מיטב בית השקעות
בית השקעות מנוסה, יציב ומוכר בשוק ההון ששם לו למטרה לנהל את דרכו במקצועיות.
- 4.8 שביעות רצון
מיטב נחשב לבית השקעות מוביל בניהול השקעות. צוות מנהלי ההשקעות במיטב מחפשים להוביל ולזהות את הדבר הבא בשוק ההון.
- שנת הקמה: 1979
- בעלי שליטה: אלי ברקת ומר אבנר סטפק
- מספר עובדים: כ-1,000 עובדים
- מיקום משרדים: תל אביב
- מוצרים עיקריים: ניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, קופות גמל, קרנות פנסיה ופוליסות חיסכון.
מיטב פתרונות השקעה וחיסכון
רוצים להנות מניהול ההשקעות של מיטב? בדקו האם אתם מתאימים לאחד ממוצרי ההשקעה השונים של בית ההשקעות.
25 מסלולים
14 מסלולים
11 מסלולים
4 מסלולים
3 מסלולים
30 מסלולים
קופות ומסלולי השקעה של מיטב
טבלת מסלולים של כל הקופות המנוהלות על ידי בית ההשקעות
- הטבלה נראת טוב יותר לרוחב
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.26 | 12.02 | 34.33 | קופה פופולארית | ||||
4.29 | 5.50 | 16.98 | 22.13 | 40.6 | קופה פופולארית | ||
3.7 | 9.55 | 29.16 | 30.97 | 86.77 | קופה פופולארית | ||
2.19 | 4.69 | 16.13 | 19.18 | 39.5 | קופה פופולארית | ||
1.24 | 2.55 | 9.32 | 7.12 | 17.76 | מובילה בתשואות | ||
0.84 | 1.70 | 7.42 | 4.88 | 12.59 | |||
0.5 | 1.00 | 5.72 | 2.88 | 9.04 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.31 | 1.03 | 4.68 | 5.56 | 5.82 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.14 | 0.37 | 3.74 | -0.23 | 3.04 | קופה פודה קופה יציבה |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.79 | 9.71 | 28.99 | 31.69 | 89.29 | קופה פופולארית | ||
2.3 | 5.01 | 15.94 | 19.2 | 38.27 | |||
1.53 | 3.13 | 10.61 | 9.02 | 20.33 |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.67 | 8.76 | 25.6 | 31.44 | 79.38 | קופה יציבה | ||
1.96 | 4.49 | 14.07 | 15.72 | 35.73 | קופה יציבה | ||
0.23 | 0.19 | 2.6 | 0.46 | 6.21 | קופה יציבה קופה יציבה |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 | 11.97 | 35.31 | 49.87 | קופה פופולארית | |||
4.47 | 8.85 | 26.63 | 48.21 | קופה פופולארית | |||
4.43 | 0.00 | 1.51 | קופה פודה | ||||
3.24 | 7.58 | 22.39 | 21.95 | 55.53 | קופה פודה | ||
3.17 | 2.59 | 11.04 | 13.04 | 24.03 | קופה פודה | ||
3.02 | 0.32 | 3.72 | קופה פודה | ||||
2.69 | 5.99 | 18.59 | 26.07 | 54.68 | קופה פופולארית | ||
2.63 | 7.73 | 36.42 | קופה פודה | ||||
2.44 | 4.84 | 15.38 | 24.23 | 50.99 | קופה פופולארית | ||
2.39 | 5.02 | 14.45 | קופה פודה | ||||
2.33 | 4.64 | 14.91 | 15.58 | 35.42 | קופה פודה | ||
2.24 | 4.45 | 14.26 | 24.47 | 49.95 | קופה פופולארית | ||
2.24 | 6.05 | 26.35 | קופה פודה | ||||
2.11 | 4.17 | 13.65 | 14.05 | 31.54 | קופה פודה | ||
2.11 | 4.54 | 13.36 | קופה פודה | ||||
2.01 | 4.43 | 13.16 | 19.58 | 37.2 | קופה פודה | ||
2 | 3.77 | 12.59 | 10.9 | 23.28 | קופה פודה | ||
1.99 | 3.60 | 9.6 | 14.43 | 20.7 | קופה פודה | ||
1.68 | 3.11 | 11.09 | 17.87 | 33.69 | קופה פופולארית | ||
1.51 | 2.73 | 10.02 | 10.23 | 22.14 | קופה פודה | ||
