תשואה 12 ח׳

+5.1%+0.7%

ממוצע: +4.4%

שנה שעברה

+6.0%+1.7%

ממוצע: +4.4%

תשואה מתחילת שנה

+2.4%

היקף נכסים

₪2,095+₪985

ממוצע: ₪1,110

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס אשראי ואג"ח?

האישיות של הקרן

מטפסת יציבה

עקביות גבוהה עם דירוג מעל הממוצע ותנודתיות נמוכה

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית

תוך 18 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (10.2 חודשים)

תשואה חיובית ב-77% מהחודשים

77%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה

תשואה גבוהה ב-0.7% מהממוצע

+0.7%מעל ממוצע הקטגוריה (5.1% לעומת 4.4%)

דמי ניהול נמוכים מ-73% מהקופות

0.8%דמי ניהול תחרותיים בקטגוריה

הקופה מנהלת נכסים בהיקף

₪2.1 מיליארדגדולה מ-70% מהקופות בקטגוריה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית—
בשלות הקופה—
יציבותבינונית

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳2.74%
נזילות84.6%

התנהגות במשברים

עליית ריבית
‎-5.80%התאוששות 18 ח׳
קורונה
‎-5.50%התאוששות 5 ח׳

סיכום רבעוני

Q3 2026 לעומת Q2 2026

+1.5%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

1.7%

Q2 2026: 0.2%

נכסים (₪מ׳)

2,094.5

Q2 2026: 1,979.34

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

כלל
כלל-אשראי ואג"ח‎+6.09%
איילון
איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח‎+6.00%
הכשרה
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח‎+5.66%
הראל
הראל מסלול אשראי ואג"ח‎+5.49%
אי.די.אי
איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח‎+5.45%
הצג את כל 11 הקופות ←

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪105,069

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים