הפניקס אקסלנס קרן השתלמות

אפיק נזיל בניהול יציב לאורך שנים

קרן השתלמות של קבוצת הפניקס מנוהלת תחת ועדת ההשקעות הגדולה בענף, ודאו שברשותכם התנאים הטובים ביותר.

איור של טבלת תשואות קופות גמל הפניקס אקסלנס

חברת הפניקס אקסלנס מנהלת ביד רמה סכום דו ספרתי של נכסים בקרנות ההשתלמות על פני כל מסלולי ההשקעה.

חברת הביטוח הפניקס התמזגה יחד עם בית ההשקעות אקסלנס ויחד רכשו את הקופות של הלמן אלדובי ואיי בי איי. אלו צעדים משמעותיים בדרכה של הפניקס להתבסס כגוף מקצועי ומוביל בניהול מוצרים פנסיונים כגון קרן השתלמות.

עד כה נראה שהמיזוג אינו גרע מהיכולת של הפניקס לשרת את ציבור המשקיעים הן בתפעול והן בביצועי הקופות השונות, יתרה מכך, לא נראה שהיה שינוי ניכר בעלויות ניהול ההשקעות. זאת הוכחה לכך שהפניקס אכן מתנהלת כגוף מקצועי אשר יודע לשמור על תודעת שירות ולספק תמורה הולמת.

אם כך, האם חברת הביטוח הפניקס על כל היתרונות שלה צריכה להיות גוף מנהל לקרן השתלמות בכל תיק נכסים? ייתכן, אך מכיוון שיש מבחר גדול מהממוצע של מסלולי השקעה, נדרשת בדיקת התאמה נכונה לכל משקיע.

הפניקס קרנות השתלמות מסלולים

הפניקס אקסלנס מציעים מגוון רחב של מסלולי השקעה לניהול קרנות השתלמות

שם קופהחודשיתמתחילת שנה12 חודשים36 חודשים60 חודשיםתכונות
5.91
5.91
4.72
5.13
17.83
20.5
52.7
3.97
6.04
18.69
14.93
14.96
3.44
5.49
26.85
51.59
2.16
2.49
10.67
14.81
34.64
2.13
2.43
12.32
12.84
25.64
2
2.29
9.77
6.64
29.42
1.1
1.48
8.23
8.75
21.42
0.77
1.07
6.69
5.6
20.5
0.35
0.77
4.42
5.16
5.8
0.35
0.62
5.75
3.84
13.38
0.35
0.77
12.48
12.63
26.01
0
0
0
0

קרן השתלמות בהפניקס אקסלנס

קבוצת הפניקס מנהלת את קרנות ההשתלמות הגדולות בענף וזאת בזכות המיזוג עם אקסלנס והרכישות של הקרנות מהלמן אלדובי. 

יחד עם זאת, חשוב להכיר את קרנות ההשתלמות של קבוצת הפניקס על מנת לבדוק התאמה ישירה לתיק הנכסים הקיים.

קרן השתלמות הפניקס אקסלנס דמי ניהול

דמי ניהול בקרן ההשתלמות הפניקס אקסלנס נקבעים בהתאם למדרג דמי ניהול אשר מתעדכן מעת לעת בהתאם להחלטות הנהלת החברה.

על פניו, חברת הפניקס שומרת על תחרותיות וכדאיות בנושא דמי הניהול של קרן ההשתלמות מול הגופים המתחרים וזאת שוב, על מנת להעניק ערך רב לחוסכים.

קרן ההשתלמות הפניקס אקסלנס מצליחה בטווחי זמן שונים להעניק יחס תמורה חיובית עודפת למשקיעים, כלומר התשואה בניכוי דמי הניהול ושאר עלויות ניהול ההשקעות. יחד עם זאת, מומלץ לבדוק עם הפניקס אקסלנס מהו מדרג דמי הניהול העדכני ביותר של קרן ההשתלמות.

הפניקס אקסלנס קרן השתלמות הפקדה

הפקדה לקרן השתלמות הפניקס אקסלנס אפשרית במספר דרכים, חברת הפניקס אקסלנס רגילה להציע שירות ברמה גבוהה על פני מגוון רחב של תחומים ומוצרים והפקדה לקרן השתלמות אינה שונה.

משקיעים בעלי קרן השתלמות במעמד עצמאי יוכלו לבצע הפקדה חודשית או מזדמנת ללא הגבלה בעזרת העברה בנקאית יזומה, הוראת קבע או מסירת צ'ק ישירות למשרדי החברה.

במקרה של העברה בנקאית, ראשית יש צורך לוודא את פרטי חשבון הבנק הייעודי למסלול ההשקעה שבחרתם, לאחר מכן יש לשלוח אסמכתא בנקאית המאשרת את ההעברה בצירוף צילום תעודת זהות על מנת לשייך את סכום ההעברה לקופה הנכונה.

