טפסים של אינפיניטי: איזה טופס לכל פעולה

אינפיניטי מרכזת את הטפסים שלה בעמוד "טפסים נפוצים" באתר שלה (infinity.co.il/forms). בעמוד אפשר לסנן לפי סוג הפעולה (הצטרפות, משיכה, עדכון פרטים, אישור מעסיק ומעסיקים) ולפי המוצר. חלק מהטפסים הם קובצי PDF שמורידים, ממלאים, חותמים ושולחים. חלק הם טפסים דיגיטליים: הקישור מעמוד הטפסים פותח אותם במערכת טפסים מקוונת, ושם ממלאים וחותמים. לאזור האישי נכנסים מעמוד "עמיתים" באתר של אינפיניטי (infinity.co.il/עמיתים), ויש בו שני פורטלים: פורטל פנסיה למי שחוסך בקרן הפנסיה, ופורטל גמל ("פורטל גמל והשתלמות") למי שחוסך בקופות גמל, בקרנות השתלמות ובחיסכון לכל ילד. אינפיניטי כותבת שהנתונים באתר מתעדכנים פעם בחודש, אחרי שיערוך שנעשה עד ה-15 בכל חודש. בטבלאות למטה: כל פעולה, הטופס שאינפיניטי מפרסמת לה, והמדריך שלנו שמסביר את התהליך. הכול לפי עמוד הטפסים של אינפיניטי כפי שקראנו אותו ב-3 בנובמבר 2026.

על הטפסים מודפסים שני שמות של החברה המנהלת: אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ (בטופסי קרן הפנסיה ובטופסי כספי נפטר), ואינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ (בטפסים הדיגיטליים של הגמל וההשתלמות, בטופס ההעברה לגמל ובטופס המשיכה בערבית). כך מופיעים שמות הקופות והמספרים שלהן (מ"ה) בטופסי ההעברה: אינפיניטי גמל 1078, אינפיניטי השתלמות 1084, אינפיניטי גמל להשקעה 9637, אינפיניטי פנסיה מקיפה 14036 ואינפיניטי פנסיה כללית (משלימה) 14044. לא בעמוד הטפסים ולא על הטפסים עצמם מופיע מספר טופס. על חלק מטופסי ה-PDF מודפס בשוליים קוד קטלוגי, והבאנו אותו בסוגריים.

הצטרפות

פעולה	הטופס של אינפיניטי (השם כפי שהוא מודפס)	המדריך בלירות
הצטרפות לקרן השתלמות	"טופס הצטרפות לקרן השתלמות" (טופס דיגיטלי)	פתיחת קרן השתלמות: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקופת גמל	"טופס הצטרפות לקופת גמל" (טופס דיגיטלי)	פתיחת קופת גמל: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקופת גמל להשקעה	"הצטרפות דיגיטלית לקופת גמל להשקעה" (טופס דיגיטלי)	פתיחת קופת גמל להשקעה: מדריך הצטרפות שלב אחר שלב
הצטרפות לקרן פנסיה מקיפה	"טופס הצטרפות לקרן פנסיה מקיפה" (PDF, קוד 100.3.1.12), ויש גם טופס דיגיטלי "הצטרפות לקרן פנסיה מקיפה"	הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקרן פנסיה כללית	"טופס הצטרפות לקרן פנסיה כללית" (PDF, קוד 101.3.1.12)	הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקרן הפנסיה שהמעסיק בחר	"נספח ז' טופס הצטרפות לקופת ברירת מחדל" (PDF, קוד 102.1.2.6)	הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים
העברת חיסכון לכל ילד לאינפיניטי	"טופס הודעה על בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד" (טופס דיגיטלי)	אין עדיין מדריך

ניוד ושינוי מסלול

פעולה	הטופס של אינפיניטי (השם כפי שהוא מודפס)	המדריך בלירות
ניוד לקופת גמל, לקרן השתלמות או לגמל להשקעה של אינפיניטי	"טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)" (PDF, קוד ס-ן 01-28-11122016), או הטופס הדיגיטלי "העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)"	ניוד קרן השתלמות: איך מעבירים את הקרן לחברה אחרת איך לנייד קופת גמל? איך לנייד קופת גמל להשקעה?
ניוד לקרן הפנסיה של אינפיניטי	"טופס בקשת העברה לקרן פנסיה או לקופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)" (PDF, קוד 200.3.16.6, וגם טופס דיגיטלי באותו שם)	ניוד קרן פנסיה: איך מעבירים את הכסף לקרן אחרת, שלב אחר שלב
ביטול בקשה לנייד כסף מקרן הפנסיה של אינפיניטי	"נספח ו' הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" (PDF, יש טופס לפנסיה מקיפה וטופס לפנסיה כללית)	ניוד קרן פנסיה: איך מעבירים את הכסף לקרן אחרת, שלב אחר שלב
שינוי מסלול השקעה בקרן הפנסיה	"טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולי השקעה בקרן הפנסיה" (טופס דיגיטלי)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
שינוי מסלול השקעה בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה ובחיסכון לכל ילד	"טופס העברת כספים בין מסלולים" (טופס דיגיטלי)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון

