איך מעדכנים פרטים אישיים בהכשרה: טופס 3153 ו-2076
בהכשרה מעדכנים פרטים בטופס עדכון פרטי מבוטח, בשתי גרסאות לפי הפוליסה. כאן הצעדים, המסמכים והמוקדים.
בהכשרה מעדכנים פרטים בטופס "עדכון פרטי מבוטח בפוליסה", ויש לו שתי גרסאות לפי סוג הפוליסה. עדכון פרטים אישיים בהכשרה אפשר לעשות גם בוואטסאפ 054-2781215, ובדפי הפעולות של BEST INVEST ושל ביטוח חיים "עדכון פרטים אישיים" מוביל לטפסים באזור האישי.
איזו גרסה של הטופס מתאימה לפוליסה שלכם
- קוד מסמך 3153: פוליסת BEST INVEST (07/2025). הטופס כולל הצהרות FATCA ו-CRS.
- קוד מסמך 2076: ביטוח חיים (03/2025).
איך מעדכנים פרטים אישיים בהכשרה בטופס
- בוחרים את הגרסה לפי הפוליסה.
- ממלאים את פרטי המבוטח ואת הפרטים שמשתנים.
- מצרפים צילום תעודת זהות כולל ספח כתובת מעודכן. בשתי הגרסאות זו חובה, ובתעודה ביומטרית מבקשים צילום של שני הצדדים.
- אם הכתובת למשלוח דואר שונה מכתובת המגורים, ממלאים את הסעיף הנפרד לכתובת למשלוח דואר ומצהירים שזו לא כתובת המגורים.
- בפוליסות ביטוח חיים שולחים את הטופס למייל scan-life@hcsra-ins.co.il.
מה שונה בהכשרה
בטופס של הכשרה אין סעיף לבחירה בין דיוור דיגיטלי לדואר, בניגוד לטפסים של רוב החברות שקראנו, שיש בהם סעיף כזה. את הכללים של רשות שוק ההון על דיוור תמצאו במדריך עדכון פרטים אישיים בחיסכון ארוך טווח.
בא לכם שמישהו יעבור איתכם על ההצהרות והטופס? מתכנן פיננסי של לירות יכול לעבור על זה יחד איתכם.
מוקדים
- ביטוח חיים, בריאות ופיננסים: 3453*.
- BEST INVEST: 3494*.
למה הכתובת חשובה
לפי תקנות איתור עמיתים, אם שני דוחות תקופתיים שנשלחו אליכם בדואר חזרו בלי מענה בתוך שלוש שנים, אתם נחשבים "עמית שהקשר עמו נותק", והחברה צריכה לפעול כדי לאתר אתכם. בטופס של הכשרה אפשר לרשום כתובת למשלוח דואר שונה מכתובת המגורים.
מה צריך להכין
- צילום תעודת זהות כולל ספח כתובת מעודכן, ובתעודה ביומטרית שני הצדדים.
- פרטי הפוליסה, כדי לדעת איזו גרסה של הטופס למלא.
- בפוליסת BEST INVEST: תשובות להצהרות FATCA ו-CRS שבטופס.
שאלות נפוצות
לאן שולחים את טופס 3153 של BEST INVEST?
בטופס כתוב שבפוליסות ביטוח חיים שולחים אותו למייל scan-life@hcsra-ins.co.il. לגבי BEST INVEST לא מצאנו כתובת נפרדת, ולכן אפשר לבדוק במוקד 3494*.
אפשר לעדכן בוואטסאפ?
הכשרה מציעה עדכון פרטים בוואטסאפ 054-2781215.
עוד מדריכים של הכשרה
- תביעה אחרי פטירה בהכשרה: ביטוח מנהלים ופוליסת חיסכון
- איך מבקשים הלוואה מביטוח מנהלים בהכשרה
- איך מושכים פיצויים מביטוח מנהלים בהכשרה
הפרטים לפי דפי הפעולות והטפסים של הכשרה, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של הכשרה.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
טפסים של הפניקס: איזה טופס לכל פעולה
הפניקס טפסים להורדה: איפה הפניקס מפרסמת את הטפסים שלה, איזה טופס מתאים לכל פעולה בגמל, בהשתלמות, בפנסיה, בביטוח מנהלים ובפוליסת חיסכון, ואילו פעולות עוברות לאזור האישי.
איך עושים שינוי מסלול השקעה בהראל
בהראל כל מוצר שולח את בקשת שינוי המסלול לערוץ אחר. כאן הטפסים, הכתובות והמועדים לפי מוצר.
ניוד פוליסת חיסכון בהפניקס: משיכה, כיסויים ושינוי מסלול
בהפניקס אין העברה ישירה של פוליסת חיסכון לחברה אחרת. כאן טופס המשיכה 2431, מה קורה לכיסויים ושינוי מסלול בלי מס.
איך מושכים כספים מפוליסת חיסכון במגדל
במגדל בקשת משיכה היא תהליך מקוון באזור האישי, וטופס ה-PDF לא כולל כתובת לשליחה. כאן הצעדים, מי רשאי והזמנים.
