קרן השתלמות של הפניקס
כל הקופות והמסלולים של הפניקס בקטגוריית קרן השתלמות
1649%26%37%₪48,841 מ׳+10.7%0.57%
קבוצת הביטוח והפיננסים הפניקס, שזרוע ההשקעות שלה מנהלת מגוון רחב של מוצרי חיסכון, מנהלת קרן השתלמות — חיסכון לטווח בינוני, נזיל ופטור ממס לאחר כשש שנים — במגוון מסלולי השקעה לשכירים ולעצמאים.
למה להשוות: בקרן השתלמות, שבה ההטבה היא פטור ממס על הרווחים, התשואה ודמי הניהול נטו קובעים את הצבירה; כדאי להשוות מסלולים בין הגופים ולנייד, ובתוך הקבוצה לעבור בין מסלולים ללא עלות וללא אירוע מס. מתאים לשכירים ולעצמאים לטווח בינוני.
הקופות המובילות של הפניקס
· יוני 2026- +5.50%הפניקס השתלמות עוקב מדדים גמיש
תרשים מגמה: +5.50% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.58% חודש 2 +1.58% חודש 3 -3.07% חודש 4 -0.86% חודש 5 -1.55% חודש 6 +5.50% - +4.72%הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500
תרשים מגמה: +4.72% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -1.78% חודש 2 +0.16% חודש 3 -4.05% חודש 4 +3.28% חודש 5 +0.38% חודש 6 +4.72% - +4.12%הפניקס השתלמות שריעה
תרשים מגמה: +4.12% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -2.06% חודש 2 +0.41% חודש 3 -3.73% חודש 4 +3.22% חודש 5 +3.07% חודש 6 +4.12% - +3.92%הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות
תרשים מגמה: +3.92% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 -2.36% חודש 2 -0.61% חודש 3 -4.41% חודש 4 +5.86% חודש 5 +2.80% חודש 6 +3.92% - +0.72%הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח
תרשים מגמה: +0.72% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.21% חודש 2 +0.28% חודש 3 -0.69% חודש 4 +0.63% חודש 5 +1.08% חודש 6 +0.72% - +0.70%הפניקס השתלמות אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
תרשים מגמה: +0.70% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.20% חודש 2 +0.44% חודש 3 -0.81% חודש 4 +0.93% חודש 5 +0.89% חודש 6 +0.70% - +0.68%הפניקס השתלמות אג"ח סחיר
תרשים מגמה: +0.68% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.30% חודש 2 +0.07% חודש 3 -0.42% חודש 4 +0.81% חודש 5 +1.18% חודש 6 +0.68% - +0.51%הפניקס השתלמות כספי (שקלי)
תרשים מגמה: +0.51% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +0.30% חודש 2 +0.39% חודש 3 +0.14% חודש 4 +0.45% חודש 5 +0.43% חודש 6 +0.51% - 0.00%הפניקס השתלמות בניהול אישי
תרשים מגמה: 0.00% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 0.00% חודש 2 0.00% חודש 3 0.00% חודש 4 0.00% חודש 5 0.00% חודש 6 0.00% - -0.63%הפניקס השתלמות כללי
תרשים מגמה: -0.63% נתוני תשואה חודשית חודש תשואה חודש 1 +2.09% חודש 2 +0.54% חודש 3 -2.63% חודש 4 +4.14% חודש 5 +1.90% חודש 6 -0.63%
ביצועי הפניקס לפי מסלול
תשואות ממוצעות ופילוח נכסים לפי מסלול השקעה
תשואות
תשואה ממוצעת בכל תקופה
| יוני | מתח"ש | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים | |
|---|---|---|---|---|---|
| כללי | -0.63% | +5.39% | +14.41% | +45.17% | +46.87% |
