הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

1.31

מרץ

תאריך הקמה

09/02/2005

מספר האוצר

1100

התמחות ראשית

אג"ח

התמחות משנית

משולב מניות

יתרת נכסים (במליונים)

2,528

צבירה נטו (במליונים)

-462

דמי ניהול ממוצעים

0.64%

דמי ניהול מהפקדה

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

// פיזור השקעות

הצג קבוצות השקעה ראשיות

11.95%

חשיפה למניות

33.12%

חשיפה לחו"ל

18.65%

חשיפה למט"ח

// בהשוואה למתחרים

טבלת קופות מלאה

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	1.84	2.89	10.24
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.82	3.38	11.3
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.76	3.37	11.44
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.52	2.83	10.29
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.43	2.94	9.56

// נתונים חשובים

תשואה חודשית

1.31

12 חודשים אחרונים (מצטברת)

8.04

12 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.65

36 חודשים אחרונים (מצטברת)

6.61

36 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.18

60 חודשים אחרונים (מצטברת)

21.22

60 חודשים אחרונים (ממוצעת)

0.32

3 שנים ממוצעת

2.16

5 שנים ממוצעת

3.92

שנת 2019

9.72

שנת 2020

4.05

שנת 2021

8.66

שנת 2022

-6.55

שנת 2023

5.67

מדד שארפ

-0.72

שארפ כל הקופות

-0.67

אלפא שנתית

0.84

יחס נזילות

73.8

סטיית תקן 36 חודשים

1.1

סטיית תקן 60 חודשים

1.4

נתונים נוספים

// גביעים והצלחות

הצג פירוט תשואות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

// מדריכים קצרים

אוי, נראה שאין מדריכים חדשים

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

נכנסים לעובי הקורה עם פירוט מלא לסוגי הנכסים המוחזקים בקופה.

אגרות חוב

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.935	23634.51
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	2.115	53475.68
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0.179	4530.57
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.174	4406.75
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0.049	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לא כולל, (-BBB; -AA)	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.071	1798.07
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0	1798.07
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -BBB: +BBB	0.959	24239.64
אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל	0.051	1297.58
אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד	12.741	322091.21
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות	9.144	231162.25
אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל	0.545	13786.15
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	1.432	36206.01
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגות	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח שעומדות כנגדן בטוחה מספקת בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0.178	4508.35
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	2.34
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	0	0
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ -BBB או לא מדורגות	1.209	30574.65
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.974	24625.68
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ-BBB או לא מדורגות	0.228	5761.78
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ-BBB- או לא מדורגות	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומטה	0	0
אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג -A ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג (-AA) ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג -AA ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +A ועד -BBB ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בחו"ל בדירוג +BB ומעלה	0.183	4615.88
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -BBB ועד A+ ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג -AA- ומעלה	0	0
שכבת חוב (Tranch) בישראל בדירוג BB+ ומעלה	0	0
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג AA- ומעלה	0	0
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג -AA לפחות	0.146	3702.01
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג -AA לפחות	1.021	25820.32
אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג -AA לפחות	0.017	432.13
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA- לפחות	2.884	72899.07
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA- לפחות	15.493	391641.32
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג AA- לפחות	0.113	2865.4
אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.048	77048.17
אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג AA לא כולל(-BBB: -AA)	3.284	83024.2
תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות -BBB: +A	0	0

