דלג לתוכן
טופס מאובטח
לקוחות מרוצים
מעדיפים לדבר איתנו?וואטסאפאימייל077-996-8501
3.0Lirot
3.0Lirot
דלג לפרטי הקופה
  1. ראשי
  2. גמל להשקעה
  3. אשראי ואג״ח
  4. הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח

★★★★★
מספר קופה7905
‎-0.43%
ספטמבר 2026
Lirot AI·הנתונים נכונים ל-09/2026. הקרן דיווחה לחודש זה.
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח היא קופת גמל להשקעה פעילה שמנהלת הפניקס, מיועדת לכלל האוכלוסיה ומשקיעה במסלול אשראי ואג"ח. הקופה מחזיקה כ-0.3% במניות וכ-22.2% בחשיפה לחו"ל, והיתר בעיקר באג"ח ובנכסים סחירים. ב-12 החודשים האחרונים הקופה הניבה 3.1%, מקום 9 מתוך 10 בקבוצת ההשוואה של הקופות הרגילות במסלול.
Lirot AI
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"חקופה 7905
‎+3.10%#9/100.64%10 שנים+₪20 מ׳

אם היית משקיע לפני 3 שנים — היו לך עכשיו ₪116,995

תשואה 12 ח׳

+3.1%-1.4%

ממוצע: +4.5%

שנה שעברה

+5.9%-1.1%

ממוצע: +7.1%

תשואה מתחילת שנה

+2.0%

היקף נכסים

טופ 25%
₪142 מ׳+₪36 מ׳

ממוצע: ₪106 מ׳

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח?

האישיות של הקרן

ריבית דריבית

תשואה יציבה לאורך זמן — מצטברת בהתמדה ללא קפיצות חדות

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית

תוך 18 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (8.9 חודשים)

תשואה חיובית ב-77% מהחודשים

77%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה

הקופה מנהלת נכסים בהיקף

₪142 מיליוןגדולה מ-75% מהקופות בקטגוריה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית14.2%
בשלות הקופהותיקה · מ-2016
יציבותגבוהה

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳2.49%
נזילות81.3%

התנהגות במשברים

עליית ריבית
‎-6.00%התאוששות 18 ח׳
קורונה
‎-3.00%התאוששות 1 ח׳

סיכום רבעוני

Q3 2026 (יולי–ספטמבר) לעומת Q2 2026 (אפריל–יוני)

-2.5 נק׳

שינוי בתשואה (נק׳ אחוז)

תשואה רבעונית

-0.2%

Q2 2026: 2.3%

נכסים (₪מ׳)

141.95

Q2 2026: 144.41

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

מור
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח ‎+6.36%
מנורה
מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח‎+5.73%
סקטוריאליות
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח‎+5.53%
הראל
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח‎+4.93%
כלל
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח‎+4.54%
הצג את כל 10 הקופות

תשואה בין תאריכים

בחרו חודש התחלה וחודש סיום

מחודש
עד חודש

תשואה מצטברת · 93 חודשים

‎+35.84%

לפני דמי ניהול

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪103,102

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים

קופות נוספות של הפניקס

הפניקס גמל להשקעה מניות סחיר

מניות סחיר

‎+21.10%

הפניקס גמל להשקעה מניות

מניות

‎+17.87%

הפניקס גמל להשקעה שריעה

שריעה

‎+12.11%

הפניקס גמל להשקעה כללי

כללי

‎+10.87%

הפניקס גמל להשקעה משולב סחיר

משולב סחיר

‎+10.30%

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדי מניות

מדדי מניות

‎+9.11%

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדד S&P500

מדד s&p500

‎+7.13%

הפניקס גמל להשקעהאשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)

אשראי ואג״ח עד 25% מניות

‎+5.94%

הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי)

כספי שקלי

‎+4.24%

הפניקס גמל להשקעה אג"ח סחיר

אג״ח סחיר

‎+3.66%

הפניקס גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש

מדדים גמיש

‎+1.15%

עודכן 21 באוקטובר 2026 · סכומי נכסים ותזרים מוצגים במיליוני ₪

הופק מ-lirot.co.il · 4.11.2026המידע מוצג למטרות השוואה בלבד. אינו מהווה ייעוץ פנסיוני או המלצת השקעה.
הפניקס
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
תשואה 3 שנים‎+17.00%
הפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח
תשואה 3 שנים‎+17.00%
ניווט בעמוד
Lirot

פלטפורמת השוואת הפיננסים של ישראל. כל המידע שאתם צריכים כדי לקבל החלטות חכמות על הכסף שלכם, במקום אחד.

דירוג 5.0 ב-Google
מבוסס על 17 ביקורותדרגו אותנו
יש לכם הצעה לאתר?כתבו לנו

  • קופת גמל
  • קרן פנסיה
  • קרן השתלמות
  • גמל להשקעה
  • פוליסת חיסכון
  • ביטוח מנהלים
  • קופה מרכזית לפיצויים
  • חיסכון לכל ילד

  • בלוג Lirot
  • ניתוח שוק
  • תכנון פיננסי
  • הטבות מס
  • טיפים ומדריכים
  • חדשות ועדכונים

  • סקטוריאליות
  • מנורה
  • מיטב
  • אלטשולר שחם
  • הפניקס
  • הראל
  • מגדל
  • כלל
  • מור
  • איילון
  • אנליסט
  • אינפיניטי
  • ילין לפידות
  • סלייס
  • הכשרה
  • אי.די.אי

  • תשואות קופות גמל
  • תשואות קרנות פנסיה
  • תשואות קרנות השתלמות
  • תשואות קופות גמל להשקעה
  • תשואות פוליסות חיסכון
  • תשואות חיסכון לכל ילד

  • השוואת קופות גמל
  • השוואת קרנות פנסיה
  • השוואת קרנות השתלמות
  • השוואת קופות גמל להשקעה
  • השוואת פוליסות חיסכון
  • השוואת חיסכון לכל ילד

  • גמלנט או Lirot
  • ביטוחנט או Lirot
  • פנסיהנט או Lirot

  • הלוואה מקופת גמל
  • הלוואה מקרן פנסיה
  • הלוואה מקרן השתלמות
  • הלוואה מקופת גמל להשקעה
  • הלוואה מפוליסת חיסכון

  • תיק השקעות מנוהל
  • תיקון 190
  • סעיף 125ד
  • המסלקה הפנסיונית
  • השקעות אלטרנטיביות

  • מילון מונחים
  • שאלות ותשובות
  • מדריכים מקצועיים
  • מחשבונים

האמור באתר זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי מותאם אישית. ביצועי עבר אינם מעידים על ביצועים עתידיים. יש להיוועץ עם גורם מוסמך לפני קבלת החלטות פיננסיות. הנתונים מקורם באתרי ממשלה: גמלנט, ביטוחנט, פנסיהנט (רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, משרד האוצר). הנתונים מתעדכנים לפחות אחת לחודש; מועד העדכון המדויק עשוי להשתנות. האתר עושה מאמצים לשמור על דיוק הנתונים, אך אינו אחראי לשלמותם או לכל אי-דיוק בהצגתם. מצאתם אי-דיוק? דווחו לנו דרך כפתור "מצאת טעות?" בצד המסך.

רוצה אתר דומה?איך אנחנו מדרגיםתנאי שימושמדיניות פרטיותהצהרת נגישותמפת אתר
© 2026 Lirot — כל הזכויות שמורות