בטופס הדיגיטלי לשינוי מסלול בקרן הפנסיה, אינפיניטי כותבת שהטיפול לוקח עד 3 ימי עסקים. הספירה מתחילה ביום העסקים שאחרי יום העסקים שבו הגיעו לחברה מסמכי בקשה תקינים.

משיכה והלוואה

פעולה	הטופס של אינפיניטי (השם כפי שהוא מודפס)	המדריך בלירות
משיכה מקרן השתלמות	"בקשה למשיכת כספים מקרן השתלמות" (טופס דיגיטלי)	איך מושכים כסף מקרן השתלמות? מדריך שלב אחר שלב
משיכה מקופת גמל או מקופת גמל להשקעה	"בקשה למשיכת כספים מקופת גמל" (טופס דיגיטלי, יש בו גם סימון "קופת גמל להשקעה"). בעמוד הוא מופיע גם בשם "משיכת כספים מחשבון ביתרה נמוכה"	איך למשוך כסף מקופת גמל? איך למשוך כסף מגמל להשקעה?
משיכה מחיסכון לכל ילד	"טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד" (טופס דיגיטלי), ויש גם טופס משיכה בערבית (PDF, קוד 03-23-261118). בטופס בערבית כתוב שממלאים אותו בעברית בלבד	אין עדיין מדריך
משיכה מקרן הפנסיה	בעמוד הטפסים אין טופס למשיכה מקרן הפנסיה	משיכת כספי פנסיה: מתי מותר, איך מגישים וכמה מס
ביטול בקשת משיכה מקרן הפנסיה	"ביטול בקשת משיכה בקרן הפנסיה המקיפה / הכללית" (PDF)	משיכת כספי פנסיה: מתי מותר, איך מגישים וכמה מס
בקשת הלוואה	"שאלון הלוואה" (טופס דיגיטלי, בעמוד הטפסים הוא מופיע בשם "שאלון הלוואה – קופה לא נזילה")	איך לוקחים הלוואה מקרן השתלמות? מדריך בקשה שלב אחר שלב איך לוקחים הלוואה מקופת גמל?

בשאלון ההלוואה מבקשים סכום של 15,000 ₪ ומעלה, ומצרפים צילום תעודת זהות (כולל ספח), אישור ניהול חשבון או צ'ק מבוטל, 3 תלושי שכר אחרונים ותדפיסי עו"ש של 3 החודשים האחרונים.

עדכון פרטים, מוטבים והפקדות

פעולה	הטופס של אינפיניטי (השם כפי שהוא מודפס)	המדריך בלירות
עדכון פרטים אישיים בגמל, בהשתלמות ובגמל להשקעה	"טופס עדכון פרטים אישיים" (טופס דיגיטלי)	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
מינוי מוטבים בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה ובחיסכון לכל ילד (גם בקופות ה-IRA)	"טופס מינוי מוטבים בקרן השתלמות או בקופת גמל" (טופס דיגיטלי)	מדריך עדכון מוטבים בקופת גמל מדריך עדכון מוטבים בקרן השתלמות
הוראת קבע בגמל, בהשתלמות ובגמל להשקעה	"הוראת קבע/ הרשאה לחיוב חשבון" (טופס דיגיטלי). לשינוי: "טופס בקשה לשינוי בהוראת קבע" (PDF). לביטול או להקפאה: "בקשה לביטול הוראת קבע", ובאותו קובץ "בקשה להקפאה זמנית הוראת קבע" (PDF)	הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך
הוראת קבע בקרן הפנסיה	"בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון בקרן הפנסיה", "טופס בקשה לשינוי בהוראת קבע" ו"בקשה לביטול הוראת קבע" (PDF)	הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך
שמירת הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה	"טופס בקשה לשמירת כיסוי ביטוחי בקרן הפנסיה" (PDF)	הסדר ריסק בקרן פנסיה: איך שומרים על הכיסוי כשההפקדות נפסקות
שינוי הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה	"טופס עדכון פרטי ביטוח בקרן פנסיה מקיפה" (קוד 401.1.20.6) או "טופס עדכון פרטי ביטוח בקרן פנסיה כללית" (קוד 405.1.20.6), PDF	אין עדיין מדריך
הצהרת בריאות לקרן הפנסיה	"הצהרת בריאות" (PDF). בטופס כתוב שהיא חלק מתהליך החיתום ומהבדיקה של ההצטרפות	הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים

בטופס ההקפאה כתוב שאפשר להקפיא את הוראת הקבע ל-6 חודשים לכל היותר.

