טפסים של אלטשולר שחם: איזה טופס לכל פעולה

אלטשולר שחם מפרסמת את הטפסים לעמיתים בקרן פנסיה, בקופת גמל, בקרן השתלמות ובקופת גמל להשקעה (חיסכון פלוס) באתר החברה, בעמוד "מאגר טפסים לשירותך" (as-invest.co.il/interstedin/forms). את רוב הפעולות עושים היום בלי להדפיס. בקשות משיכה, מינוי מוטבים, מעבר בין מסלולים ועדכון פרטים עושים באתר הלקוחות של החברה, שבו נמצא גם האזור האישי (online.as-invest.co.il). הצטרפות, הפקדה, ייפוי כוח ומשיכה מחשבון קטן עושים בטופס דיגיטלי. להוראת קבע יש טופס דיגיטלי בפנסיה ובגמל להשקעה, וטופס PDF בקופת גמל ובקרן השתלמות. לניוד אל אלטשולר שחם, לביטול ניוד ולמשיכת כספים של עמית שנפטר יש טפסי PDF, ולקרן השתלמות יש גם ערכת הצטרפות להדפסה. בטבלאות שלמטה תמצאו לכל פעולה את שם הטופס של אלטשולר שחם ואת המדריך שלנו שמסביר את התהליך. את הקופות מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, ומוקד השירות שלה הוא *5054.

איפה נמצאים הטפסים והאזור האישי

• עמוד הטפסים: "מאגר טפסים לשירותך" באתר as-invest.co.il (בתפריט: "טפסים שימושיים").
• עמוד "פעולות ומידע בשירות עצמי": מרכז את הפעולות שאפשר לעשות לבד, עם קישור ישיר לכל טופס דיגיטלי ולכל פעולה באזור האישי. את השמות של הטפסים הדיגיטליים ושל הפעולות באתר הלקוחות שמופיעים בטבלאות כאן לקחנו מהעמוד הזה. שמות טופסי ה-PDF כתובים כמו שהם מודפסים על הטופס.
• אתר הלקוחות והאזור האישי: online.as-invest.co.il. לשם מובילים הקישורים לבקשות המשיכה (חוץ ממשיכה מחשבון קטן, שיש לה טופס דיגיטלי נפרד), למינוי מוטבים, למעבר מסלול ולעדכון פרטים אישיים.

הצטרפות, הפקדה והוראת קבע

הפעולה	הטופס באלטשולר שחם (השם כמו באתר החברה או על הטופס)	המדריך באתר לירות
הצטרפות לקרן פנסיה	טופס דיגיטלי: "טופס הצטרפות לאלטשולר שחם פנסיה – הקרן הנבחרת"	הצטרפות לקרן פנסיה: מדריך לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקופת גמל	טופס דיגיטלי: "טופס הצטרפות קופת גמל"	פתיחת קופת גמל: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקרן השתלמות	טופס דיגיטלי: "טופס הצטרפות לקרן השתלמות". יש גם ערכה להדפסה לשכירים, עם "טופס הצטרפות לקרן השתלמות" (G1000_030226), טופס העברה וטופס מינוי מוטבים	פתיחת קרן השתלמות: מדריך הצטרפות לשכירים ולעצמאים
הצטרפות לקופת גמל להשקעה (חיסכון פלוס)	טופס דיגיטלי: "טופס הצטרפות לקופת גמל להשקעה"	פתיחת קופת גמל להשקעה: מדריך הצטרפות שלב אחר שלב
הפקדה לקופה קיימת	טפסים דיגיטליים: "הפקדה לקופה קיימת: גמל להשקעה" ו"הפקדה לקופה קיימת: גמל וקרן השתלמות"	הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך מדריך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה
הוראת קבע (הרשאה לחיוב חשבון)	טופס לכל מוצר, לפי עמוד "הנחיות ודרכי הפקדה": לקרן הפנסיה ולקופת גמל להשקעה טופס דיגיטלי ("טופס הוראת קבע – קרן פנסיה", "טופס הוראת קבע – חסכון פלוס גמל להשקעה"); לקופת גמל טופס PDF "בקשת עמית להקמת הרשאה לחיוב חשבון בקופת גמל" (OKG6018_171121); לקרן השתלמות טופס PDF "בקשת עמית להקמת הרשאה לחיוב חשבון בקרן השתלמות" (OKH6019_050122). אחרי שממלאים את הטופס, מקימים את ההרשאה גם באפליקציה של הבנק ושולחים צילום תעודת זהות ואישור על ההרשאה למייל sherut@altshul.co.il	מדריך עדכון אמצעי הפקדה לקופת גמל להשקעה הפקדה עצמאית לקרן פנסיה, קופת גמל וקרן השתלמות: מדריך

ניוד אל אלטשולר שחם וביטול ניוד

טופסי ההעברה של אלטשולר שחם ממוענים לאלטשולר שחם, והקופות שלה מופיעות בהם כקופות המקבלות. כלומר, הם מיועדים למי שמעבירים כסף אליה מחברה אחרת.

