טפסים של איילון: איזה טופס לכל פעולה

את הטפסים של איילון מוצאים בעמוד "איתור טפסים" באתר שלה, ayalon-ins.co.il/forms. בוחרים תחום ונושא, או מקלידים את שם הטופס בחיפוש החופשי. לקופת הגמל, לקופת הגמל להשקעה ולקרן ההשתלמות יש לכל אחת תחום משלה. טפסי ביטוח המנהלים, פוליסות התגמולים לעצמאים ופוליסות החיסכון נמצאים בתחום "ביטוח חיים". חלק מהפעולות עושים באזור האישי, clientportfolio.ayalon-ins.co.il, למשל שינוי מסלול השקעה וצפייה בפרטי הלוואה.

בטבלאות מופיעים, לכל פעולה, הטופס של איילון ומדריך שלנו שמסביר את התהליך. שם הטופס כתוב כמו שהוא מופיע ברשימת הטפסים של איילון (בטופס 703 כתבנו את השם שמודפס על הטופס, כי ברשימה יש בו שגיאת כתיב), והמספר הוא זה שמודפס על הטופס. בדקנו את כולם ב-3 בנובמבר 2026. איילון מעדכנת את הטפסים מדי פעם, והגרסה העדכנית היא זו שבאתר שלה. בעמוד הטפסים של איילון אין תחום של קרן פנסיה, ולכן אין כאן טבלה לפנסיה. הטבלה הראשונה היא לקופות של איילון קופות גמל בע"מ: איילון גמל לחיסכון (15942), איילון קופת גמל להשקעה (15969) ואיילון קרן השתלמות (15983).

שתי חברות, שתי קבוצות טפסים

הטפסים מתחלקים לפי החברה שמנהלת את המוצר. איילון קופות גמל בע"מ מנהלת את קופת הגמל לחיסכון, את קופת הגמל להשקעה ואת קרן ההשתלמות, וזה השם שמודפס על הטפסים שלהן. איילון חברה לביטוח בע"מ מנהלת את ביטוח המנהלים, את פוליסות התגמולים לעצמאים ואת פוליסות החיסכון, כמו יתרון פיננסי.

קופת גמל, קרן השתלמות וקופת גמל להשקעה

הפעולה	הטופס של איילון	המדריך שלנו
פתיחת קופת גמל לחיסכון	404, "טופס הצטרפות קופת גמל לחיסכון", או הצטרפות אונליין מעמוד קופת הגמל באתר של איילון	פתיחת קופת גמל
פתיחת קרן השתלמות	703, "טופס הצטרפות – קרן השתלמות", או הצטרפות אונליין מעמוד קרן ההשתלמות באתר של איילון	פתיחת קרן השתלמות
פתיחת קופת גמל להשקעה	102, "טופס הצטרפות לקופת גמל להשקעה". לילד (עמית קטין): 105, "טופס הצטרפות לקופת גמל להשקעה לקטין"	פתיחת קופת גמל להשקעה
העברת קופת גמל או קרן השתלמות מחברה אחרת לאיילון	901, "בקשת העברת כספים לקופת גמל והשתלמות"	איך לנייד קופת גמל, ניוד קרן השתלמות
העברת קופת גמל להשקעה מחברה אחרת לאיילון	131, "בקשה להעברת כספים לקופת גמל להשקעה"	איך לנייד קופת גמל להשקעה
משיכת כספים מקופת גמל לחיסכון	לשכירים: 441, "בקשת משיכה מקופת גמל במעמד שכיר". לעצמאים: 442, "בקשת משיכה מקופת גמל במעמד עצמאי"	איך למשוך כסף מקופת גמל
משיכת כספים מקרן השתלמות	721, "משיכת כספים מקרן השתלמות"	איך מושכים כסף מקרן השתלמות
משיכת כספים מקופת גמל להשקעה	141, "משיכת כספים מקופת גמל להשקעה"	איך למשוך כסף מגמל להשקעה
אישור המעסיק למסלול ההשקעה של כספי הפיצויים, או לכך שההפקדות לפיצויים באות במקום פיצויי פיטורים (סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים)	980, "אישור מעסיק לכספי פיצויים". המעסיק חותם עליו
פיצויים של עמית שנפטר בזמן שעבד (לשארים)	444, "תצהיר שארים למשיכת כספי פיצויים"	מה עושים עם כספי החיסכון של אדם שנפטר
הלוואה מקופת גמל, מקרן השתלמות או מקופת גמל להשקעה	אין טופס הלוואה בעמוד הטפסים	איך לוקחים הלוואה מקופת גמל, הלוואה מקרן השתלמות, הלוואה מקופת גמל להשקעה
שינוי מסלול השקעה	בקופת גמל לחיסכון: 474. בקופת גמל להשקעה: 151. בקרן השתלמות: 731. לכל אחד מהם הטופס "העברת כספים בין מסלולי השקעה". באתר של איילון, "שינוי מסלול השקעה" מקושר גם לאזור האישי	שינוי מסלול השקעה
מינוי מוטבים	973, "הוראת מינוי מוטבים". אותו טופס לקופת גמל לחיסכון, לקופת גמל להשקעה ולקרן השתלמות	עדכון מוטבים בקופת גמל, עדכון מוטבים בקרן השתלמות, עדכון מוטבים בגמל להשקעה

