ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם: איך מגישים בקשה
ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם אפשר לעשות באתר או בערכת טפסים. הערכה לא מציינת כתובת להגשה, וכאן מה עושים בפועל.
בערכת ההצטרפות של אלטשולר שחם לא מודפסת כתובת להגשה, ולכן כדאי להחליט מראש איך מגישים ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם. יש שתי דרכים: הצטרפות דיגיטלית באתר, או ערכה בנייר עם טופס בקשת העברה. בקרן השתלמות מעבירים את כל הכסף שבחשבון, והוותק לעניין המס נשמר.
מה מכינים לפני שמתחילים
- שם הקרן הישנה, מספר החשבון שלכם בה ומספר אישור מס הכנסה שלה.
- צילום תעודת זהות. בתעודה ביומטרית מצלמים את שני הצדדים.
- בדיקה שאין בקרן הישנה הלוואה פתוחה, כי כל עוד היא לא נפרעה אי אפשר לנייד.
איך מגישים ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם
מי שמעדיף לא להדפיס מתחיל בהצטרפות הדיגיטלית. מי שרוצה נייר עובד עם הערכה:
- נכנסים לאתר של אלטשולר שחם ובוחרים: הצטרפות דיגיטלית לקרן השתלמות, או "ערכת הצטרפות והעברה לקרן השתלמות", במעמד שכיר או במעמד עצמאי.
- בערכה מוצאים את "טופס בקשת העברה לקופת גמל וקרן השתלמות" (M3002_190125) ורושמים בו את פרטי הקרן הישנה.
- מבקשים להעביר את מלוא הכסף. הטופס משותף לקופת גמל ולקרן השתלמות והוא מציע גם סכום או אחוז, אבל בקרן השתלמות אי אפשר להעביר חלק.
- מצרפים את צילום תעודת הזהות וחותמים בעצמכם.
- שולחים לאלטשולר שחם. הערכה לא מציינת כתובת, אז שואלים את השירות איך להגיש.
לאן שולחים אם הערכה לא אומרת
שירות הלקוחות של אלטשולר שחם עונה ב-5054* או ב-073-2331500. זה קו כללי, ואין לו ייעוד מיוחד לניוד.
לא בא לכם לחפש לבד איפה מגישים? אפשר גם לעבור על הערכה עם מתכנן פיננסי של לירות, שיעבור איתכם על הטפסים לפני החתימה.
כמה זמן עד שהכסף עובר
החברה הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהבקשה המלאה והחתומה הגיעה אליה. שכירים שפעילים בקרן הישנה צריכים גם שהמעסיק יתחיל להפקיד לקרן החדשה, ובלי ההפקדה הראשונה ההעברה לא מתחילה. את כל כללי הניוד, כולל מתי אי אפשר ומה קורה בעיכוב, תמצאו במדריך הכללי לניוד קרן השתלמות.
איך מבטלים
כל עוד הכסף לא עבר אפשר לבטל. אלטשולר שחם מפרסמת לזה את נספח ו' (BAV3003_261218). את ההודעה שולחים לחברה הישנה, זו שממנה הכסף יוצא.
שאלות נפוצות
הטופס מציע סכום או אחוז, אפשר להעביר חלק?
בקרן השתלמות לא. לפי התקנות מעבירים את כל הכסף שבחשבון, גם כשהטופס משותף לקופת גמל.
יש דמי יציאה?
התקנות והחוזר לא קובעים תשלום על ניוד ולא מזכירים דמי יציאה מהקרן הישנה. בחברה החדשה משלמים את דמי הניהול שלה, לפי ההסכם איתה.
עוד מדריכים של אלטשולר שחם
- איך פותחים קרן השתלמות באלטשולר שחם
- איך עושים שינוי מסלול השקעה באלטשולר שחם
- איך מעדכנים פרטים אישיים באלטשולר שחם
הפרטים לפי אתר אלטשולר שחם והטפסים שלה, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של אלטשולר שחם.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
הלוואה על חשבון קרן השתלמות הראל: איך מבקשים
בהראל מתחילים בבדיקת זכאות באזור המידע האישי. כאן הצעדים, המסמכים, התקופה והטופס לשינוי יום החיוב.
טפסים של הראל: איזה טופס לכל פעולה
איפה הראל מפרסמת את הטפסים, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, עם השם והקוד המודפסים. וגם מה אפשר להגיש בלי טופס, באזור האישי.
ניוד קרן השתלמות לאנליסט: הטפסים והכתובת
ניוד קרן השתלמות לאנליסט נעשה בטופס דיגיטלי או בשלושה מסמכים בנייר. כאן הטפסים, הכתובת והמייל.
עדכון פרטים אישיים באנליסט: טופס 1049 צעד אחר צעד
באנליסט מעדכנים פרטים בטופס 1049 או דרך הכפתור טופס דיגיטלי באתר. הצעדים, מה לצרף ומה שונה בחיסכון לכל ילד.
