ניוד קרן השתלמות למיטב: הטופס ומה מצרפים
במיטב ממלאים טופס אחד ומצרפים צילום תעודת זהות. כאן השלבים, האיחוד והפרטים שחסרים בטופס.
כדי להעביר קרן השתלמות למיטב ממלאים טופס אחד, מצרפים צילום תעודת זהות וחותמים. אפשר גם להצטרף דיגיטלית באתר של מיטב. את הבקשה מגישים למיטב, החברה שאליה עוברים, והיא מטפלת בהעברה מול החברה הישנה. מיטב לא מדפיסה בטופס כתובת לשליחה, ולכן שואלים בשירות שלה איך לשלוח.
| איפה מגישים | למיטב. דרך השליחה של טופס הנייר לא מודפסת עליו: שואלים בשירות, 3366* שלוחה 3 |
| מה מצרפים | צילום תעודת זהות. בתעודה ביומטרית מצלמים את שני הצדדים |
| כמה זמן | לפי החוק, החברה הישנה מעבירה את הכסף בתוך 10 ימי עסקים מהיום שהבקשה המלאה והחתומה הגיעה אליה |
| כמה זה עולה | מיטב כותבת שהעברת קופה אליה אינה כרוכה בעלויות |
מה מכינים
- ☐ שם הגוף המנהל של הקופה הישנה, שם הקופה ומספר אישור מס הכנסה שלה
- ☐ צילום תעודת זהות, ובתעודה ביומטרית את שני הצדדים (מיטב כותבת שזו חובה)
- ☐ בדיקה שאין בקרן הישנה הלוואה שלא נפרעה
איך עושים ניוד קרן השתלמות למיטב
- הורידו את "טופס בקשת העברה לקרן השתלמות (עמית עצמאי או עמית שכיר)". הוא מופנה למיטב השתלמות (מ"ה 880).
- מלאו את פרטי הקופה שמעבירים ממנה: שם הגוף המנהל, שם הקופה ומספר אישור מס הכנסה שלה. סמנו אם אתם עמיתים פעילים בה.
- בקשו להעביר את מלוא הכספים. כך הטופס מנוסח, וזה גם מה שהתקנות קובעות לקרן השתלמות.
- צרפו צילום תעודת זהות, חתמו בעצמכם ושלחו. את דרך השליחה בודקים בשירות של מיטב, 3366* שלוחה 3.
שימו לב: בקרן השתלמות מעבירים את כל הכסף שבחשבון, לא חלק ממנו. ואם יש בקרן הישנה הלוואה שלא נפרעה, אי אפשר לנייד. בטופס מצהירים שאין בחשבון יתרת חוב.
מי שלא רוצה לנחש לאן שולחים יכול לפנות למתכנן פיננסי של לירות, ולעבור איתו על הטופס לפני שמגישים.
יש לכם כבר קרן השתלמות במיטב?
מיטב כותבת שאיחוד חשבונות אפשרי כשהוותק בחשבון המקבל אינו גבוה מהוותק בחשבון המעביר. לפי התקנות, איחוד אפשרי רק אם הייתם זכאים למשוך בפטור ממס בכל אחד מהחשבונות במועד האיחוד.
מה קורה לוותק ולשכירים פעילים
מיטב כותבת שהוותק נשמר. שכירים שעדיין פעילים בקרן הישנה מחכים להפקדה הראשונה בקרן החדשה, ולכן המעסיק צריך להתחיל להפקיד לשם. כל הכללים, כולל מה קורה כשהבקשה מתעכבת, במדריך ניוד קרן השתלמות.
שאלות נפוצות
אפשר להעביר רק חלק מהכסף?
לא בקרן השתלמות. לפי התקנות מעבירים את כל הכסף שבחשבון.
איך מבטלים בקשה שכבר נשלחה?
כל עוד הכסף לא הועבר, חותמים על "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" ושולחים אותה לחברה הישנה, זו שממנה הכסף אמור לצאת.
אפשר לנייד כשיש בקרן הישנה הלוואה?
לא. כל עוד ההלוואה לא נפרעה אי אפשר לנייד, ובטופס מצהירים שאין בחשבון יתרת חוב.
עוד מדריכים של מיטב
- משיכת קרן השתלמות במיטב: איך מגישים בקשה
- איך עושים שינוי מסלול השקעה במיטב
- איך מעדכנים פרטים אישיים במיטב בפנסיה ובגמל
הפרטים לפי עמוד ההצטרפות לקרן השתלמות והטופס של מיטב, כפי שנקראו ב-24.10.2026. עוד טפסים בעמוד כל הטפסים של מיטב.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
משיכת כסף מקרן השתלמות: מתי, כמה מס ואיך מבקשים
מתי קרן השתלמות נזילה, כמה מס משלמים על משיכה, מה קורה לחשבון אחרי משיכה, ומה הסדר הכללי. בסוף בוחרים חברה.
טופס קוביות מגדל: מה יש במקום ואיך מקבלים
במגדל אין טופס קוביות להורדה. הנה שני הטפסים הקרובים, ואיך מקבלים את הטופס האחיד.
טפסים של אנליסט: איזה טופס לכל פעולה
הטפסים של אנליסט לעמיתים לפי פעולה: הצטרפות, ניוד, שינוי מסלול, משיכה, הוראת קבע, מוטבים ועדכון פרטים. לכל פעולה: מספר הטופס ושמו כפי שהם מודפסים, ומדריך שמסביר את הכללים.
איך עושים שינוי מסלול השקעה באלטשולר שחם
איך משנים מסלול באלטשולר שחם: טופס לכל מוצר, דוא"ל ופקס לשליחה, ומועדי הביצוע.