1.51 | 2.80 | 10.67 | 23.45 | 37.69 | קופה פופולארית קופה יציבה | ||
1.37 | 1.37 | 0.31 | קופה פודה | ||||
1.32 | 2.13 | 9.06 | 13.25 | 23.37 | קופה פודה קופה יציבה | ||
1.22 | 2.48 | 9.85 | 22.92 | קופה פודה קופה יציבה | |||
1.22 | 6.26 | 28.78 | 42.88 | 71.26 | קופה פופולארית | ||
1.06 | 1.67 | 7.26 | 12.88 | 22.45 | קופה פודה קופה יציבה | ||
1.04 | 1.58 | 7.12 | 6.33 | 14.19 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.42 | 0.83 | 4.48 | 16.31 | 30.05 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.35 | 0.69 | 3.67 | 13.35 | 26.65 | קופה פודה קופה יציבה | ||
-0.19 | -0.60 | -1.91 | -7.1 | 3.84 | קופה פודה |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.25 | 12.01 | 34.03 | קופה פופולארית | ||||
5.37 | 10.91 | 33.6 | 41.07 | 95.69 | קופה פופולארית | ||
4.78 | 10.46 | 42.82 | |||||
4.3 | 5.51 | 17.32 | 22.51 | 41.2 | קופה פופולארית | ||
3.68 | 9.49 | 29.09 | 30.52 | 86.91 | קופה פופולארית | ||
2.46 | 4.87 | 14.12 | |||||
2.44 | 5.56 | 18.09 | 20 | 44.67 | קופה פופולארית | ||
2.44 | 5.80 | 19.02 | 22.62 | 45.04 | מובילה בתשואות קופה פודה | ||
2.15 | 4.65 | 15.7 | 17.15 | 37.76 | קופה פופולארית | ||
1.42 | 2.95 | 10.58 | 9.75 | 21.26 | קופה פופולארית | ||
0.85 | 1.68 | 7.5 | 4.11 | 11.91 | |||
0.48 | 0.91 | 5.45 | 2.46 | 8.47 | קופה יציבה | ||
0.31 | 1.03 | 4.7 | 5.57 | 5.92 | קופה פודה קופה יציבה | ||
0.12 | 0.44 | 3.7 | -0.17 | 2.65 | קופה פודה קופה יציבה |
שם קופה | חודשית | מתחילת שנה | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | תכונות | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.27 | 12.01 | 34.16 | קופה פופולארית | ||||
4.34 | 5.54 | 17.15 | 21.73 | 39.9 | קופה פופולארית | ||
3.68 | 9.54 | 28.87 | 29.94 | 85.08 | קופה פופולארית | ||
2.26 | 4.65 | 14.66 | 14.46 | 30.28 | |||
2.16 | 4.77 | 16.04 | 18.04 | 38.81 | קופה פופולארית | ||
1.24 | 2.56 | 9.52 | 6.72 | 17.24 | |||
0.37 | 0.85 | 5.06 | 1.84 | 6.29 | קופה יציבה | ||
0.32 | 1.04 | 4.7 | 5.66 | 6.01 | קופה יציבה |
שירותים נוספים של אנליסט
בית ההשקעות מציע אפיקים נוספים לניהול כספים נזילים לבחירתכם.
חברת מיטב מציעה את "מיטב טרייד" – פלטפורמת מסחר בבורסה המאפשרת ללקוחות לחסוך בעמלות ולקבל חבילת שירות מתקדמת החל מהשקעה של 10,000 ש"ח.
מסחר במיטב טרייד מציע ללקוח פטור ממגוון עמלות ותשלומים ולסחור בצורה עצמאית מלאה/חלקית באמצעות חדר המסחר שזמין לפעילות לאורך שעות המסחר בבורסה.
מיטב מספקת ללקוחותיה שקיפות מלאה המתבטאת במידע פיננסי בזמן אמת לצד כלי ניתוח מעולים להשקעות.
לקוחות החברה נהנים מקורס חינמי בתחום ההשקעות כגון: קורס בניית תיק ניירות ערך וקורס אסטרטגיות מסחר השקעה לצד מפגשים ללקוחות מיטב טרייד הכוללים מחקרים חדשניים, אנליזות ומידע כללי וספציפי בשוק ההון.
מיטב בית השקעות מציע תיק השקעות מנוהלים במגוון סגנונות השקעה וקהלי יעד:
ניהול תיק השקעות ללקוח פרטי
הלקוח מגדיר גבולות גזרה ורמת חשיפה לאפיקי השקעה ספציפיים ומנהלי ההשקעות של החברה ישקיעו את הכספים לפי שיקול דעתם המקצועי.
