איך מנידים קרן השתלמות לאינפיניטי
באינפיניטי יש טופס ניוד דיגיטלי וטופס נייר, ובנייר לא מודפסת כתובת להגשה. כאן השלבים, מה להכין ומה בודקים.
את הבקשה לניוד קרן השתלמות לאינפיניטי מגישים לאינפיניטי עצמה, החברה שאליה עוברים, והיא מטפלת בהעברה מול החברה הישנה. יש טופס דיגיטלי באתר וטופס נייר. בטופס הנייר לא מודפסות כתובת להגשה ורשימת מסמכים לצירוף, ולכן שואלים בשירות של אינפיניטי לפני השליחה.
| איפה מגישים | לאינפיניטי, החברה שאליה עוברים. כתובת להגשת טופס הנייר לא מודפסת עליו: שואלים בשירות גמל ופנסיה, 09-9579000 |
| כמה זמן | לפי החוק, החברה הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהבקשה המלאה והחתומה הגיעה אליה |
| כמה זה עולה | התקנות והחוזר לא קובעים תשלום על ניוד. באינפיניטי תשלמו את דמי הניהול שלה, לפי ההסכם איתה |
מה מכינים לפני הטופס
- ☐ שם הקרן הישנה, מספר החשבון שלכם בה ומספר אישור מס הכנסה שלה
- ☐ בדיקה שאין בקרן הישנה הלוואה שלא נפרעה
שימו לב: כל עוד יש בקרן הישנה הלוואה שלא נפרעה, אי אפשר לנייד. בטופסי ההעברה מצהירים שאין יתרת חוב, ואם יש אחת עד מועד ההעברה, הבקשה מתבטלת.
איך מגישים בקשת ניוד קרן השתלמות לאינפיניטי
- היכנסו לעמוד הטפסים של אינפיניטי. יש שם טופס דיגיטלי בשם "טופס ניוד, גמל, השתלמות וגמל להשקעה".
- מי שמעדיף נייר מוריד את "טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)".
- רשמו בטופס את פרטי הקרן הישנה, ובקשו להעביר את מלוא הכספים. בקרן השתלמות אי אפשר להעביר חלק מהסכום, גם אם הטופס מציע סכום או אחוז.
- חתמו בעצמכם והגישו. את טופס הנייר שואלים בשירות גמל ופנסיה של אינפיניטי, 09-9579000, לאן לשלוח.
את הטופס הדיגיטלי לא פתחנו, ולכן לא נפרט מה הוא מבקש.
לא בא לכם להתעסק עם הטפסים לבד? אפשר להיעזר במומחה של לירות פיננסים, שיעבור איתכם על הבקשה לפני שאתם חותמים.
מתי הכסף עובר
לפי החוק, החברה שאליה עוברים מעבירה את הבקשה לחברה הישנה בתוך 2 ימי עסקים מהמועד הקובע, והחברה הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהבקשה המלאה והחתומה הגיעה אליה. הוותק לעניין המס נשמר.
שכירים שעדיין פעילים בקרן הישנה: ההעברה מתחילה רק אחרי ההפקדה הראשונה לקרן החדשה, ולכן המעסיק צריך להתחיל להפקיד לשם. את כל הכללים תמצאו במדריך ניוד קרן השתלמות: הכללים והשלבים.
שאלות נפוצות
אפשר לבטל בקשת ניוד?
כן, כל עוד הכסף לא הועבר. חותמים על "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" (נספח ו' לחוזר) ושולחים אותה לחברה הישנה, זו שממנה הכסף יוצא. בקשה שבוטלה לא חוזרת לתוקף, וכדי לנייד שוב ממלאים טפסים חדשים.
יש דמי יציאה בניוד לאינפיניטי?
התקנות והחוזר לא קובעים תשלום על ניוד ולא מזכירים דמי יציאה מהקרן הישנה. באינפיניטי תשלמו את דמי הניהול שלה, לפי ההסכם איתה.
אפשר לנייד גם קרן שלא מפקידים אליה?
כן. בקרן לא פעילה לא מחכים להפקדה בקרן החדשה, והמועד הקובע הוא היום שבו החברה החדשה קיבלה את הבקשה החתומה והמלאה.
עוד מדריכים של אינפיניטי
- משיכת קרן השתלמות באינפיניטי: הטופס המקוון
- איך מבקשים הלוואה מקרן השתלמות באינפיניטי
- איך עושים שינוי מסלול השקעה באינפיניטי
הפרטים לפי עמוד הטפסים והטופס של אינפיניטי, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של אינפיניטי.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
הלוואה על חשבון קרן השתלמות הראל: איך מבקשים
בהראל מתחילים בבדיקת זכאות באזור המידע האישי. כאן הצעדים, המסמכים, התקופה והטופס לשינוי יום החיוב.
טפסים של הראל: איזה טופס לכל פעולה
איפה הראל מפרסמת את הטפסים, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, עם השם והקוד המודפסים. וגם מה אפשר להגיש בלי טופס, באזור האישי.
ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם: איך מגישים בקשה
ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם אפשר לעשות באתר או בערכת טפסים. הערכה לא מציינת כתובת להגשה, וכאן מה עושים בפועל.
איך מעדכנים פרטים אישיים באלטשולר שחם
באלטשולר שחם מעדכנים פרטים באזור האישי או בטופס אחד לכל המוצרים. כאן הצעדים, מה לצרף ומתי לא צריך תעודת זהות.
