טפסים של הכשרה: איזה טופס לכל פעולה

הכשרה חברה לביטוח מפרסמת את הטפסים באתר שלה, בעמוד "איתור טפסים ופוליסות". הטפסים מחולקים שם לפי סוג הביטוח: הטפסים של פוליסת החיסכון BEST INVEST נמצאים בלשונית "BEST INVEST", והטפסים של ביטוח המנהלים בלשונית "חיסכון פנסיוני". באותה לשונית נמצאים גם טפסים לפוליסות החיסכון הוותיקות יותר מסוג "חיסכון אישי". חלק מהפעולות בפוליסת החיסכון אפשר לעשות גם אונליין, באזור האישי של הכשרה, בלי להדפיס טופס ולשלוח אותו. בטבלאות למטה תמצאו לכל פעולה את שם הטופס וקוד המסמך כפי שהם מודפסים על הטופס, ואת המדריך שלנו שמסביר את הפעולה. את הטפסים קראנו ב-3 בנובמבר 2026.

מה עושים אונליין באזור האישי

בעמוד "פעולות ב BEST INVEST" באתר הכשרה, הפעולות האלה בפוליסת החיסכון מפנות לאזור האישי:

• עדכון פרטים אישיים, הפקדה חד פעמית חדשה והגשת בקשה לפדיון (באזור הטפסים שבאזור האישי).
• שינוי מסלול השקעה.
• בדיקת הסטטוס של בקשת פדיון, והגשת תביעה.
• אישור יתרה, תנאי הפוליסה ואישור הפקדות.
• אישור על שינוי מסלול השקעה ואישור הצהרת הון.

באותו עמוד יש גם קישור לפדיון דיגיטלי באתר selfservice.bestonline.co.il, וקישור להצטרפות דיגיטלית באתר bestonline.co.il. בשאלות הנפוצות שבעמוד הכשרה כותבת שאפשר להגיש בקשה למשיכה דיגיטלית דרך האתר או האפליקציה, או לשלוח בקשה במייל, למשיכה חלקית או מלאה לפי תנאי הפוליסה.

טפסים לפוליסת החיסכון BEST INVEST אישי

מה רוצים לעשות	הטופס של הכשרה	המדריך שלנו
פתיחת פוליסה	"הצעה לתכנית BEST INVEST אישי", קוד מסמך 3019 (05/2026). לפוליסה שהמבוטח בה קטין יש הצעה נפרדת באותו קוד: "הצעה לתכנית BEST INVEST מבוטח קטין – אישי", קוד מסמך 3019 (05.2026)	פתיחת פוליסת חיסכון: איך מצטרפים, שלב אחר שלב
הפקדה חד פעמית	"הפקדה חד פעמית בפוליסות מסוג BEST INVEST אישי", קוד מסמך 3251 (10/2026)	אין עדיין מדריך
שינוי סכום ההפקדה החודשית	"בקשה לשינוי סכום הפקדה חודשי בפוליסת BEST INVEST אישי", קוד מסמך 3158 (07/2025)	אין עדיין מדריך
הוראת קבע מחשבון הבנק	"הוראה לחיוב חשבון", קוד מסמך 3200 (07/2025)	אין עדיין מדריך
שינוי מסלול השקעה	"בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסה מסוג BEST INVEST אישי", קוד מסמך 3023 (03.2026)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
עדכון מוטבים	"עדכון מוטבים בפוליסה", קוד מסמך 3435 (05.2026)	איך מעדכנים מוטבים בפוליסת חיסכון?
עדכון פרטים אישיים	"עדכון פרטי מבוטח בפוליסה", קוד מסמך 3153 (07/2025)	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
הלוואה	"טופס בקשה והסכם לקבלת הלוואה ומשכון – פוליסת פרט", קוד מסמך 3816 (11.2026)	הלוואה מפוליסת חיסכון: איך מבקשים ומה קורה בפדיון
שינוי או מיחזור של הלוואה קיימת	"בקשה לשינוי/מיחזור הלוואה", קוד מסמך 3472 (09.2025)	הלוואה מפוליסת חיסכון: איך מבקשים ומה קורה בפדיון
משיכה (פדיון)	"בקשה לפדיון – BEST INVEST אישי", קוד מסמך 3026 (07.2025)	משיכת כספים מפוליסת חיסכון: איך מבקשים, מתי משלמים ומה המס
פדיון רעיוני לפי סעיפים 125ד ו-125ה	"בקשה לפדיון – מפוליסת BEST INVEST אישי לפי סעיף 125 ד' ו-125 ה' לפקודת מס הכנסה", קוד מסמך 3162 (10.2026)	משיכת כספים מפוליסת חיסכון: איך מבקשים, מתי משלמים ומה המס
משיכה בתשלומים חודשיים (אנונה)	"בקשה לקבלת אנונה – BEST INVEST", קוד מסמך 3256 (11/2025)	משיכת כספים מפוליסת חיסכון: איך מבקשים, מתי משלמים ומה המס
משיכת החיסכון אחרי פטירה	"הנחיות להגשת בקשה לפדיון חסכון בשל מקרה מוות", קוד מסמך 6024 (07.2026)	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
ייפוי כוח למישהו אחר	"ייפוי כוח לצורך קבלת מידע ו/או ביצוע פעולות", קוד מסמך 3252 (06.2026). לפי הטופס, ייפוי הכוח לא כולל בקשת הלוואה ומינוי מוטבים	אין עדיין מדריך

