ניוד קרן השתלמות להפניקס: הטופס והמייל לשליחה
ניוד קרן השתלמות להפניקס בטופס דיגיטלי או בטופס 300101263 ששולחים במייל. מה מצרפים שכירים ועצמאים, ואיזה טופס ביטול לא מתאים.
איך מנידים קרן השתלמות להפניקס
בהפניקס יש טופס דיגיטלי של פתיחה וניוד באתר, וגם טופס נייר ששולחים במייל. ניוד קרן השתלמות להפניקס שונה לשכירים ולעצמאים, בגלל מה שמצרפים לבקשה.
לפי שאלות ותשובות של הפניקס, הניוד מתבצע תוך עשרה ימי עסקים מהמועד הקובע.
הדרך בנייר, צעד אחרי צעד
- לוקחים את "טופס בקשת העברה לקופת גמל שאינה קרן פנסיה ואינה קופת ביטוח" (300101263, מהדורה 30-03-26). הוא נמצא גם בתוך ערכות ההצטרפות לקרן השתלמות.
- ממלאים בו את פרטי הקרן הישנה ומבקשים להעביר את מלוא הכספים.
- עצמאים מצרפים דוח שנתי או רבעוני של הקופה המעבירה. שכירים מחתימים את המעסיק על הסכמתו להעברת הכספים, בטופס הצטרפות מעסיק.
- שולחים את המסמכים לכתובת Gemel_Hitztapuyot@fnx.co.il, שמודפסת על הטופס.
מה קורה לוותק
ניוד הוא לא משיכה. הכסף עובר ישירות בין החברות ולא דרככם, והוותק לעניין המס נשמר, כך שקרן שהייתה נזילה נשארת נזילה.
מי צריך מה
- שכירים: חתימת המעסיק על הסכמתו להעברה.
- עצמאים: דוח שנתי או רבעוני מהקופה שממנה מעבירים.
- כולם: קרן השתלמות עוברת בשלמותה, ואין בה הלוואה פתוחה.
מי שמעדיף לא להתמודד עם הטפסים לבד יכול לבקש ממתכנן פיננסי של לירות שיעבור איתו על הטופס שורה אחרי שורה.
ביטול: שימו לב לטופס הנכון
טופס הביטול של הפניקס (300101276, 21-09-22) ממוען להפניקס כקופה המעבירה, כלומר הוא מיועד לביטול העברה החוצה ממנה. כשאתם עוברים להפניקס, את הודעת הביטול (נספח ו') שולחים לחברה הישנה.
אחרי ההגשה
החברה החדשה בודקת שאפשר להעביר, ואז מעבירה את הבקשה לחברה הישנה בתוך 2 ימי עסקים מהמועד הקובע.
החברה הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהבקשה המלאה והחתומה הגיעה אליה. אישורים מגיעים בתוך 15 ימי עסקים. מה קורה כשיש עיכוב, ומתי הבקשה פוקעת, בכללי ניוד קרן השתלמות.
שאלות נפוצות
אפשר לנייד חלק מהכסף?
לא. הפניקס כותבת בשאלות ותשובות שאי אפשר לבצע ניוד חלקי, וזה גם מה שקובעות התקנות לקרן השתלמות.
זה אירוע מס, וכמה זה עולה?
לפי הפניקס, ניוד אינו אירוע מס. מאמר של החברה מ-2022 כותב שהמעבר הוא ללא עלות.
איך פונים לשירות?
בשירות גמל והשתלמות: 3455*, או בוואטסאפ 054-9893455.
עוד מדריכים של הפניקס
- הלוואה מקרן השתלמות בהפניקס: בקשה מקוונת ותנאים
- הצטרפות לקרן השתלמות בהפניקס: טופס מקוון ו-4 דרכי הפקדה
- איך מחליפים מסלול השקעה בהפניקס
הפרטים לפי אתר הפניקס והטפסים שלה, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים: כל הטפסים של הפניקס.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
משיכת קרן השתלמות של כלל: איך מגישים פדיון
אצל כלל אין טופס משיכה להורדה: מגישים פדיון בחשבון האישי. המסמכים, התנאים ותוך כמה זמן הכסף מגיע.
טפסים של מגדל: איזה טופס לכל פעולה
איפה מגדל מפרסמת את הטפסים שלה, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בקרן הפנסיה, בקופת הגמל, בקרן ההשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח המנהלים ובפוליסת החיסכון. לכל טופס: השם והמספר כמו שהם מודפסים, המהדורה והמדריך שמסביר את התהליך.
איך מבקשים הלוואה מקרן השתלמות באינפיניטי
באינפיניטי מבקשים הלוואה מקרן השתלמות בשאלון מקוון באתר. כאן התקרות, המסמכים, סוגי ההחזר ומי לא יכול לקבל.
איך מעדכנים פרטים אישיים באלטשולר שחם
באלטשולר שחם מעדכנים פרטים באזור האישי או בטופס אחד לכל המוצרים. כאן הצעדים, מה לצרף ומתי לא צריך תעודת זהות.
