קרן הפניקס להשקעה באשראי ואג״ח עם עד 25% מניות צברה תשואה של 8.22% בשנה האחרונה, עם נכסים של 275.7 מיליון ש״ח ודמי ניהול של 0.62% . הקרן מציגה עקביות חיובית ב- 75.6% מהחודשים, אך דורגת ב- מקום 8 מ-10 בקטגוריה שלה בשנה האחרונה.
הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
★★★★★
+0.03%
Lirot AI
+8.22%#8/100.62%9 שנים+₪18
תשואה מתחילת שנה
+3.2%
תשואה 12 חודשים
+8.2%
תשואה שנה שעברה
+9.7%
תשואה מצטברת 3 שנים
+26.8%
תשואה מצטברת 5 שנים
+24.8%
היקף נכסים
₪276
תשואות חודשיות
מאמינים בהפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)?
האישיות של הקרן
ריבית דריבית
תשואה יציבה לאורך זמן — מצטברת בהתמדה ללא קפיצות חדות
ידעתם?
הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית
תוך 17 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (10.5 חודשים)
תשואה חיובית ב-76% מהחודשים
76%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה
הקופה מנהלת נכסים בהיקף
₪276 מיליוןגדולה מ-50% מהקופות בקטגוריה
צמיחה אורגנית
6.6%
תזרים נטו / נכסים
בשלות הקופה
מתבססת
פעילה מ-2016
יציבות: גבוההרמת סיכון
בינונית
סטיית תקן 36 ח׳3.26%
נזילות81.8%
התנהגות במשברים
עליית ריבית
-7.80%↑17M
קורונה
-7.70%↑8M
קופות דומות
מחשבון תשואה
כמה הייתם מרוויחים?
השקעה של ₪100,000
₪108,220
לפי תשואת 12 חודשים אחרונים
מחשבון מלא ←
קופות נוספות של הפניקס
הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+27.88%
הפניקס גמל להשקעה מניות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+23.13%
הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+14.23%
הפניקס גמל להשקעה כללי
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+13.65%
הפניקס גמל להשקעה שריעה
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+13.11%
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+11.81%
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+7.57%
הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+5.61%
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+5.05%
הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+4.54%
הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש
אשראי ואג״ח עד 25% מניות+2.00%
עודכן 2026-07-21 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪
הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
תשואה 3 שנים+26.80%