מיטב מנג'ר
השקעה בקרנות נאמנות ברף כניסה של 25 אלף ש"ח בניהול מנהלי השקעות מקצועיים. מיטב מציעה מסלול כללי לצד מסלולי השקעה ממוקדים כגון: תיק ממוקד נדל"ן, תיק ממוקד קרנות כספיות, תיק ממוקד חו"ל ותיק ממוקד טכנולוגיה.
ניהול מנוהל אג"ח לפדיון
פוטנציאל תשואה גבוה יותר על פני השקעה בפיקדון בנקאי בהתאם לפרמיית הסיכון המשולמת למשקיעים ובנוסף לכך, פיזור רחב המגן מפני אינפלציה וכן נזילות מלאה לאורך כל התקופה.
מוצרים מובנים
השקעה המספקת רמת ודאות גבוהה ובנוסף, מאפשרת למשקיע להגדיר את פרופיל התשואה המדויק בהתאמה לצרכיו.
תיק מנוהל כהלכה
תיק מנוהל המותאם ללקוחות שומרי מסורת ולדתיים המציע יתרונות שונים כגון: דמי ניהול קבועים, נזילות מלאה והתאמה אישית לצרכי הלקוח בפיקוח המכון לכלכלה על פי ההלכה בראשות הרב אריה דביר.
תיק מנוהל מסלול פלטינום
מחלקת השקעות ייעודית להשקעות בהיקף גובה בסכומים גדולים במיוחד. המחלקה מספקת שירות אישי לכל לקוח ותפירת תיק מנוהל בהתאם למידותיו. מסלול פלטינום מציע בניית תוכנית פיננסית בהתאם לפרופיל השקעה רצוי וקבלת תנאים מועדפים בניהול כספים בבנקים בחו"ל.
ניהול תיק מניות ישראל
תיק השקעות כחול לבן שמאפשר ליהנות מתשואות על השקעות בתחום התעשייה בישראל, הטכנולוגיה, הפיננסים, הנדל"ן ועוד. תנאים מיוחדים לתושבי ישראל בעלי אזרחות אמריקאית החתומים בבנק על W9.
ניהול תיקים אסטרטגיות גידור
אפיק השקעה המציע ניהול ממוקד באופן פרטני לצד מדיניות השקעות גמישה, אפשרות להשקעות סלקטיביות, שקיפות ונזילות מלאה. ההשקעות ממוקדות במניות, אג"ח קונצרני כולל השתתפות בהנפקות בשלב המוסדי וכן שימוש מושכל באופציות.
תיק השקעות לתאגידים
תיק השקעות ייעודי ליברות, ארגונים ומלכ"רים המציע השקעות מקצועיות בשיטות חדשניות בשוק הדינמי והמתפתח. השקעה בתיק השקעות לתאגידים של מיטב מספקת מקצועיות רבה וניסון מבוסס מחקר ואנליזה לצד שקיפות מלאה, גמישות בקביעת המדיניות, חיסכון בגובה העמלות ונגישות למידע שוטף.
השקעות אלטרנטיביות
כיום, קיימת מגמה בשוק להמרה של אפיקי ההשקעה המסורתיים והשקעה במסלולים אלטרנטיביים. מיטב השקעות מציעה מספר סוגי השקעות אלטרנטיביות עבור לקוחות המעוניינים בגידור סיכונים, הפחתת החשיפה לתנודתיות ולמעוניינים בהשקעות לטווח הארוך. להלן האפשרויות העיקריות אותן מציעה מיטב:
קרן Liquidity Capital II L.P
קרן המשלבת מומחיות ושנות ניסיון רבות בהשקעות יחד עם היכרות מעמיקה של עולם הטכנולוגיה. הקרן שהוקמה על ידי יזמי הייטק ומומחי מיטב מציעה פתרונות למימון צמיחה עבור חברות טכנולוגיות באמצעות רכישת תזרים הכנסות עתידי.
אמרלד 4
השקעה בניהול חברת לוטוס אירלנד פועלת בתחום השקעות מגובות נדל"ן באירלנד. ההלוואות מגובות בנכסי נדל"ן (בטחונות שעבוד ראשון) וניתנות למינוף נמוך באופן יחסי לתקופות זמן קצרות.
קרן רייגו
השקעה בקרן העוסקת בהלוואות מגובות נדל"ן בארה"ב מבוססות פלטפורמה חדשנית של בינה מלאכותית המשתמשת ב-AI, BIG DATA ו-אלגוריתמים לחיזוי ביצועים בתחום הלוואות מגובות נדל"ן.