מניות ואופציות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
מניות היתר	0.529	13379.97
מניות השייכות למדד ת"א 25/35	1.338	33832.8
מניות השייכות למדד ת"א 75/90	0.739	18683.19
מניות זרות הנסחרות בארץ	0.017	422.32
מניות לא סחירות	0.721	18235.37
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל	1.385	35003.47
מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0.459	11610.29
אופציה מסוג Warrant	0.002	46.27
אופציות 001 call (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר (long)	0	0
אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר (short)	0	0
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות (long)	0.035	879.15
אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר (short)	-0.047	-1182.78
אופציות סחירות על סחורות – commodity (long)	0	0
אופציות סחירות על סחורות – commodity בחסר (short)	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירות long	0.001	18.45
אופציות long לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות בחו"ל	0	-11.84
אופציות short לא סחירות על שקל/מט"ח בחו"ל	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים בחו"ל FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	2.014	50901.85
חוזים עתידיים על מט"ח בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים על ריבית בחו"ל לא סחירים FORWARD, SWAP	-1.845	-46651.18
אופציות long סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	0
אופציות short סחירות על מדדים/נכסים אחרים בחו"ל	0	-2.33
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants בחו"ל	0.026	663.13
השקעה בתעודות סל אחרות בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בארץ	0	0
השקעה בתעודות סל בחסר או תעודות פיקדון בחסר בחו"ל	0	0
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח	0.077	1941.24
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות	1.533	38744.75
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בחו"ל	0	0
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ	0.143	3621.08
השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל	0	0
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (long)	0.008	197.23
אופציות מט"ח/מט"ח לא סחירות (short)	-0.002	-54.69
OTC אופציות short לא סחירות על מדדים כולל מניות	0	0
חוזים עתידיים אחרים לא סחירים FORWARD, SWAP	0	0
חוזים עתידיים לא סחירים על מדדים כולל מניות FORWARD, SWAP	2.014	50901.85
חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	-0.017	-440.28
חוזים עתידיים על ריבית לא סחירים FORWARD, SWAP	-1.845	-46651.18
חוזים עתידיים על שקל/מט"ח לא סחירים FORWARD, SWAP	0.135	3420.97
מניות לא סחירות בתאגיד חוץ	1.367	34549.93
מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל	0	0
ני"ע אחרים שהונפקו ע"י תאגידים ישראלים בחו"ל	0	0
ני"ע סחירים אחרים של מנפיקים זרים בחו"ל	0	0
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים long	0.135	3418.45
אופציות על מדדים כולל מניות סחירים short	0	0
אופציות OTC (short) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות OTC (long) בחסר שקל/מט"ח	0	0
אופציות מסוג Warrants	0.002	61.68
כתבי אופציה לא סחירים מסוג Warrants	0.038	955.45
חוזים עתידיים סחירים בחו"ל – FUTURES	0.029	740.65

הלוואות ופקדונות

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
תיקי משכנתאות בדירוג -BBB מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין	0	0
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ-BBB	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ-BBB	0.822	20787.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג -BBB +A	0	0
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג -BBB: +A	2.562	64761.69
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ(-BBB) -או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת	0.002	44.8
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג הנמוך מ -BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג הנמוך מ-BBB – או לא מדורגים לתקופה של מעל שנה	0	0
הלוואות בחו"ל לא מובטחות	0.1	2533.26
הלוואות בחו"ל מובטחות בביטחונות אחרים	2.532	64005.68
הלוואות לא מובטחות	0.284	7190.19
הלוואות לעמיתים	3.462	87518.36
הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג ומעלה -AA	0.76	19201.58
הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג ומעלה -AA	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג (-A) ומעלה בחו"ל	0	0
פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה –	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה	0	0
פיקדונות לא צמודים בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות צמודי מדד בדירוג -AA ומעלה לתקופה של מעל שנה	0	0
פיקדונות נקובים במט"ח בדירוג -AA ומעלה לתקופה של שנה	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מדד	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אחר	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס אשראי	0	472.37
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מדד	0.003	84.82
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס מטבע	0	0
מוצרים מובנים בישראל עם קרן מובטחת ונכס בסיס ריבית	0.001	18.39
תיקי משכנתאות בדירוג נמוך מ-BBB או משכנתא ראשונה על זכות או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה כנגדם בטוחה מספקת	0.236	5968.01
תיקי משכנתאות בחו"ל, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא	0	0
פק"מ לתקופה של עד שלושה חודשים	2.644	66849.73
פח"ק/פר"י	0.957	24189.55
פיקדון חשכ"ל	0	0
פיקדון צמוד מדד לתקופה של עד שלושה חודשים	0	0
פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים	0.526	13288.87