קצבאות ופטירה

פעולה	הטופס של אינפיניטי (השם כפי שהוא מודפס)	המדריך בלירות
קצבת זקנה מקרן הפנסיה	"טופס בקשה לתשלום קצבת זקנה", בערכה אחת עם טופס 101 (ערכת PDF, קוד 606.1.22.11)	קצבת זקנה מקרן פנסיה: איך מגישים בקשה ומה בוחרים
קצבת נכות מקרן הפנסיה	"בקשה לתשלום קצבת נכות מקרן הפנסיה" (ערכת PDF, קוד 608.1.26.5)	אין עדיין מדריך
קצבת שארים מקרן הפנסיה	"טופס בקשה לתשלום קצבת שארי עמית מבוטח" (ערכת PDF)	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
משיכת כספי נפטר מקרן הפנסיה	"טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן פנסיה מקיפה/כללית" (PDF)	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
משיכת כספי נפטר מגמל, מגמל להשקעה, מחיסכון לכל ילד או מהשתלמות	"בקשה למשיכת כספי נפטר מקופת גמל, קופת גמל להשקעה, קופת חיסכון לכל ילד או קרן השתלמות" (PDF)	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
העברת כספי נפטר לחשבון חדש על שם הזכאי	"העברת כספי נפטר לחשבון חדש בקופת גמל – תיקון 190" (PDF)	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?

לאן שולחים טופס PDF

• טופסי ההצטרפות לקרן הפנסיה, ההעברה אליה, ביטול ההעברה ועדכון פרטי הביטוח: לפי מה שמודפס עליהם, שולחים אותם מלאים וחתומים למייל Hakamot.Pensya@infinity.co.il או לפקס 09-9542020.
• כספי נפטר מקרן הפנסיה: למייל Hakamot.Pensya@infinity.co.il, לפקס 09-9542020 או בדואר למשרדי החברה בהרצליה פיתוח. הכתובת המלאה מודפסת בטופס.
• ערכות התביעה לקצבת זקנה, לקצבת נכות ולקצבת שארים: בדף הפתיחה של ערכות הנכות והשארים כתוב שמחזירים את המסמכים למייל pensya@infinity.co.il, בקובצי PDF בלבד, או בדואר למשרדי החברה בהרצליה פיתוח, לידי תביעות פנסיה. בערכת קצבת הזקנה אותו מייל ואותה כתובת מופיעים בפרטי ההתקשרות. בערכות הזקנה והנכות, על דפי הבקשה עצמם, מודפס גם המייל Hakamot.Pensya@infinity.co.il והפקס 09-9542020.
• כספי נפטר מגמל, מגמל להשקעה, מחיסכון לכל ילד או מהשתלמות, והעברת כספי נפטר לחשבון תיקון 190: למייל Meshichot@infinity.co.il. בשני הטפסים כתוב ששליחה לכתובת אחרת לא נחשבת אישור שהטופס התקבל.

על חלק מהטפסים לא מודפס לאן שולחים אותם: טופס ההעברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה, טופסי הוראת הקבע, הטופס לשמירת כיסוי ביטוחי, טופס ביטול בקשת המשיכה, הצהרת הבריאות וטופס המשיכה בערבית. טופס דיגיטלי ממלאים וחותמים במערכת הטפסים המקוונת, ושם גם מצרפים את המסמכים שהוא מבקש, למשל צילום תעודת זהות.

עוד בעמוד הטפסים

בעמוד יש גם טפסים למעסיקים (למשל אישור מעסיק לכספי פיצויים בקרן הפנסיה, ובקשה להוספת מעסיק), טפסים של נציבות שירות המדינה (נש"מ), טפסי הכר את הלקוח ו-FATCA, ותקנוני קרן הפנסיה: אינפיניטי פנסיה מקיפה ואינפיניטי פנסיה כללית, מהדורת ינואר 2023. יש שם גם את "מערכת כללים בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור". עוד על אינפיניטי ועל הקופות שלה תמצאו בעמוד אינפיניטי שלנו.