חיסכון פרטית מגישים דיגיטלית באתר שלה	הלוואה מפוליסת חיסכון: איך מבקשים ומה קורה בפדיון

לפני שמגישים

• גם טופס 161 וטופס 161א נמצאים בספריית הטפסים של כלל.
• בביטוח מנהלים יש בספרייה גם הצהרות לפטור מניכוי מס במקור: נספח א' "הצהרת עמית / מבקש – משיכת כספי פיצויים בלבד" (טופס L575, 01/2024), נספח ב' "הצהרת עמית / מבקש – משיכת כספי תגמולים לקצבה בלבד" (טופס L576, 03/2020) ונספח ג' "הצהרת עמית / מבקש – משיכת כספי פיצויים וכספי תגמולים לקצבה" (טופס L577, 01/2024).
• יש לכם שאלה על טופס מסוים? שירות הלקוחות של כלל: ‎*5454.

המידע נכון ל-3 בנובמבר 2026, לפי ספריית הטפסים של כלל, הטפסים עצמם ועמודי המשיכה וההלוואות באתר כלל. הוא לא ייעוץ פנסיוני.