אחר

קבוצת נכסים	% הנכס	ערך הנכס
בנייני משרדים שבשימוש הקופה	0	0
שכבת הון (EquityTranch) ומעלה	0	0
זכאים (ירשם במינוס)	-0.107	-2702.43
זכאים מס הכנסה	-0.003	-64.35
זכויות במקרקעין לא מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים	0	0
זכויות במקרקעין מניבים בחו"ל	0	0
חייבים שונים	0.277	7004.91
יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל	0	5.86
יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים	1.489	37630.59
יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ	0.695	17564.91
מק"מ	0.129	3270.58
עמיתים זכאים בגין החזרי מס	0	0
עמיתים זכאים בגין שיקים שמועד פרעונם עבר	0	0
תעודת השתתפות בקרן נאמנות	0	7.43
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח ממשלתי	1.232	1.232
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אג"ח קונצרני	0.414	0.414
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – אחר	0.039	987.94
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות – מניות	0.29	7335.44
קרנות גידור	0.123	3111.91
קרנות גידור בחו"ל	0.129	3249.87
קרנות הון סיכון	10.099	9563.07
קרנות הון סיכון בחו"ל	0.015	369.04
קרנות השקעה אחרות	2.142	54158.72
קרנות השקעה אחרות בחו"ל	10.099	255283.35
קרנות נדל"ן	0.704	17801.3
קרנות נדל"ן בחו"ל	0.951	24042.63
רכוש קבוע שאינו בנייני משרדים, בניכוי פחת נצבר	0	0

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

לפניכם תצוגה נוחה של הנכסים המנוהלים בקופה לפי 9 קבוצות נכסים ראשיות.

קבוצת נכסים

ערך בשקלים

אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות

33.50%

₪ 846,883

אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.66%

₪ 41,906

מזומנים ושווי מזומנים

6.31%

₪ 159,530

מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות

10.48%

₪ 264,954

אג"ח ממשלתיות סחירות

22.61%

₪ 571,608

פיקדונות

0.00%

₪ 0

נכסים אחרים

12.70%

₪ 321,077

קרנות נאמנות

1.98%

₪ 49,938

הלוואות

10.76%

₪ 272,011

11.95%

חשיפה למניות

33.12%

חשיפה לחו"ל

18.65%

חשיפה למט"ח

קופות נוספות במסלול משולב מניות (13)

פעילות בלבד (0)

הסתר סקטוריאליות (0)

שם קופה	חודשית	מתחילת שנה	12 חודשים	36 חודשים	60 חודשים
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות	1.84	2.89	10.24	12.53	26.6
מור קופת גמל להשקעה אג"ח עד 25% במניות	1.82	3.38	11.3	12.85
מור השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.76	3.37	11.44	14.76
מיטב השתלמות אג"ח עד 25% במניות	1.52	2.83	10.29	10.33	24.94
הפניקס השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.43	2.94	9.56	8.81	22.3
הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1.31	2.40	8.04	6.61	21.22
כלל השתלמות אג"ח עד 15% מניות	1.28	2.18	8.03	5.01
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 15% מניות	1.23	1.99	8.38	8.2	17.78
עובדי מדינה - משולב-אג"ח עד 15 אחוז מניות	1.16	2.13	8.06	7.13	12.66
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות	1.07	3.15	11.06	7.03	17.38
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות	0.83	1.17	5.61	5.93	20.86
אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות	0.72	2.28	9.32	8.3	16.37
מגדל השתלמות אג"ח עד 10% מניות	0

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2024

חודש

תשואה

ינואר

0.30

פברואר

0.77

מרץ

1.31

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

דצמבר

תשואה מצטברת

2.40

שנת 2023

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

-1.29

מרץ

0.05

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.78

יולי

1.13

אוגוסט

0.41

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.88

נובמבר

2.12

דצמבר

1.58

תשואה מצטברת

5.67

שנת 2022

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-1.31

מרץ

-0.38

אפריל

-0.45

מאי

-2.01

יוני

-0.63

יולי

1.51

אוגוסט

-0.78

ספטמבר

-2.21

אוקטובר

0.57

נובמבר

0.57

דצמבר

-0.38

תשואה מצטברת

-6.55

שנת 2021

חודש

תשואה

ינואר

0.89

פברואר

1.79

מרץ

0.35

אפריל

0.60

מאי

1.34

יוני

0.39

יולי

0.56

אוגוסט

0.42

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.47

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

8.66

שנת 2020

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.41

מרץ

-6.48

אפריל

3.35

מאי

0.77

יוני

-0.49

יולי

1.62

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.50

דצמבר

1.15

תשואה מצטברת

4.05

שנת 2019

חודש

תשואה

ינואר

1.83

פברואר

0.90

מרץ

0.71

אפריל

0.98

מאי

-0.42

יוני

1.30

יולי

0.76

אוגוסט

-0.05

ספטמבר

0.97

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.64

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

9.72

מגיע לך קרן השתלמות מצוינת!

