הפניקס גמל לבני 50 ומטה

2.58

מרץ

תאריך הקמה

29/12/2015

מספר האוצר

9916

התמחות ראשית

מדרגות

התמחות משנית

עד 50

יתרת נכסים (במליונים)

8,927

צבירה נטו (במליונים)

-1,542

דמי ניהול ממוצעים

0.64%

דמי ניהול מהפקדה

0.44%

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

55.3%

חשיפה למניות

57.56%

חשיפה לחו"ל

27.48%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה	3.18	6.45	15.22
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50	3.11	5.90	15.79
תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50	3.04	4.98	13.17
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	3.01	5.56	14.72
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה	2.81	6.09	17.65

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

2.58

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

14.68

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

1.15

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

13.33

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.35

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

40.51

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.57

3 שנים ממוצעת

4.26

5 שנים ממוצעת

7.04

שנת 2019

14.18

שנת 2020

7.33

שנת 2021

17.02

שנת 2022

-10.24

שנת 2023

8.32

מדד שארפ

0.61

שארפ כל הקופות

0.53

אלפא שנתית

1.68

יחס נזילות

71.5

סטיית תקן 36 חודשים

2.09

סטיית תקן 60 חודשים

2.47

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.903	80576.64
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.536	137097.32
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.335	29864.44
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.187	16678.07
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.033	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.048	4295.45
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	4295.45
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.31	27639.12
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.049	4331.73
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	2.612	233196.66
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	1.875	167363.35
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.248	22153.86
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0.483	43144.9
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.185	16552.37
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	18.16
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.408	36434.28
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.329	29345.19
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.077	6866.03
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.104	9277.24
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.275	24572.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	0.306	27319.33
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.012	1032.33
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	0.868	77485.41
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	4.06	362394.82
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.037	3313.54
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.029	91814.45
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	1.147	102372.11
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	2.069	184684.7
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	7.666	684314.02
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	4.411	393801.46
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.094	8397.37
מניות לא סחירות	1.28	114240.97
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	6.554	585105.79
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	2.613	233279.11
אופציה מסוג Warrant	0.001	125.6
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.187	16729.47
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.241	-21532.72
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.004	369.55
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	-0.003	-237.25
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	8.851	790087.1
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-8.17	-729361.27
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	-0.001	-46.59
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.036	3173.95
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.051	4595.38
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	7.312	652728.01
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.813	72538.72
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.011	948.5
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.004	-355.07
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	8.851	790087.1
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.053	4702.15
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-8.17	-729361.27
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.279	-24908.24
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	2.014	179805.96
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	-0.23
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.767	68479.64
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.009	795.47
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.064	5681.86
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.048	4249.91

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.605	53991.11
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	1.641	146458.13
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.016	1386.56
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.253	22553.21
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	1.795	160262.43
הלוואות לא מובטחות	0.455	40625.66
הלוואות לעמיתים	2.391	213403.51
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.555	49562.98
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	1119.13
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.007	584.98
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	13.57
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.16	14257.1
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	12.617	1126338.92
פח"ק/פר"י	1.466	130860.24
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	1.368	122117.05

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.218	-19488.33
זכאים מס הכנסה	-0.027	-2366.77
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0.119	10627.4
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.186	16609.3
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0.002	149.83
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	2.071	184868.44
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	1.396	124577.17
מק"מ	0.623	55588.68
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	5.48
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	0.561	0.561
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.236	0.236
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.109	9760.11
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	1.385	123592.88
קרנות גידור	0.406	36283.26
קרנות גידור בחו"ל	0.235	20943.5
קרנות הון סיכון	10.389	75406.15
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.088	7844.58
קרנות השקעה אחרות	3.362	300143.51
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	10.389	927396.93
קרנות נדל"ן	0.721	64363.72
קרנות נדל"ן בחו"ל	1.001	89388.87
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל לבני 50 ומטה