הפעולה	הטופס באלטשולר שחם (השם כמו באתר החברה או על הטופס)	המדריך באתר לירות
ניוד לקופת גמל או לקרן השתלמות של אלטשולר שחם	"טופס בקשת העברה לקופת גמל וקרן השתלמות (עמית עצמאי או עמית שכיר)" (PDF, M3002_190125)	איך לנייד קופת גמל? ניוד קרן השתלמות: איך מעבירים את הקרן לחברה אחרת
ניוד לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם (מקיפה או כללית)	"טופס בקשת העברה לקרן פנסיה (עמית עצמאי או עמית שכיר)" (PDF, HP 7060_220126)	ניוד קרן פנסיה: איך מעבירים את הכסף לקרן אחרת, שלב אחר שלב
ניוד לחיסכון פלוס (קופת גמל להשקעה)	"טופס בקשת העברה – קופת גמל להשקעה" (PDF, NGH1015_011123)	איך לנייד קופת גמל להשקעה?
ביטול בקשת ניוד	"נספח ו' הודעת עמית על ביטול בקשת העברה" (PDF, BAV3003_261218). לפי טופסי ההעברה, אפשר לבטל רק כל עוד הכסף לא הועבר, ושולחים את הודעת הביטול לקופה המעבירה (הקופה שממנה יוצא הכסף)	איך לנייד קופת גמל? ניוד קרן פנסיה: איך מעבירים את הכסף לקרן אחרת, שלב אחר שלב

משיכה והלוואה

בעמוד השירות העצמי של אלטשולר שחם, הקישורים לטופסי המשיכה מובילים לאתר הלקוחות online.as-invest.co.il, חוץ ממשיכה מחשבון קטן, שיש לה טופס דיגיטלי נפרד. בעמוד המשיכה מקרן הפנסיה החברה כותבת שהכסף עובר רק לחשבון בנק על שם העמית, ושמצרפים צילום תעודת זהות (בתעודה ביומטרית, שני הצדדים) וצילום צ'ק או אישור ניהול חשבון.

הפעולה	הטופס באלטשולר שחם (השם כמו באתר החברה או על הטופס)	המדריך באתר לירות
משיכה מקרן פנסיה	באזור האישי: "טופס בקשה למשיכה מקרן פנסיה". יש גם טופס PDF: "טופס בקשה למשיכת כספים מקרן הפנסיה" (TM7023_250625)	משיכת כספי פנסיה: מתי מותר, איך מגישים וכמה מס
משיכה מקופת גמל	באזור האישי: "טופס בקשה למשיכה מקופת גמל במעמד שכיר" או "טופס בקשה למשיכה מקופת גמל במעמד עצמאי"	איך למשוך כסף מקופת גמל?
משיכה מקרן השתלמות	באזור האישי: "טופס בקשה למשיכה מקרן השתלמות"	איך מושכים כסף מקרן השתלמות? מדריך שלב אחר שלב
משיכה מקופת גמל להשקעה	באזור האישי: "טופס בקשה למשיכה מקופת גמל להשקעה"	איך למשוך כסף מגמל להשקעה?
משיכת פיצויים מקרן הפנסיה	אותו טופס משיכה. לפי עמוד המשיכה מקרן הפנסיה, אם עוד לא עברו 4 חודשים מסיום העבודה אצל אותו מעסיק, מצרפים טופס 161 או 160 ואישור מעסיק לשחרור הכספים (בדף ההנחיות של טופס TM7023_250625: טופס 161 חתום בידי המעסיק או אישור מעסיק). אחרי 4 חודשים, לפי דף ההנחיות, מצרפים אסמכתה על תאריך סיום העבודה, ולחישוב המס טופס 161 או אישור פקיד שומה, לכל מעסיק בנפרד	משיכת כספי פיצויים: טופס 161, המס ושלבי המשיכה
משיכה מחיסכון לכל ילד	באזור האישי: "טופס בקשה למשיכה מקופת חיסכון לילד"	חיסכון לכל ילד של אלטשולר שחם
משיכה מחשבון קטן	טופס דיגיטלי: "טופס בקשה למשיכה מחשבונות קטנים"	אין מדריך נפרד
הלוואה	בעמוד השירות העצמי של אלטשולר שחם אין פעולה או טופס לבקשת הלוואה. לבירור: מוקד השירות *5054	איך לוקחים הלוואה מקרן פנסיה? מדריך בקשה שלב אחר שלב איך לוקחים הלוואה מקופת גמל? איך לוקחים הלוואה מקרן השתלמות? מדריך בקשה שלב אחר שלב איך לוקחים הלוואה מקופת גמל להשקעה?