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות יכולה להוות תוספת מעולה לתיק הנכסים הקיים שלכם, פנו אלינו לקבל הצעה בלעדית.

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פירוט תשואות עבר לפי שנים וחודשים לצד ציון הצלחות בולטות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

קרן השתלמות זו לא הציגה ביצועים יוצאים דופן, אולי שווה לבחון קופה אחרת.

שנת 2023

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.41

פברואר

-1.29

מרץ

0.05

אפריל

1.06

מאי

1.09

יוני

0.78

יולי

1.13

אוגוסט

0.41

ספטמבר

-0.85

אוקטובר

-1.88

נובמבר

2.12

דצמבר

1.58

תשואה מצטברת

5.67

שנת 2022

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

-1.19

פברואר

-1.31

מרץ

-0.38

אפריל

-0.45

מאי

-2.01

יוני

-0.63

יולי

1.51

אוגוסט

-0.78

ספטמבר

-2.21

אוקטובר

0.57

נובמבר

0.57

דצמבר

-0.38

תשואה מצטברת

-6.55

שנת 2021

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.89

פברואר

1.79

מרץ

0.35

אפריל

0.60

מאי

1.34

יוני

0.39

יולי

0.56

אוגוסט

0.42

ספטמבר

-0.31

אוקטובר

0.55

נובמבר

0.47

דצמבר

1.30

תשואה מצטברת

8.66

שנת 2020

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

0.29

פברואר

-0.41

מרץ

-6.48

אפריל

3.35

מאי

0.77

יוני

-0.49

יולי

1.62

אוגוסט

1.88

ספטמבר

-0.06

אוקטובר

0.20

נובמבר

2.50

דצמבר

1.15

תשואה מצטברת

4.05

שנת 2019

הצג גרף

חודש

תשואה

ינואר

1.83

פברואר

0.90

מרץ

0.71

אפריל

0.98

מאי

-0.42

יוני

1.30

יולי

0.76

אוגוסט

-0.05

ספטמבר

0.97

אוקטובר

0.96

נובמבר

0.64

דצמבר

0.75

תשואה מצטברת

9.72

יש לכם הצעה לאתר כתבו לנו

השקעה וחיסכון

השוואת קופות

לוח תשואות

הלוואות מעולות

אבני דרך באתר

תוכן חדש שלא הכרתם

מובילים בדעת קהל

קופות חדשות בניילון

אתר לירות מציג נתונים פיננסים אודות מוצרים פנסיונים ופיננסים כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה ועוד. צוות האתר עושה מאמצים רבים על מנת לקבץ, למיין ולאסוף את המידע בצורה מדויקת ועדכנית ככל שניתן. מרבית המידע נאסף כפי שהוא מאתרי ממשלה "ביטוח נט", "גמל נט" , "פנסיה נט" כפי שמוצא על ידי האתר לשימוש. בנוסף מעת לעת בתי השקעות וחברות ביטוח משתפים ומעדכנים את הפרטים על מנת לשמור על דיוק מירבי ככל שניתן. עם זאת, ייתכן ויחולו אי דיוקים, ליקוים או טעויות סופר כאלה ואחרות בהצגת המידע. מתוקף כך, צוות האתר אינו אחראי לדיוק ונכונות המידע, אמינותו, שלמותו ואף לרמת הדיוק שלו. אין לראות במידע המופיע באתר המלצה, ייעוץ השקעות או הכוונה לפעולה כלשהי. מובהר שצוות אתר לירות ממליץ להתייעץ עם איש מקצוע לפני כל קבלת החלטה או ביצוע פעולה כלשהי בתחום הפיננסי, פנסיוני ועוד. *שיפור ממוצע לתיק נכסים מתייחס לכל פרמטר אפשרי, החל מדמי ניהול, עצה טובה, שינוי מקדם, ניוד, עדכון מוטבים או כל פעולה אשר תסייע ותטיב עם החוסך גם בהנחת תשואה קבועה ואחידה.

כל הזכויות שמורות לאתר לירות

הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

תשואות חודשיות (12 חודשים אחרונים)

11.95%

33.12%

18.65%

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

פירוט אחזקות מלא של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

פיזור ההשקעות בהפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

11.95%

33.12%

18.65%

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

מחשבון תשואה של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

תשואות העבר של הפניקס השתלמות אג"ח עד 15% מניות

אויש, נראה שזאת לא קופה מובילה

שנת 2023 לפי תשואה חודשית