ביטוח מנהלים, תגמולים לעצמאים ופוליסות חיסכון

הפעולה	הטופס של איילון	המדריך שלנו
הצטרפות לביטוח מנהלים, לשכירים, לעצמאים ולבעלי שליטה	1111, "טופס הצעה לביטוח מנהלים שכירים ותגמולים לעצמאיים"	הצטרפות לביטוח מנהלים
פוליסת ביטוח מנהלים חדשה רק להעברת כספים מקופה אחרת, בלי הפקדות שוטפות	5123, "הצעה לפוליסל ביטוח עובדים ומנהלים שכירים עמית עצמאי להעברת כספים בין קופות גמל (ללא הפקדות שוטפות)"	ניוד ביטוח מנהלים
העברת כספים מקופת גמל אחרת לקופת ביטוח של איילון	5107, "נספח א'1 – טופס בקשת העברה (ניוד) לקופת ביטוח"	ניוד ביטוח מנהלים
משיכת כספי תגמולים מביטוח מנהלים	4101, "בקשה למשיכת כספי תגמולים בביטוח מנהלים". יש גם כפתור "מלא online" שמוביל לאזור האישי	משיכת כספים מביטוח מנהלים
משיכת פיצויים מפוליסת ביטוח מנהלים	4108, "בקשה לפדיון פיצויים מפוליסת ביטוח מנהלים". יש גם כפתור "מלא online" שמוביל לאזור האישי	משיכת כספי פיצויים
משיכת כספי תגמולים מפוליסת תגמולים לעצמאים	4201, "בקשה למשיכת כספי תגמולים לעצמאים". יש גם כפתור "מלא online" שמוביל לאזור האישי
פתיחת פוליסת חיסכון יתרון פיננסי	1102, "טופס הצעה איילון יתרון פיננסי"	פתיחת פוליסת חיסכון
משיכה (פדיון) מפוליסת יתרון פיננסי או חיסכון מנוהל	4302, "בקשה לפדיון פוליסת יתרון פיננסי / חיסכון מנוהל". יש גם כפתור "מלא online" שמוביל לאזור האישי	משיכת כספים מפוליסת חיסכון
משיכת הכסף בתום תקופת הביטוח בפוליסת חיסכון פרט	4308, "בקשה לפדיון כספים בתום תקופת ביטוח – בפוליסות חיסכון פרט"	משיכת כספים מפוליסת חיסכון
העברת פוליסת חיסכון לחברה אחרת	אין טופס כזה בעמוד הטפסים של איילון. לפי המדריך שלנו, מעבירים פוליסה לחברה אחרת דרך פדיון (באיילון טופס 4302, או 4308 בתום תקופת הביטוח) והפקדה בפוליסה חדשה	ניוד פוליסת חיסכון
הלוואה מביטוח מנהלים, מפוליסת תגמולים לעצמאים או מפוליסת חיסכון פרט	6101, "בקשה והסכם לקבלת הלוואה בשעבוד פוליסות ביטוח חיים"	הלוואה מביטוח מנהלים, הלוואה מפוליסת חיסכון
שינוי מסלול השקעה	בביטוח מנהלים: 3304. בפוליסת תגמולים לעצמאים: 4202. בפוליסת חיסכון פרט: 3302. ליד כל אחד מהם יש כפתור "מלא online" שמוביל לאזור האישי	שינוי מסלול השקעה
מינוי או שינוי מוטבים	3201, "כתב מינוי מוטבים למקרה פטירה", או טופס למילוי אונליין	עדכון מוטבים בביטוח מנהלים, עדכון מוטבים בפוליסת חיסכון
שינויים אחרים בפוליסת יתרון פיננסי	3504, "טופס שינויים בפוליסות יתרון פיננסי", או טופס למילוי אונליין

מה מקושר לאזור האישי

נכנסים לאזור האישי של איילון עם תעודת זהות (או ח.פ) ומספר טלפון נייד, ומקבלים סיסמה ב-SMS, בהודעה קולית או ב-WhatsApp. לפי עמוד הכניסה, אם אתם מזדהים בדרכון, פונים לשירות הלקוחות של איילון. באתר של איילון מקושרות לאזור האישי, בין השאר, הפעולות האלה: עדכון פרטים אישיים, הפקת דוחות ואישורים, עדכון אמצעי תשלום, שינוי מסלול השקעה בחיסכון וצפייה בפרטי ההלוואה. ליד חלק מטפסי ביטוח המנהלים והפוליסות ברשימה יש גם כפתור "מלא online". בטבלה ציינו לאן הוא מוביל: לאזור האישי או לטופס שממלאים באתר.

אם פעולה שאתם צריכים לא מופיעה כאן, אפשר לחפש אותה ב"איתור טפסים" באתר של איילון. למשל, ברשימת הטפסים של איילון אין טופס קוביות. הסברנו מה הטופס הזה ומי מוסר אותו במדריך על טופס קוביות.