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

11.76%

₪ 1,050,122

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.05%

₪ 93,422

מזומנים ושווי מזומנים

18.92%

₪ 1,688,912

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

44.75%

₪ 3,995,020

אג"ח ממשלתיות סחירות

5.41%

₪ 482,634

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

7.95%

₪ 709,813

קרנות נאמנות

2.29%

₪ 204,431

הלוואות

7.87%

₪ 702,501

55.3%

חשיפה למניות

57.56%

חשיפה לחו"ל

27.48%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול עד 50 (33)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
עוצ"מ - מסלול לבני 50 ומטה	3.18	6.45	15.22	8.89	27.77
אלטשולר שחם גמל לעמיתי חבר עד 50	3.11	5.90	15.79	8.97	25.91
תגמולים האוניברסיטה העברית עד 50	3.04	4.98	13.17	26.7	50.6
אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה	3.01	5.56	14.72	8.58	30.69
הפניקס גמל פאסיבי לבני 50 ומטה	2.81	6.09	17.65	14.88	32.5
תעשיה אוירית מסלול לבני 50 ומטה	2.78	6.18	19.19	19.76	50.75
אלפא מור תגמולים מדרגות עד 50	2.74	6.16	15.82	19.35	76.36
סלייס גמל קופת גמל לחסכון מדרגות עד 50	2.71	5.39	13.27	10.28	15.62
מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול לבני 50 ומטה	2.65	5.26	14.9	16.37	36.93
מחוג מסלול לבני 50 ומטה	2.64	5.45	16.66	17.79	36.84
הפניקס גמל לבני 50 ומטה	2.58	5.71	14.68	13.33	40.51
הילה עד 50	2.55	5.54	15.43	17.6	38.45
הנדסאים גמל - מסלול עד 50	2.55	5.24	16.91	15.18	37.05
רשף עד 50	2.55	5.46	15.32	16.93	37.08
מור מנורה מבטחים עד 50	2.53	5.41	14.92	16.16	35.82
מנורה מבטחים תגמולים עד 50	2.49	5.29	14.61	14.94	34.52

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.36

פברואר

2.68

מרץ

2.58

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

5.71

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

2.30

פברואר

-1.86

מרץ

-0.55

אפריל

1.81

מאי

0.55

יוני

1.77

יולי

3.25

אוגוסט

-0.50

ספטמבר

-1.32

אוקטובר

-3.33

נובמבר

3.39

דצמבר

2.77

תשואה מצטברת

8.32

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.64

פברואר

-0.95

מרץ

0.23

אפריל

-1.18

מאי

-3.08

יוני

-2.96

יולי

3.28

אוגוסט

-0.55

ספטמבר

-4.48

אוקטובר

2.05

נובמבר

0.96

דצמבר

-2.16

תשואה מצטברת

-10.24

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

1.26

פברואר

4.04

מרץ

0.73

אפריל

1.94

מאי

1.93

יוני

0.62

יולי

0.25

אוגוסט

0.44

ספטמבר

-0.35

אוקטובר

2.15

נובמבר

0.06

דצמבר

2.84

תשואה מצטברת

17.02

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.14

פברואר

-2.19

מרץ

-9.87

אפריל

5.12

מאי

0.93

יוני

-0.64

יולי

2.61

אוגוסט

3.21

ספטמבר

0.10

אוקטובר

0.42

נובמבר

5.38

דצמבר

2.81

תשואה מצטברת

7.33

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

3.14

פברואר

1.24

מרץ

0.46

אפריל

1.75

מאי

-1.70

יוני

2.32

יולי

0.57

אוגוסט

-0.76

ספטמבר

1.80

אוקטובר

1.61

נובמבר

1.70

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

14.18

מגיע לך קופת גמל מצוינת!

הפניקס גמל לבני 50 ומטה יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קופת גמל זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

2.30

פברואר

-1.86

מרץ

-0.55

אפריל

1.81

מאי

0.55

יוני

1.77

יולי

3.25

אוגוסט

-0.50

ספטמבר

-1.32

אוקטובר

-3.33

נובמבר

3.39

דצמבר

2.77

תשואה מצטברת

8.32

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.64

פברואר

-0.95

מרץ

0.23

אפריל

-1.18

מאי

-3.08

יוני

-2.96

יולי

3.28

אוגוסט

-0.55

ספטמבר

-4.48

אוקטובר

2.05

נובמבר

0.96

דצמבר

-2.16

תשואה מצטברת

-10.24

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.26

פברואר

4.04

מרץ

0.73

אפריל

1.94

מאי

1.93

יוני

0.62

יולי

0.25

אוגוסט

0.44

ספטמבר

-0.35

אוקטובר

2.15

נובמבר

0.06

דצמבר

2.84

תשואה מצטברת

17.02

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.14

פברואר

-2.19

מרץ

-9.87

אפריל

5.12

מאי

0.93

יוני

-0.64

יולי

2.61

אוגוסט

3.21

ספטמבר

0.10

אוקטובר

0.42

נובמבר

5.38

דצמבר

2.81

תשואה מצטברת

7.33

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

3.14

פברואר

1.24

מרץ

0.46

אפריל

1.75

מאי

-1.70

יוני

2.32

יולי

0.57

אוגוסט

-0.76

ספטמבר

1.80

אוקטובר

1.61

נובמבר

1.70

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

14.18

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס גמל לבני 50 ומטה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

55.3%

57.56%

27.48%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

פיזור ההשקעות בהפניקס גמל לבני 50 ומטה

55.3%

57.56%

27.48%

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

תשואות העבר של הפניקס גמל לבני 50 ומטה

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית