איך מעדכנים פרטים אישיים אצל כלל: פנסיה, גמל והשתלמות

אצל כלל מעדכנים פרטים בשלושה טפסים, לפי המוצר. כאן איזה טופס מתאים למה, מה לצרף ומתי העדכון חל על כל הקבוצה.

ביטוח מנהליםגמל להשקעהפוליסת חיסכוןקופת גמלקרן השתלמותקרן פנסיה2דק׳ קריאה

איך מעדכנים פרטים אישיים אצל כלל: פנסיה, גמל והשתלמות

אצל כלל אין טופס אחד, יש שלושה, וצריך לבחור לפי המוצר. עדכון פרטים אישיים אצל כלל נעשה בטופס לקרן הפנסיה, בטופס לקופות הגמל ולקרן ההשתלמות, או בטופס לפוליסות. את דף האזור האישי לעדכון פרטים לא מצאנו, אז עובדים עם הטפסים.

איזה טופס של כלל מתאים לכם

G173_YA1: קרן הפנסיה (06/2025).
G180_YA2: קופות הגמל וקרן ההשתלמות (11/2025).
L172, "טופס עדכון פרטים אישיים למבוטח": פוליסות של כלל חברה לביטוח (06/2025).

איך ממלאים את טופס עדכון הפרטים של כלל

בוחרים את הטופס לפי המוצר, לפי הרשימה למעלה.
ממלאים את פרטי הזיהוי ורק את הפרטים שמשתנים.
מצרפים צילום תעודת זהות עם הספח. בשינוי כתובת בטופס L172 זה נדרש במפורש.
בוחרים בטופס אם לקבל דיוור דיגיטלי או בדואר, וחותמים.

הטופס של כלל: טופס עדכון פרטים אישיים לקופות גמל ולקרן השתלמות, G180_YA2

לא לכל טופס יש יעד שליחה. בטפסי הפנסיה והגמל לא כתוב לאן לשלוח אותם. בדף השירות של כלל מופיע המייל claldocs@clal-ins.co.il, והוא מיועד ל"ביצוע שינויים ופעולות" בביטוח חיים, בביטוח מנהלים ובחיסכון פיננסי.

לא בטוחים איזה טופס מתאים למוצרים שלכם? אפשר לברר את זה גם עם מתכנן פיננסי של לירות, שיעבור איתכם על הטפסים.

עדכון אחד לכל המוצרים או רק למוצר אחד

לפי הטפסים של כלל, הנייד והמייל שתמסרו יעודכנו בכל חברות קבוצת כלל ובכל המוצרים שלכם בקבוצה. כדי לעדכן פרטים רק במוצר מסוים, פונים למוקד בטלפון 5454*.

דיוור דיגיטלי או דואר

בטפסים של כלל, מי שלא בחרו מקבלים מסמכים באמצעי דיגיטלי אם יש לקבוצה פרטים כאלה. את הבחירה אפשר לשנות בכל עת לפי הוראות רשות שוק ההון. את הכללים המלאים תמצאו במדריך עדכון פרטים אישיים בחיסכון ארוך טווח.

שינוי שם או כתובת

בשינוי כתובת בטופס L172 מצרפים צילום תעודת זהות עם הספח. בטפסים שקראנו לא נדרש מסמך נוסף לשינוי שם מעבר לצילום תעודת הזהות. בטפסי עדכון הפרטים שקראנו לא משנים מוטבים, וגם לא את הוראת הקבע להפקדות. לשניהם יש מדריכים נפרדים באתר.