טפסים של אנליסט: איזה טופס לכל פעולה
הטפסים של אנליסט לעמיתים לפי פעולה: הצטרפות, ניוד, שינוי מסלול, משיכה, הוראת קבע, מוטבים ועדכון פרטים. לכל פעולה: מספר הטופס ושמו כפי שהם מודפסים, ומדריך שמסביר את הכללים.
את כל הטפסים של אנליסט מורידים מעמוד אחד באתר שלה, "טפסים שימושיים" (עמוד הטפסים של אנליסט). אפשר לסנן אותו לפי סוג הפעולה, המוצר ומעמד העמית (למשל שכיר, עצמאי או קטין), ולכל טופס יש קובץ PDF. ליד חלק מהטפסים יש גם כפתור "מילוי דיגיטלי", ואנליסט כותבת שם ש"רוב הטפסים ניתנים למילוי דיגיטלי מלא, ללא הדפסה". לאזור האישי נכנסים מהקישור "אזור אישי עמיתים" בראש האתר של אנליסט (amitim.analyst.co.il).
בכל שורה בטבלאות: הפעולה, הטופס של אנליסט עם המספר והשם כפי שהם מודפסים עליו, ומדריך בלירות שמסביר את הכללים. קראנו את הטפסים ב-3 בנובמבר 2026. כשתא המדריך ריק, עדיין אין בלירות מדריך לפעולה הזאת.
טפסי הצטרפות
| פעולה | הטופס של אנליסט (מספר ושם כפי שהם מודפסים) | מדריך בלירות |
|---|---|---|
| הצטרפות לקופת גמל לחיסכון, שכירים | טופס 1033, "טופס הצטרפות לקופת גמל" | פתיחת קופת גמל: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים |
| הצטרפות לקופת גמל לחיסכון, עצמאים | טופס 1083, "טופס הצטרפות לקופת גמל" | פתיחת קופת גמל: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים |
| הצטרפות לקרן השתלמות, שכירים | טופס 1034, "טופס הצטרפות לקרן השתלמות" | פתיחת קרן השתלמות: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים |
| הצטרפות לקרן השתלמות, עצמאים | טופס 1084, "טופס הצטרפות לקרן השתלמות" | פתיחת קרן השתלמות: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים |
| הצטרפות לקופת גמל להשקעה | טופס 1017, "טופס הצטרפות – קופת גמל להשקעה" | פתיחת קופת גמל להשקעה: מדריך הצטרפות שלב אחר שלב |
| הצטרפות לקופת גמל להשקעה על שם קטין | טופס 1015, "טופס הצטרפות עמית קטין – קופת גמל להשקעה" | פתיחת קופת גמל להשקעה: מדריך הצטרפות שלב אחר שלב |
| הצטרפות לקופת גמל במסגרת תיקון 190 | טופס 1018, "היוון קצבה מוכרת – תיקון 190 לפקודת מס הכנסה", נספח לטופס ההצטרפות | משיכת כספים מקופת גמל לפי תיקון 190 |
בעמוד הטפסים יש גם טפסים נלווים להצטרפות. טופס 1050 "הצהרת FATCA" וטופס 1029 "הצהרה בדבר תושבות מס – CRS" מסומנים שם לעמית בגיר במעמד עצמאי, ועל טופס 1029 כתוב שחובה למלא אותו כשעמית עצמאי מצטרף לקרן השתלמות או לקופת גמל להשקעה. טופס "הכר את הלקוח" (בלי מספר מודפס) מסומן לקופת גמל, לקרן השתלמות ולגמל להשקעה. בערכות ההצטרפות 1015, 1017 ו-1084 שלושת הטפסים כבר כלולים בקובץ, ובערכה 1083 כלול "הכר את הלקוח".
ניוד כספים לאנליסט
| פעולה | הטופס של אנליסט (מספר ושם כפי שהם מודפסים) | מדריך בלירות |
|---|---|---|
| ניוד קופת גמל לחיסכון מחברה אחרת לאנליסט | טופס 1032, "טופס בקשת העברה" | איך לנייד קופת גמל? |
| ניוד קרן השתלמות לאנליסט | טופס 1032, "טופס בקשת העברה" | ניוד קרן השתלמות: איך מעבירים את הקרן לחברה אחרת |
| ניוד קופת גמל להשקעה לאנליסט | טופס 1032, "טופס בקשת העברה" | איך לנייד קופת גמל להשקעה? |
| ניוד חיסכון לכל ילד לאנליסט | טופס 1030, "טופס הודעה על בקשת העברת קופת חיסכון לכל ילד" | |
| ביטול בקשת ניוד שכבר הוגשה | טופס 1047, "הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" (הטופס מופנה לגוף המנהל של הקופה המעבירה) |
אותו טופס 1032 משמש לשלושת המוצרים, ובעמוד הטפסים יש לו גם מילוי דיגיטלי. בחיסכון לכל ילד, לפי עמוד הטפסים, אפשר לנייד כמה ילדים בתהליך אחד רק בטופס הדיגיטלי, ולטופס הניוד מצרפים צילום תעודת זהות וספח של ההורה (בתעודה ביומטרית: משני הצדדים).
שינוי מסלול השקעה
| פעולה | הטופס של אנליסט (מספר ושם כפי שהם מודפסים) | מדריך בלירות |
|---|---|---|
| שינוי מסלול בקופת גמל לחיסכון | טופס 1207, "בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קופת גמל לתגמולים ופיצויים" | שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון |
| שינוי מסלול בקרן השתלמות | טופס 1014, "בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קרן השתלמות" | שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון |
| שינוי מסלול בקופת גמל להשקעה | טופס 1046, "בקשה להעברת כספים בין מסלולים – קופת גמל להשקעה" | שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון |
| שינוי מסלול בחיסכון לכל ילד | טופס 1028, "בקשה להעברת כספים בין מסלולים – חיסכון ארוך טווח לילד" |
בקופת גמל, בקרן השתלמות ובגמל להשקעה, עמוד הטפסים מפנה גם למילוי דיגיטלי דרך האזור האישי. על טפסים 1207, 1014 ו-1046 כתוב לשלוח אותם לדוא"ל anapidyonot@analyst.co.il.
משיכת כספים
| פעולה | הטופס של אנליסט (מספר ושם כפי שהם מודפסים) | מדריך בלירות |
|---|---|---|
| משיכה מקופת גמל לחיסכון, מקופת תגמולים, מקופה אישית לפיצויים או מקרן השתלמות | טופס 1045, "בקשה למשיכת כספים" | איך למשוך כסף מקופת גמל? איך מושכים כסף מקרן השתלמות? מדריך שלב אחר שלב משיכת כספי פיצויים: טופס 161, המס ושלבי המשיכה |
| משיכה מקופת גמל להשקעה | טופס 1012, "בקשה למשיכת כספים – קופת גמל להשקעה" | איך למשוך כסף מגמל להשקעה? |
| משיכה מגמל להשקעה של קטין עד גיל 16 שאין לו חשבון בנק | טופס 1079, הצהרת הורים "משיכה מחשבון עמית קטין" (בנוסף לטופס 1012) | איך למשוך כסף מגמל להשקעה? |
| משיכה מחיסכון לכל ילד | טופס 1026, "טופס בקשה למשיכת כספים מקופת חיסכון לכל ילד" (יש גם גרסה עם נספח בערבית). ליד הטופס אנליסט כותבת שמשיכה לפני גיל 21 מונעת זכאות למענק נוסף מביטוח לאומי (582 ₪ לפי אנליסט) | |
| משיכה לפני מועד הזכאות (משיכה שלא כדין) | טופס 1003, "הצהרה בדבר משיכת כספים לפני מועד הזכאות לפי דין" (נספח 9 לבקשת המשיכה) | איך למשוך כסף מקופת גמל? |
| משיכה על ידי מוטב או יורש מקופת גמל או מקרן השתלמות | טופס 1045, "בקשה למשיכת כספים", ואיתו טופס 1002, "הצהרת מוטב/יורש במשיכת כספים" | מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר? |
| משיכה על ידי מוטב או יורש מקופת גמל להשקעה | טופס 1012, "בקשה למשיכת כספים – קופת גמל להשקעה", ואיתו טופס 1002, "הצהרת מוטב/יורש במשיכת כספים" | מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר? |
| משיכת פיצויים מקופה אישית לפיצויים של עמית שנפטר בזמן שעבד | טופס 1045, "בקשה למשיכת כספים", ואיתו צילום תעודת זהות של השאר, צילום תעודת פטירה, צילום המחאה או המחאה מבוטלת על שם השאר, "תצהיר שארים" חתום ומאומת על ידי עורך דין, ואישור מעסיק לשחרור הכספים או טופס 161 חתום על ידי המעסיק | מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר? |
| משיכה מחשבון עם יתרה צבורה נמוכה | טופס 1013, "בקשה למשיכת כספים מחשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה" |
על טפסים 1045 ו-1012 כתוב לשלוח אותם עם המסמכים בדואר למשרדי אנליסט קופות גמל, שדרות רוטשילד 46 בתל אביב, או לדוא"ל anapidyonot@analyst.co.il. מצרפים צילום תעודת זהות (תעודה ביומטרית: משני הצדדים) וצילום המחאה או אסמכתא מהבנק על החשבון שאליו יועבר הכסף. בגמל להשקעה ובחיסכון לכל ילד אפשר למשוך גם דיגיטלית מעמוד הטפסים. מחשבון של קטין בגמל להשקעה אי אפשר למשוך דיגיטלית: מורידים את הטופס, ושני ההורים חותמים עליו.
