ניוד קרן השתלמות למיטב: הטופס ומה מצרפים
הטופס של מיטב מופנה למיטב השתלמות מ"ה 880 וחייב צילום תעודת זהות. כאן השלבים, האיחוד והפרטים שחסרים.
הטופס של מיטב מופנה ל"מיטב השתלמות מ"ה 880", ובלי צילום תעודת זהות הבקשה לא שלמה. כך מעבירים קרן השתלמות למיטב: אפשר להצטרף דיגיטלית באתר, ומי שבוחר בנייר ממלא טופס אחד. את כתובת השליחה מיטב לא מדפיסה בטופס, ולכן שואלים אותה בשירות של מיטב.
איך עושים ניוד קרן השתלמות למיטב
בכל מקרה מגישים את הבקשה למיטב, החברה שאליה עוברים, והיא מטפלת בהעברה מול החברה הישנה.
- לוקחים את "טופס בקשת העברה לקרן השתלמות (עמית עצמאי או עמית שכיר)". הוא מופנה למיטב השתלמות, מ"ה 880.
- ממלאים את פרטי הקופה המעבירה: שם הגוף המנהל, שם הקופה ומספר אישור מס הכנסה שלה. מסמנים אם אתם עמיתים פעילים בקופה המעבירה.
- בטופס מבקשים להעביר את מלוא הכספים, וזה גם מה שהתקנות קובעות לקרן השתלמות.
- מצרפים צילום תעודת זהות. מיטב כותבת שזו חובה, ובתעודה ביומטרית מצלמים את שני הצדדים.
- חותמים בעצמכם ושולחים. את דרך השליחה בודקים בשירות של מיטב, 3366* שלוחה 3.
יש לכם כבר חשבון במיטב?
אם כבר יש לכם קרן השתלמות במיטב ורוצים לאחד אליה את הכסף, מיטב כותבת שאיחוד אפשרי כשהוותק בחשבון המקבל אינו גבוה מהוותק בחשבון המעביר. לפי התקנות, האיחוד אפשרי רק אם הייתם זכאים למשוך בפטור ממס בכל אחד מהחשבונות במועד האיחוד.
רוצים עזרה עם הטופס?
מי שלא רוצה לנחש לאן שולחים יכול לפנות למתכנן פיננסי של לירות, ולעבור איתו על הטופס לפני שמגישים.
כמה זמן זה לוקח ומה קורה לוותק
מיטב כותבת שהוותק נשמר ושהעברת קופה אליה אינה כרוכה בעלויות. לפי החוק, החברה הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהבקשה המלאה והחתומה הגיעה אליה, ושכירים שעדיין פעילים בקרן הישנה מחכים להפקדה הראשונה בקרן החדשה. כל הכללים, כולל מה קורה כשהבקשה מתעכבת, במדריך ניוד קרן השתלמות.
שאלות נפוצות
אפשר להעביר רק חלק מהכסף?
לא בקרן השתלמות. לפי התקנות מעבירים את כל הכסף שבחשבון.
איך מבטלים בקשה שכבר נשלחה?
כל עוד הכסף לא הועבר, חותמים על "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" ושולחים אותה לחברה הישנה, זו שממנה הכסף אמור לצאת.
אפשר לנייד כשיש בקרן הישנה הלוואה?
לא. כל עוד ההלוואה לא נפרעה אי אפשר לנייד, ובטופס מצהירים שאין בחשבון יתרת חוב.
עוד מדריכים של מיטב
- משיכת קרן השתלמות במיטב: איך מגישים בקשה
- איך עושים שינוי מסלול השקעה במיטב
- איך מעדכנים פרטים אישיים במיטב בפנסיה ובגמל
הפרטים לפי עמוד ההצטרפות לקרן השתלמות והטופס של מיטב, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של מיטב.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
כספי חיסכון של נפטר: מי מקבל ואיך מגישים תביעה
מי מקבל את כספי החיסכון של אדם שנפטר בכל מוצר, איך מאתרים אותם, אילו מסמכים מכינים, מתי אפשר בלי צו ירושה ומה המס.
הלוואה כנגד קרן השתלמות באנליסט: איך מבקשים
באנליסט מבקשים הלוואה בטופס פנייה באתר או בטלפון, ועוברים חיתום. כאן התקרות, הצעדים והזמנים בבקשה דרך סוכן.
טופס הצטרפות לקרן השתלמות באנליסט: איזה ממלאים ואיך שולחים
באנליסט מצטרפים דיגיטלית או בטופס שנשלח בדואר או במייל. כאן הטופס לכל מעמד, מה מצרפים ואיך שולחים את הוראת המוטבים.
איך עושים שינוי מסלול השקעה במיטב
במיטב משנים מסלול באזור האישי או בטופס לדוא"ל. כאן הכתובות, הטפסים והמועדים לפי מוצר.
