איך מנידים קרן השתלמות לאינפיניטי
באינפיניטי יש טופס ניוד דיגיטלי וטופס נייר, ובנייר לא מודפסת כתובת להגשה. כאן השלבים, מה להכין ומה בודקים.
באינפיניטי אפשר לבקש ניוד קרן השתלמות בשתי דרכים: בטופס דיגיטלי באתר, או בטופס נייר. הטופס בנייר לא מפרט אילו מסמכים לצרף ולאן לשלוח אותו, וזה הדבר העיקרי שצריך לדעת לפני שמתחילים. כך נראה ניוד קרן השתלמות לאינפיניטי, צעד אחרי צעד.
מה מכינים לפני הטופס
- שם הקרן הישנה, מספר החשבון שלכם בה ומספר אישור מס הכנסה שלה.
- בדיקה שאין בקרן הישנה הלוואה שלא נפרעה. כל עוד היא לא נפרעה, אי אפשר לנייד.
איך מגישים בקשת ניוד קרן השתלמות לאינפיניטי
את הבקשה מגישים לחברה שאליה עוברים, כלומר לאינפיניטי. היא מטפלת בהעברה מול החברה הישנה.
- נכנסים לעמוד הטפסים של אינפיניטי. שם יש טופס דיגיטלי בשם "טופס ניוד – גמל, השתלמות וגמל להשקעה".
- מי שמעדיף נייר לוקח את "טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח (עמית-עצמאי או עמית-שכיר)".
- רושמים בטופס את פרטי הקרן הישנה ומבקשים להעביר את מלוא הכספים. בקרן השתלמות אי אפשר להעביר חלק מהסכום, גם כשהטופס מציע סכום או אחוז.
- חותמים בעצמכם ומגישים. אם הטופס בנייר, מתקשרים לשירות גמל ופנסיה של אינפיניטי, 09-9579000, ושואלים לאן שולחים אותו.
אין כתובת בטופס, אז מה עושים
בטופס הנייר של אינפיניטי לא מודפסים כתובת, מייל או פקס להגשה, ובעמוד הטפסים שקראנו אין פרט כזה. לכן לפני שליחת הטופס בנייר שואלים בשירות גמל ופנסיה של אינפיניטי לאן לשלוח אותו. הטופס הדיגיטלי קיים באתר, ואותו לא פתחנו.
לא בא לכם להתעסק עם הטפסים לבד? אפשר להיעזר במומחה של לירות פיננסים, שיעבור איתכם על הבקשה לפני שאתם חותמים.
תוך כמה זמן הכסף עובר
החברה הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהבקשה המלאה והחתומה הגיעה אליה. החברה שאליה עוברים מעבירה לה את הבקשה בתוך 2 ימי עסקים מהמועד הקובע. שכירים שעדיין פעילים בקרן הישנה מחכים להפקדה הראשונה בקרן החדשה. את כל הכללים תמצאו במדריך ניוד קרן השתלמות: הכללים והשלבים.
אפשר לבטל?
כן, כל עוד הכסף לא הועבר. מבטלים בחתימה על "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" (נספח ו' לחוזר), ושולחים אותה לחברה הישנה, זו שממנה הכסף יוצא.
שאלות נפוצות
יש דמי יציאה בניוד לאינפיניטי?
התקנות והחוזר לא קובעים תשלום על ניוד ולא מזכירים דמי יציאה מהקרן הישנה. באינפיניטי תשלמו את דמי הניהול שלה, לפי ההסכם איתה.
אפשר לנייד גם קרן שלא מפקידים אליה?
כן. בקרן לא פעילה לא מחכים להפקדה בקרן החדשה, והמועד הקובע הוא היום שבו החברה החדשה קיבלה את הבקשה החתומה והמלאה.
עוד מדריכים של אינפיניטי
- משיכת קרן השתלמות באינפיניטי: הטופס המקוון
- איך מבקשים הלוואה מקרן השתלמות באינפיניטי
- איך עושים שינוי מסלול השקעה באינפיניטי
הפרטים לפי עמוד הטפסים והטופס של אינפיניטי, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של אינפיניטי.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
כספי חיסכון של נפטר: מי מקבל ואיך מגישים תביעה
מי מקבל את כספי החיסכון של אדם שנפטר בכל מוצר, איך מאתרים אותם, אילו מסמכים מכינים, מתי אפשר בלי צו ירושה ומה המס.
הלוואה מקרן השתלמות בהפניקס: בקשה מקוונת ותנאים
בהפניקס מבקשים הלוואה מקרן השתלמות באתר או באפליקציה, בלי טופס להורדה ובלי עמלות. כאן התקרות והצעדים.
פתיחת קרן השתלמות של כלל: הצטרפות אונליין או טופס G178
אצל כלל מצטרפים לקרן השתלמות אונליין או בטופס G178. כאן הצעדים ורשימת המסמכים, במיוחד לעצמאים.
שינוי מסלול השקעה במנורה מבטחים: איזה טופס לכל מוצר
במנורה מבטחים כל מוצר עם טופס או ערוץ משלו. כאן הטפסים, הכתובות והמועדים.
