תשואה 12 ח׳

+4.7%-1.5%

ממוצע: +6.3%

שנה שעברה

+5.9%-1.1%

ממוצע: +7.1%

תשואה מתחילת שנה

+2.3%

היקף נכסים

₪144₪31

ממוצע: ₪113

תשואות חודשיות

תשואה חודשית לפי שנה — שורה לכל שנה, תא לכל חודש.

מאמינים בהפניקס גמל להשקעה אשראי ואג"ח?

האישיות של הקרן

ריבית דריבית

תשואה יציבה לאורך זמן — מצטברת בהתמדה ללא קפיצות חדות

ידעתם?

עובדות שחולצו מהנתונים של הקופה.

הקופה התאוששה ממשבר עליית ריבית

תוך 18 חודשיםאיטי יותר מממוצע הקטגוריה (8.9 חודשים)

תשואה חיובית ב-78% מהחודשים

78%8 שנות המעקב האחרונות — עקביות גבוהה

הקופה מנהלת נכסים בהיקף

₪144 מיליוןגדולה מ-73% מהקופות בקטגוריה

יציבות וצמיחה

כמה כסף נכנס לקופה, כמה זמן היא פועלת, וכמה יציבה היא לאורך זמן.

צמיחה אורגנית20.4%
בשלות הקופהמתבססת · מ-2016
יציבותגבוהה

רמת סיכון

תנודתיות ונזילות — כמה הקופה זזה, וכמה מהר אפשר לממש אותה.

בינונית
סטיית תקן 36 ח׳2.56%
נזילות81.2%

התנהגות במשברים

עליית ריבית
‎-6.00%התאוששות 18 ח׳
קורונה
‎-3.00%התאוששות 1 ח׳

סיכום רבעוני

Q3 2026 לעומת Q2 2026

+1.5%

שינוי בתשואה

תשואה רבעונית

1.8%

Q2 2026: 0.3%

נכסים (₪מ׳)

143.8

Q2 2026: 142.81

קופות דומות

קופות באותה קטגוריה, לפי תשואת 12 החודשים האחרונים.

מנורה
מנורה מבטחים גמל להשקעה אשראי ואג"ח‎+8.23%
מור
מור גמל להשקעה - אשראי ואג"ח ‎+7.31%
סקטוריאליות
הנדסאים להשקעה - מסלול אשראי ואג"ח‎+7.24%
כלל
כלל גמל לעתיד אשראי ואג"ח‎+6.57%
הראל
הראל גמל להשקעה אשראי ואג"ח‎+6.50%
הצג את כל 11 הקופות ←

מחשבון תשואה

כמה הייתם מרוויחים?

השקעה של ₪100,000

₪104,740

לפי תשואת 12 החודשים האחרונים