במידה ובחרתם לבצע הפקדה באמצעות מסירת צ'ק, יש לצרף אליו טפסי הפקדה חתומים ולמסור אותם ישירות למשרדי החברה או איש מקצוע מטעמם. לאחר 3 ימי עסקים יתקבל אישור הפקדה המאשר את ביצוע ההפקדה.

מעסיקים אשר מבקשים להפקיד עבור כל העובדים שלהם, יבצעו העברה בנקאית יזומה על מלוא הסכום של כלל העובדים וישלחו דוח פיצול לחברת הפניקס אקסלנס לפיו יחלקו את הסכום בין קופות העובדים.

הפניקס אקסלנס קרן השתלמות תשואות

קרנות ההשתלמות של הפניקס אקסלנס מנוהלות ברובם על ידי ועדת ההשקעות של בית ההשקעות אקסלנס, זהו גוף ניהול השקעות אשר הוכיח בעבר את היכולת שלו להציג ביצועים תחרותיים אל מול הגופים המובילים בענף.

גם כאן, הציגה קרן ההשתלמות של אקסלנס במסלול 100% מניות תשואה דו ספרתית מרשימה מאוד לשנת 2019 לצד בתי השקעות מתחרים.

בטווחי זמן שונים, הצליחו קרנות ההשתלמות של הפניקס אקסלנס להתבסס במקומות הראשונים בטבלת התשואות, מה שגרם למשקיעים רבים למצוא את דרכם לקופות השונות של הפניקס.

לא רק אקסלנס מובילה בניהול ההשקעות של קרנות ההשתלמות, חברת הביטוח הפניקס חרטה על דגלה שילוב איכותי וחכם של נכסים לא סחירים כחלק מתמהיל ההשקעות.

נראה שהשילוב בין השניים מניב פירות למשקיעים ותורם לצמיחה של קרנות ההשתלמות של הפניקס אקסלנס אשר מנהלת מעל 10 מיליארד ₪.

הצג עוד

שאלות על קרן השתלמות של הפניקס

לאור המיזוגים האחרונים, ייתכן שיעלו שאלות על קרן ההשתלמות של הפניקס

מהי קרן השתלמות של הפניקס אקסלנס?

קרנות ההשתלמות של אקלנס והפניקס התמזגו וכעת מנוהלות תחת "קבוצת הפניקס". לא בוצע שום שינוי מהותי לקרנות עצמן והן ממשיכות להיות מנוהלות על ידי ועדת ההשקעות של הפניקס ובמגוון מסלולי השקעה.

כמובן. קבוצת הפניקס מאפשרת לקבל המשקיעים להנות מהאפשרות לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיבים על חשבון קרן ההשתלמות שלהם.

הפניקס קרן השתלמות טלפון :*3455

 

תוכלו לעקוב אחר קרן ההשתלמות שלכם בהפניקס דרך האיזור אישי באתר של הפניקס.

קבוצת הפניקס דואגת להציע דמי ניהול תתחרותיים ואטרקטיבים בקרנות ההשתלמות. יחד עם זאת, מדרג דמי הניהול יכול להשתנות מעת לעת ולכן חשוב לבדוק בכל שלב שאכן קיבלתם את התנאים הטובים ביותר.

קבוצת הפניקס משקיעה משאבים אדירים על מנת להרחיב את פעילות ניהול ההשקעות שלה בכל המוצרים ובקרן ההשתלמות בפרט. 

יחד עם זאת, לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי שקרן ההשתלמות של הפניקס טובה מאחרות, אלה לומר שאכן יש לעקוב ולבדוק התאמה של קרן ההשתלמות של הפניקס למוצרים הקיימים שלכם.

מנהלי השקעות נוספים

כיום יש מבחר רחב של מנהלי השקעות מובילים לניהול קרנות השתלמות.

11 מסלולים

12 מסלולים

8 מסלולים

14 מסלולים

9 מסלולים

13 מסלולים

16 מסלולים

14 מסלולים

12 מסלולים

10 מסלולים

14 מסלולים

81 מסלולים

2 מסלולים

כתבות, חדשות וראיונות

  • קרן השתלמות
  • 3 דקות
קרן השתלמות הינה מכשיר חיסכון מצוין, אך כל נושא גובה ההפק...
מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!

קרן השתלמות של קבוצת הפניקס יכולה להעניק ניהול השקעות יציב לאורך שנים לכל תיק נכסים ולכן בדקו שאכן קיבלתם את התנאים הטובים ביותר.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות
אלפי מבקרים כבר נרשמולניוזלטר המשובח שלנו

הרשו לנו לשלוח לכם מדי פעם עדכונים חשובים הנוגעים לכסף שלכם, בין אם בנושא פנסיה או השקעות מעבר לים.