הפקדה בהוראת קבע
| פעולה | הטופס של אנליסט (מספר ושם כפי שהם מודפסים) | מדריך בלירות |
|---|---|---|
| הוראת קבע לקופת גמל להשקעה | טופס 1020, "הרשאה לחיוב חשבון" | מדריך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה |
| הוראת קבע לקרן השתלמות | טופס 1022, "הרשאה לחיוב חשבון" | הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך |
| הוראת קבע לקופת גמל לחיסכון | טופס 1021, "הרשאה לחיוב חשבון" | הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך |
מוטבים ועדכון פרטים
| פעולה | הטופס של אנליסט (מספר ושם כפי שהם מודפסים) | מדריך בלירות |
|---|---|---|
| מינוי או שינוי מוטבים בקופת גמל או בקרן השתלמות | טופס 1035, "טופס מינוי מוטבים בקופת גמל / קרן השתלמות" | מדריך עדכון מוטבים בקופת גמל מדריך עדכון מוטבים בקרן השתלמות |
| עדכון פרטים אישיים (כתובת, טלפון, דוא"ל) | טופס 1049, "טופס עדכון פרטים אישיים" | עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור |
| עדכון פרטים בחיסכון לכל ילד | "טופס עדכון פרטים חיסכון לכל ילד" (בלי מספר מודפס) |
אפשר לעדכן פרטים אישיים גם דיגיטלית דרך האזור האישי, ובחיסכון לכל ילד יש טופס דיגיטלי משלו. באותו חלק של עמוד הטפסים נמצאים גם טפסי המס האמריקאיים W-8BEN ו-W-9.
הלוואה
בעמוד הטפסים של אנליסט אין טופס לבקשת הלוואה. עמיתים משאירים פרטים בעמוד "יצירת קשר – הלוואות" באתר אנליסט (analyst.co.il/loans-contact), או פונים למוקד הטלפוני של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות (6646* או 03-7147177). בקשה דרך סוכן מתוארת בעמוד נפרד לסוכנים: הסוכן פונה לאנליסט לבירור זכאות, והחיתום נעשה במערכת קרדיטו או פיניטי. לפי דף ההסבר של אנליסט על הלוואות (יולי 2026), ההלוואות ניתנות לעמיתים בקופת גמל, בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה. את הכללים להלוואה תמצאו במדריכים איך לוקחים הלוואה מקרן השתלמות? מדריך בקשה שלב אחר שלב, איך לוקחים הלוואה מקופת גמל? ואיך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה?.
בעמוד הטפסים יש גם טפסים למעסיקים, כמו הצטרפות מעסיק. את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אנליסט באתר לירות תמצאו בעמוד אנליסט.
מדריכים נוספים
לכל המדריכים ←
משיכת קרן השתלמות של כלל: איך מגישים פדיון
אצל כלל אין טופס משיכה להורדה: מגישים פדיון בחשבון האישי. המסמכים, התנאים ותוך כמה זמן הכסף מגיע.
טפסים של מגדל: איזה טופס לכל פעולה
איפה מגדל מפרסמת את הטפסים שלה, ואיזה טופס מתאים לכל פעולה בקרן הפנסיה, בקופת הגמל, בקרן ההשתלמות, בגמל להשקעה, בביטוח המנהלים ובפוליסת החיסכון. לכל טופס: השם והמספר כמו שהם מודפסים, המהדורה והמדריך שמסביר את התהליך.
ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם: איך מגישים בקשה
ניוד קרן השתלמות לאלטשולר שחם אפשר לעשות באתר או בערכת טפסים. הערכה לא מציינת כתובת להגשה, וכאן מה עושים בפועל.
איך מעדכנים פרטים אישיים באלטשולר שחם
באלטשולר שחם מעדכנים פרטים באזור האישי או בטופס אחד לכל המוצרים. כאן הצעדים, מה לצרף ומתי לא צריך תעודת זהות.