| מדד s&p500 | +4.72% | +2.48% | +7.62% | +41.91% | +69.96% |
| מניות | -2.46% | +8.79% | +23.06% | +78.40% | +73.37% |
| אשראי ואג״ח עד 25% מניות | +0.70% | +2.36% | +6.99% | +23.25% | +22.36% |
| מניות סחיר | -7.57% | +6.78% | +28.05% | — | — |
| ניהול אישי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| אשראי ואג״ח | +0.72% | +2.24% | +5.21% | +17.00% | +15.85% |
| מדדים גמיש | +5.50% | -0.21% | +1.58% | +18.11% | +18.96% |
| הלכה | -0.82% | +5.58% | +13.83% | +42.52% | +42.76% |
| מדדי מניות | +3.92% | +4.91% | +11.48% | — | — |
| כספי שקלי | +0.51% | +2.24% | +4.67% | +14.24% | +16.63% |
| שריעה | +4.12% | +4.87% | +13.27% | +40.00% | +47.65% |
| משולב סחיר | -0.80% | +5.64% | +14.16% | — | — |
| אג״ח סחיר | +0.68% | +2.64% | +5.73% | — | — |
מאזן תשואות:
חיובי: 51 (82%)
שלילי: 6 (10%)
ניטרלי: 5
חלוקת נכסים לפי מסלול
אחוז מסך הנכסים בכל מסלול
כל הקופות של הפניקס בקרן השתלמות
14 קופות · לחצו על עמודה למיון
10 מתוך 14 קופות
סינונים מהירים
| שם | גרף | תגיות | יוני | השנה | 12ח׳ | נפח | דירוג | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.70%-0.19% | +2.36%+0.71% | +6.99%-0.86% | ₪2,817₪25 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
הפניקס השתלמות עוקב מדד s&p500 הפניקס#2 |
| +4.72%+4.34% | +2.48%+4.62% | +7.62%+3.93% | ₪9,835₪346 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
הפניקס השתלמות עוקב מדדי מניות הפניקס#3 |
| +3.92%+1.12% | +4.91%+3.96% | +11.48%+2.74% | ₪323₪22 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| -0.80%-2.90% | +5.64%-0.85% | +14.16%-5.25% | ₪124₪4 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
הפניקס השתלמות אג"ח סחיר הפניקס |
| +0.68%-0.50% | +2.64%+0.69% | +5.73%-0.77% | ₪51₪1 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
| -7.57%-9.14% | +6.78%-8.75% | +28.05%-24.56% | ₪1,477₪100 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| — | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ₪1,277₪57 | ★★★★★ | |||||||||||||||||
הפניקס השתלמות שריעה הפניקס |
| +4.12%+1.05% | +4.87%+4.15% | +13.27%+3.05% | ₪196₪14 | 8 | |||||||||||||||||
| +0.51%+0.08% | +2.24%+0.52% | +4.67%-0.01% | ₪248₪2 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||
| +0.72%-0.36% | +2.24%+0.73% | +5.21%-0.71% | ₪740₪0 | ★★★★★ |
* כל הסכומים הינם במילוני שקלים
מנהלים נוספים בקרן השתלמות
מנהלי השקעות נוספים בקרן השתלמות
השוו בין המנהלים המובילים בקטגוריה
מוצרים נוספים של הפניקס
עוד מוצרים של הפניקס
קטגוריות נוספות שמנוהלות על ידי הפניקס
קרן פנסיה של הפניקס
+10.2%12 חו׳₪158,530 מ׳34קופות
פוליסת חיסכון של הפניקס
+8.1%12 חו׳₪74,984 מ׳29קופות
ביטוח מנהלים של הפניקס
+11.1%12 חו׳₪67,591 מ׳13קופות
קופת גמל של הפניקס
+10.6%12 חו׳₪47,283 מ׳16קופות
גמל להשקעה של הפניקס
+11.4%12 חו׳₪9,599 מ׳12קופות
חיסכון לכל ילד של הפניקס
+13.3%12 חו׳₪2,493 מ׳5קופות
קופה מרכזית לפיצויים של הפניקס
+7.2%12 חו׳₪1,744 מ׳10קופות
