איך מעבירים קופת גמל להפניקס
בהפניקס מניידים קופת גמל בטופס אחד ששולחים למייל שרשום בראשו. כאן הטופס, הפיצויים והביטול.
בהפניקס יש טופס אחד לניוד קופת גמל רגילה, וכתובת מייל אחת שרשומה בראשו לשליחת מסמכים. אם אתם רוצים לנייד קופת גמל להפניקס, מתחילים בטופס "בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח", מספר 300101263. הוא מיועד לשכירים ולעצמאים, והבקשה נפתחת אצל הפניקס, החברה שאליה עוברים.
איך מעבירים קופת גמל להפניקס
- מורידים את טופס 300101263 מעמוד הטפסים של הפניקס (המהדורה שקראנו היא מ-30-03-26).
- רושמים את שם הקופה המעבירה ואת שם הקופה המקבלת, ומסמנים אם אתם עמיתים פעילים או לא פעילים.
- בוחרים מה מעבירים: מלוא הכספים, סכום או שיעור, ובאילו רכיבים ומסלולים.
- חותמים, ושולחים את המסמכים במייל לכתובת Gemel_Hitztapuyot@fnx.co.il, כפי שכתוב בראש הטופס.
בטופס מופיעים גם הטלפון 3455* ווואטסאפ 054-9893455, לפניות למרכז קשרי הלקוחות.
מה קורה אחרי ששלחתם
הפניקס מעבירה את הבקשה לחברה שבה הכסף נמצא היום. החברה הזאת צריכה להעביר אותו תוך 10 ימי עסקים מהיום שקיבלה בקשה מלאה וחתומה, והכסף עובר ישירות בין החברות. בהפניקס כתבו במאמר מ-2022 על ניוד קופת גמל שהמעבר הוא בלי עלות.
כספי פיצויים מקופה אישית
להעברת פיצויים מקופת גמל אישית לקופת גמל לחיסכון יש טופס נפרד, 300101261, "בקשה להעברת כספי פיצויים מקופת גמל אישית לקופת גמל לחיסכון". הכספים נרשמים בו כקצבתיים, והעמית מצהיר בו שהוא מעל גיל 60.
ביטול בקשה שכבר נשלחה
אם הכסף יוצא מהפניקס, מבטלים בטופס "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" (300101276). יש אותו בקובץ ובטופס דיגיטלי. הכתובת בדואר היא דרך השלום 53, גבעתיים 5345433. אפשר לבטל כל עוד הכסף לא הועבר, ובקשה שבוטלה לא חוזרת לתוקף.
מי שמעדיף ללכת עם מישהו על הטופס יכול לבקש ממתכנן פיננסי של לירות לעבור איתו על הבקשה לפני השליחה.
שאלות נפוצות
ניוד קופת גמל להפניקס עולה כסף?
לפי הפניקס, המעבר הוא בלי עלות. את הכללים המלאים תמצאו במדריך לניוד קופת גמל.
מה קורה בניוד למסלול הביטוח לגילאי 60 ומעלה?
הפניקס כותבת שבניוד מקופת גמל למסלול הביטוח שלה לגילאי 60 ומעלה נשמרים הוותק, הנזילות ו"צבע הכסף".
עוד מדריכים של הפניקס
- איך מושכים פיצויים מהפניקס: פנסיה, גמל וביטוח מנהלים
- איך מחליפים מסלול השקעה בהפניקס
- איך מעדכנים פרטים אישיים בהפניקס
הפרטים לפי עמוד הטפסים והמאמר על ניוד קופת גמל של הפניקס, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של הפניקס.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מה צריך לדעת
מי יכול להפקיד בעצמו לפנסיה, גמל והשתלמות, איך עושים את זה, מה הטבות המס ומה חובת ההפקדה של עצמאים.
טפסים של מגדל: איזה טופס לכל פעולה
איפה מגדל מפרסמת את הטפסים שלה, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בקרן הפנסיה, בקופת הגמל, בקרן ההשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח המנהלים ובפוליסת החיסכון. לכל טופס: השם והמספר כמו שהם מודפסים, המהדורה והמדריך שמסביר את התהליך.
איך מושכים פיצויים מקרן פנסיה וקופת גמל באלטשולר שחם
באלטשולר שחם מושכים פיצויים בטופס TM7023 או באזור האישי. כאן המסמכים, מה אין בטופס, ומה קורה בקופת גמל.
איך מנידים קופת גמל למור
במור הניוד הוא חלק מערכת הצטרפות והעברה לפי מעמד: שכיר, עצמאי או תיקון 190. כאן השלבים והכתובת לשליחה.
