תשואה 12 ח׳

+9.9%-16.3%

ממוצע: +26.2%

שנה שעברה

+6.0%-21.8%

ממוצע: +27.7%

דמי ניהול

0.74%0.09%

ממוצע: 0.65%

היקף נכסים

₪551₪161

ממוצע: ₪712

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס מניות סחיר?

האישיות של הקרן

מאוזנת

שילוב מאוזן של ביצועים וניהול סיכון — ללא קיצוניות בשום כיוון

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר קורונה

תוך 5 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (2.8 חודשים)

תשואה חיובית ב-68% מהחודשים

68%7 שנות המעקב האחרונות — עקביות סבירה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית
בשלות הקופה
יציבותנמוכה

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

נמוכה
סטיית תקן 36 ח׳8.11%
נזילות96.6%

התנהגות במשברים

קורונה
‎-20.90%התאוששות 5 ח׳
עליית ריבית
‎-16.20%התאוששות 7 ח׳

סיכום רבעוני

Q2 2026 לעומת Q1 2026

+13.9%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

9.6%

Q1 2026: -4.3%

נכסים (₪מ׳)

551.49

Q1 2026: 478.4

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

הצג את כל 7 הקופות ←

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

109,868

לפי תשואת 12 חודשים אחרונים