מי שמגישים בכל זאת טופס PDF, כמו טופס המשיכה מקרן הפנסיה, שולחים אותו לפי מה שכתוב בדף ההנחיות שלו: במייל sherut@altshul.co.il, או בדואר לאלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הברזל 19 א', רמת החייל, תל אביב 6971026. לפי הטופס, הכסף משולם עד 4 ימי עסקים מהיום שבו בקשה מלאה, תקינה וחתומה מגיעה לחברה, ויום הקבלה לא נספר. אם יום התשלום יוצא באחד משלושת ימי העסקים הראשונים של החודש, התשלום נדחה ליום העסקים הרביעי באותו חודש.

מוטבים, מסלול, פרטים אישיים וייפוי כוח

הפעולה	הטופס באלטשולר שחם (השם כמו באתר החברה או על הטופס)	המדריך באתר לירות
מינוי מוטבים	באזור האישי: "מינוי מוטבים". לקופת גמל ולקרן השתלמות יש גם טופס PDF: "טופס מינוי מוטבים בקופת גמל וקרן השתלמות" (GH2000_240522), שמגיע בערכת ההצטרפות	איך מעדכנים מוטבים בקרן פנסיה? מדריך עדכון מוטבים בקופת גמל מדריך עדכון מוטבים בקרן השתלמות מדריך עדכון ושינוי מוטבים בגמל להשקעה
מעבר בין מסלולי השקעה	באזור האישי: "מעבר בין מסלולים" (בקרן פנסיה, בקופת גמל, בקרן השתלמות, בקופת גמל להשקעה ובחיסכון לכל ילד)	שינוי מסלול השקעה בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסת חיסכון
עדכון פרטים אישיים	באזור האישי: "עדכון פרטים אישיים באזור האישי"	עדכון פרטים אישיים בפנסיה, בגמל, בהשתלמות ובפוליסה: כתובת, טלפון, מייל ודיוור
ייפוי כוח לקבלת מידע	טופס דיגיטלי: "טופס ייפוי כוח – עבור כלל המוצרים"	אין מדריך נפרד

יציאה לפנסיה, פטירה ותלונה

הפעולה	הטופס באלטשולר שחם (השם כמו באתר החברה או על הטופס)	המדריך באתר לירות
יציאה לקצבת זקנה מקרן הפנסיה	טופס דיגיטלי: "פורשים לפנסיה בקליק – טופס דיגיטלי להגשת תביעת זקנה"	קצבת זקנה מקרן פנסיה: איך מגישים בקשה ומה בוחרים
משיכת כספים של עמית שנפטר מקופת גמל, מקרן השתלמות או מקופת גמל להשקעה	"בקשה למשיכת כספים מקופת נפטר" (PDF, G4001_021022), טופס נפרד לכל זכאי. בחשבון גמל של עצמאי, בחשבון השתלמות של עצמאי ובקופת גמל להשקעה מצרפים גם הצהרת מוטב למקרה מוות, ובחשבון השתלמות של עצמאי ובקופת גמל להשקעה גם הצהרות FATCA ו-CRS	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
משיכת כספים של עמית שנפטר מקרן פנסיה	כשאין זכאות לקצבת שארים: "טופס בקשה למשיכת כספי נפטר מקרן פנסיה מקיפה/כללית" (PDF, MCN7059_021022), טופס נפרד לכל זכאי. בקרן הכללית מצרפים גם "טופס הצהרת מוטב למקרה מוות". כשיש זכאות לקצבת שארים, עמוד המידע של החברה מפנה ל"ערכת תביעת שאירים"	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר?
תלונה (פניות הציבור)	בעמוד פניות הציבור של החברה אין טופס. פונים במייל לפניות הציבור בגמל ובפנסיה: pniyotHatzibur@altshul.co.il	איך מגישים תלונה נגד קרן פנסיה, קופת גמל או חברת ביטוח

פוליסת חיסכון

אלטשולר שחם היא אחד מבתי ההשקעות שמנהלים את הכסף בפוליסות החיסכון Best Invest, אבל את הפוליסות מציעה חברת הביטוח הכשרה. לכן בקשות בפוליסה, כמו משיכה, הפקדה או מעבר מסלול, מגישים להכשרה ולא לאלטשולר שחם. התהליך מוסבר במדריך המשיכה מפוליסת חיסכון.

עוד על החברה, הקופות והמסלולים שלה: אלטשולר שחם.