טפסים לביטוח מנהלים

מה רוצים לעשות	הטופס של הכשרה	המדריך שלנו
הצטרפות עם הפקדות חודשיות	"הצעה לביטוח פנסיוני להפקדות שוטפות לשכירים או לבעלי שליטה", קוד מסמך 3010 (09.2025)	אין עדיין מדריך
הצטרפות להפקדה חד פעמית או להעברה מקופה אחרת	"הצעה לתוכנית BEST INVEST (בסט אינווסט) לשכירים להפקדות חד פעמיות / להעברות מקופות גמל", קוד מסמך 3016 (09/2025)	אין עדיין מדריך
העברת כסף מקופה אחרת אל הכשרה	"בקשת העברה לקופת ביטוח המאושרת כקופת גמל", נספח א', קוד מסמך 3731. יש שתי גרסאות: 04.2025, ו-02/2025 לפוליסות BEST INVEST. לאיחוד קופות BEST INVEST יש גם "נספח לבקשת ניוד לאיחוד קופות BEST INVEST", קוד מסמך 3312 (04/2025)	ניוד ביטוח מנהלים: לאן אפשר להעביר, מה נשאר ואיך מגישים
שינוי מסלול השקעה	"בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסה מסוג עצמאים ו/או שכירים", קוד מסמך 3192 (11.2024)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
עדכון מוטבים	"עדכון מוטבים בפוליסה", קוד מסמך 3435 (05.2026)	איך מעדכנים מוטבים בביטוח מנהלים?
עדכון פרטים אישיים	"עדכון פרטי מבוטח בפוליסה", קוד מסמך 2076 (03/2025)	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
הלוואה	"פוליסה פנסיונית – טופס בקשה והסכם לקבלת הלוואה", קוד מסמך 3810 (08.2026)	הלוואה מביטוח מנהלים: כמה אפשר לקבל ואיך מבקשים
משיכה (פדיון)	"בקשה לפדיון מנהלים", קוד מסמך 3072. יש שתי גרסאות: 01.2025, ו-06/2025 לפוליסות BEST INVEST	משיכת כספים מביטוח מנהלים: מה מותר, מתי ואיך מגישים
הודעה של המעסיק על סיום העבודה	"הודעה על עזיבת מקום עבודה", קוד מסמך 3079 (04.2025)	משיכת כספים מביטוח מנהלים: מה מותר, מתי ואיך מגישים
קצבה חודשית	"בקשה למשיכת כספי הצבירה מפוליסה/ות במסלול קצבה חודשית", קוד מסמך 3068 (04.2025)	יציאה לקצבה מביטוח מנהלים: מתי, איך מגישים ומה בוחרים
קצבה מכספי הפיצויים כשממשיכים לעבוד	"שחרור כספי פיצויים לטובת קבלת קצבה חודשית למבוטח שממשיך לעבוד" (בלי קוד מסמך)	יציאה לקצבה מביטוח מנהלים: מתי, איך מגישים ומה בוחרים
שינוי הסיווג של כספי פיצויים	"שינוי סיווג כספי פיצויים", קוד מסמך 3406 (05.2025)	אין עדיין מדריך
הסדר ריסק זמני	"בקשה להסדר ריסק זמני ושמירת זכויות בפוליסות פנסיוניות", קוד מסמך 3079 (04.2025)	אין עדיין מדריך
שינויים בפוליסה והעברת בעלות	"בקשה לשינויים בפוליסת מנהלים / העברת בעלות", קוד מסמך 3001 (06.2025). לפוליסות BEST INVEST: "בקשה להעברת בעלות בפוליסת מנהלים – בסט אינווסט", קוד מסמך 3001 (03/2025)	אין עדיין מדריך
תביעה אחרי פטירה	"הנחיות להגשת תביעה במקרה פטירה על פי פוליסה לביטוח חיים", קוד מסמך 6024 (05.2025)	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
רישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו	"בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים", טופס 3381 (03.2026)	אין עדיין מדריך
ייפוי כוח למישהו אחר	"ייפוי כוח לצורך קבלת מידע ו/או ביצוע פעולות", קוד מסמך 3252 (06.2026). לפי הטופס, ייפוי הכוח לא כולל בקשת הלוואה ומינוי מוטבים	אין עדיין מדריך

עוד כמה פרטים על הטפסים

• טופס עדכון המוטבים (קוד מסמך 3435) מופיע בשתי הלשוניות, באותו קוד ובאותה גרסה.
• בפוליסת חיסכון ותיקה מסוג "חיסכון אישי" (לא BEST INVEST), משנים מסלול השקעה בטופס "בקשה לשינוי מסלולי השקעה בפוליסה מסוג חיסכון אישי", קוד מסמך 3096 (03.2025). הטופס נמצא בלשונית החיסכון הפנסיוני.
• לעדכון פרטים אישיים יש שני טפסים: 3153 בלשונית BEST INVEST, ו-2076 בלשונית החיסכון הפנסיוני.
• בטופס ייפוי הכוח מודפסים שני קודים: 3252 לפוליסות ביטוח חיים, ו-2622 לפוליסות ביטוח בריאות.
• הקוד 3252 מודפס גם על טפסים אחרים: כתב מינוי סוכן בלשונית BEST INVEST, והרשאה מתמשכת לסוכן ביטוח או ליועץ פנסיוני בלשונית החיסכון הפנסיוני.
• הקוד 3079 מודפס על שני טפסים שונים: ההודעה על עזיבת מקום עבודה, והבקשה להסדר ריסק זמני. כשמדברים עם הכשרה על אחד מהם, אפשר לציין גם את שם הטופס.
• לפני ששולחים טופס, בדקו בטופס עצמו לאן לשלוח אותו. בחלק מהטפסים מודפסת כתובת מייל לשליחה. מוקד השירות שמודפס על הטפסים הוא 3453*.